來源：銀通智略

交易銀行最簡單直接的解釋：交易銀行業(yè)務允許在全球金融體系內安全有效地轉移現金和證券。此時，業(yè)務定義為五個方面：應收賬款管理、應付賬款管理、員工退休金支付、電子化服務和現金管理。

交易銀行業(yè)務具有高頻、分散、低風險、低資本占用的特點，和零售一樣具有天然的抗風險能力。但是與零售不同的是交易銀行還具有兩個優(yōu)點：一是客戶粘性更大；二是見效相對較快；三是具有規(guī)模效應。

交易銀行中的線上重要組成部分——“直銷銀行”，全面打通了理財、融資、電商等多重渠道與業(yè)務，打破了時空限制與銀行卡歸屬限制，可以面向廣泛的互聯(lián)網用戶提供服務，同時將更多生活化的場景融入其中，帶給廣大用戶優(yōu)質的產品與全方位的服務。

首先是完善的基礎功能與創(chuàng)新的特色服務相結合。在支付結算、賬戶管理及基本功能方面，交易銀行以互聯(lián)網用戶為中心，為客戶提供更好的易用性體驗，同時依托電子賬戶、跨行支付等功能，支持多家銀行的借記、貸記卡支付，有機會讓更廣泛的用戶享受“交易銀行”優(yōu)質服務。在此基礎上，交易銀行推出線上信貸功能，為每個人量身打造專屬的個性化理財方案，將理財服務分解到每一天，引導人們從點滴做起，積少成多，通過不懈的努力實現自己的財富夢想。當客戶提出如“我要買房”的目標并設置了100萬的額度，線上交易銀行將按照客戶設置的目標和投資偏好進行評估，給出資產配置建議，并通過“財富計算器”進一步制定目標落地方案，結合計劃，轉化為每月可實現的階段目標，成為有夢想的人實現夢想、走向成功的助推器。

其次是打造“金融+生活”一體化的服務體系?！敖灰足y行”最大的特點是突出“金融+生活”理念，構筑一體化服務生態(tài)圈。通過建立會員+客戶的服務體系，將專業(yè)金融與生活服務加以區(qū)分，靈活服務不同需求人群，降低使用門檻。同時，“交易銀行”可為客戶提供“5+4”“金融+生活”服務體系，包括：保險理財產品、貨幣基金產品、定期存款產品、黃金定投產品及理財夜市等金融產品。在此基礎上，更可在線享受交易銀行構建的生活場景式服務，支持包括在線預約機場外幣兌換業(yè)務在內的出國金融服務、以繳費平臺為基礎的生活繳費服務、實物黃金購買與贖回及在線申請、審批信用卡服務等，“5+4”體系構建起交易銀行全方位、一體化、無時空地域限制的線上“金融+生活”服務體系，真正發(fā)揮出互聯(lián)網金融的優(yōu)勢，使惠民服務舉措扎實落到實處。

繳費平臺是交易銀行互聯(lián)網精神最顯著的體現。該平臺基于開放式基礎服務平臺，不僅接入商業(yè)銀行網銀、手機銀行等自有渠道，同時其他銀行及第三方支付公司也可以同步接入，實現為交易銀行本行客戶及廣大互聯(lián)網用戶均可提供服務的創(chuàng)新模式。繳費平臺是交易銀行便民服務體系的重要組成部分，它的重要意義在于搭建一個普惠金融體系，在這個開放體系內，交易銀行合作、共贏的理念，與各類機構開展合作，從而形成范圍更廣、層級更深的服務網絡，最終使更多普通民眾從中收益，真正實現惠及大眾的金融服務革新。

繳費平臺便民、惠民的服務宗旨，全國主要城市、社區(qū)的居民均可通過交易銀行網絡繳費平臺足不出戶、輕松繳費，其兼具開放性、便捷性、延展性的金融服務新模式，已經融入普通尋常百姓的日常生活。

隨著客戶消費行為的互聯(lián)網化發(fā)展，電子支付交易量快速提升。為了能夠更好地服務廣大互聯(lián)網用戶，交易銀行支持受理他行卡的支付產品，將大小額支付、超級網銀支付、第三方支付等業(yè)務進行整合，通過服務功能的包裝升級，為外部電商及直銷銀行等平臺提供跨行支付、資金托管在內的專業(yè)化支付結算服務。主要具備兩個特點：

首先是產品內涵豐富，可提供全方位支付解決方案。支付平臺可以理解為提供個人與企業(yè)、線上與線下、虛擬與實體、本幣與外幣、本行與跨行、境內與境外等綜合支付解決方案，同時作為銀行開發(fā)的支付工具具有更高的信用保障。此外，支付平臺可以提供資金監(jiān)管服務，按照監(jiān)管要求對支付機構的備付金進行監(jiān)管。

交易銀行擁有創(chuàng)新、安全、穩(wěn)定的技術平臺，其中，繳費平臺將是業(yè)內全國集中的公共事業(yè)繳費開放平臺，支付平臺打通他行與本行卡通道，系統(tǒng)架構創(chