這一次，越來越多的銀行想做金融科技公司，但仍任重道遠(yuǎn)。
各家商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，金融科技成為必須提及的話題。中行、招行、光大等銀行明確提出投入研發(fā)的資金比例，中行、光大為上年收入的1%，招行為凈利潤(rùn)的2%。但這些研發(fā)資金規(guī)模和比例與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、境外大型銀行相比，仍相差甚遠(yuǎn)。
麥肯錫在其2017全球銀行業(yè)報(bào)告提出，僅憑一己之力，銀行很難實(shí)現(xiàn)金融科技目標(biāo)。銀行需要新的合作伙伴，需要收購(gòu)數(shù)字公司，補(bǔ)充所需的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力。
梳理各家商業(yè)銀行科技投入，目前大部分仍在“補(bǔ)短板”階段，以此增加獲客、黏客能力。投資重點(diǎn)包括：加大產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)體制創(chuàng)新，建設(shè)線上平臺(tái)，對(duì)接科技公司和風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。此外，則是在貸款領(lǐng)域從事大數(shù)據(jù)風(fēng)控，對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行智能化改造。
投入規(guī)模有待提高
對(duì)于銀行Fintech投資熱潮，“招行今年把科技投入從利潤(rùn)的1%提高到2%。我覺得銀行還應(yīng)該繼續(xù)提高投入比例?！睖夏硻C(jī)構(gòu)投資者表示。
招行年報(bào)顯示，2017年，招行核定上年稅前利潤(rùn)的1%（7.9億元），專門成立金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金；2018年又提高到上年?duì)I業(yè)收入的1%（22.1億元），如果需要，未來投入力度還可以加大。
光大銀行董事長(zhǎng)李曉鵬表示，光大銀行在創(chuàng)新科技方面的投入將逐步加大，此前每年在科技創(chuàng)新上的投入約為凈利潤(rùn)的1%，2018年之后這個(gè)比例將達(dá)到2%。按此測(cè)算，光大2018年在科技創(chuàng)新上的投入超6億元。
四大行中，中國(guó)銀行首家宣布將營(yíng)業(yè)收入1%投入科技創(chuàng)新。中行副行長(zhǎng)任德奇在該行董事會(huì)上表示，確保中行每年對(duì)科技創(chuàng)新的投入不少于上年度集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的1%。按此測(cè)算，中行2018年投入科技創(chuàng)新的資金將達(dá)48億元。
銀行業(yè)之外，保險(xiǎn)巨頭也大力投入科技領(lǐng)域。平安集團(tuán)首席信息執(zhí)行官兼首席運(yùn)營(yíng)官陳心穎在香港業(yè)績(jī)會(huì)上表示，平安要求將每年收入的1%投入到科技領(lǐng)域，過去10年投入了500億，去年投入70億。接下來10年按預(yù)想至少再投入1000億元。
“招行嚴(yán)格意義上沒有對(duì)標(biāo)行。如果說對(duì)標(biāo)，那就是對(duì)標(biāo)科技公司，做到極致的客戶體驗(yàn)，”招行行長(zhǎng)田惠宇在該行業(yè)績(jī)會(huì)上表示，“銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，要實(shí)現(xiàn)效率、安全，更高層次的平衡?！?/p>
但對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)巨頭和境外大型銀行，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)研發(fā)投入仍不足。
如，華為2017年研發(fā)投入高達(dá)897億元，占總收入的14.9%。騰訊2017年研究及開發(fā)投入174.56億元，同比增加47.4%，占總收入的26.3%。百度2017年研發(fā)費(fèi)用129億元，同比增加27.1%，約占全年收入的15%。百度CEO李彥宏曾表示，過去幾乎每一年，百度都在研發(fā)上有上百億的投入，大概占總收入的15%。
國(guó)外銀行巨頭中，摩根大通2017年凈收益244億美元，技術(shù)投入約95億美元，2018年技術(shù)投入預(yù)算108億美元，其中超過50億美元用于新的投資?；ㄆ煦y行則投資、收購(gòu)了一系列科技公司，對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資。
投入重點(diǎn)為獲客和風(fēng)控
梳理各家商業(yè)銀行對(duì)金融科技投入，大部分仍在“補(bǔ)短板”階段。投資重點(diǎn)包括加大產(chǎn)品創(chuàng)新、推動(dòng)體制創(chuàng)新、建設(shè)線上平臺(tái)、對(duì)接科技公司和風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。
工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿稱，工行對(duì)于整個(gè)科技金融從體制、機(jī)制、產(chǎn)品、流程以及IT進(jìn)行了全方位的改造。一是進(jìn)一步完善了體制機(jī)制，尊重互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)發(fā)展規(guī)律，進(jìn)一步豐富研發(fā)體制、激勵(lì)機(jī)制、人力資源的管理機(jī)制。二是打造新一代的智慧銀行系統(tǒng)，通過構(gòu)建更加開放的生態(tài)，增強(qiáng)線上和線下共同的獲客、黏客的能力。三是前兩年建設(shè)了七大實(shí)驗(yàn)室。
任德奇稱，中行在3-5年內(nèi)將集團(tuán)內(nèi)科技背景人才占比提升到10%，重點(diǎn)培養(yǎng)產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師、客戶體驗(yàn)師、互聯(lián)網(wǎng)安全專家等數(shù)字化人才。完善創(chuàng)新孵化與激勵(lì)機(jī)制，在境內(nèi)外重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立5-8家總行級(jí)創(chuàng)新與孵化基地，分業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)、特色應(yīng)用開發(fā)與試點(diǎn)。
究其目的，銀行發(fā)力Fintech仍主要在于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)獲客、黏客能力。
田惠宇表示，招行已經(jīng)階段性實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)、輕資本階段性運(yùn)營(yíng)，下一步要實(shí)現(xiàn)輕管理和輕運(yùn)營(yíng)，這是金融科技可以帶來的?！叭绻y行是公司，我們未來就是金融科技公司?！?/p>
田惠宇舉例稱，該行APP用戶超過1個(gè)億，兩個(gè)APP登錄數(shù)占全部的81%。零售業(yè)務(wù)所有產(chǎn)品包括消費(fèi)金融、私人銀行，APP占整個(gè)銷售渠道的43%-50%。
另一投入重點(diǎn)為在貸款領(lǐng)域從事大數(shù)據(jù)風(fēng)控，包括反欺詐，向個(gè)人、企業(yè)提供信用貸款等。如招行財(cái)報(bào)顯示，在內(nèi)部數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，擴(kuò)展了3000萬家企業(yè)的工商變更記錄、招中標(biāo)、土地招拍掛等行外事件，實(shí)現(xiàn)每月25萬多條商機(jī)信息的持續(xù)抓取和推送。
網(wǎng)點(diǎn)改造、員工減少
金融科技的發(fā)展，從線下來說，幫助銀行提高了傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，減少了柜面人員等銀行員工數(shù)量。
根據(jù)財(cái)報(bào)梳理，四大行除中行外員工數(shù)量普遍下降。截至2017年末，工行員工45.3萬人，同比減少1.80%；建行員工35.7萬人，同比減少2.76%；農(nóng)行員工49.6萬人，同比減少2.01%。中行員工31.1萬人，同比增加0.72%。四大行管理費(fèi)用均不同程度增加，但除中行外管理費(fèi)用率減少。
股份制銀行員工增減不一。招行員工7.25萬人，同比增加2.9%。光大銀行員工4.41萬人，同比增加4.30%。中信銀行員工5.67萬人，同比減少2.24%。民生銀行員工5.79萬人，同比減少1.43%。平安銀行員工3.25萬人，同比減少11.89%。
與員工數(shù)量減少對(duì)應(yīng)，銀行加大了對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的改造。
易會(huì)滿表示，工行有1.6萬家線下網(wǎng)點(diǎn)，1.5萬家實(shí)施了智能銀行改造，去年服務(wù)客戶4.5億人次，200多種業(yè)務(wù)是通過智能銀行服務(wù)，通過智能銀行服務(wù)時(shí)間減少了70%。中行財(cái)報(bào)顯示，截至2017年末，在內(nèi)地8526家網(wǎng)點(diǎn)已投放使用智能柜臺(tái)。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
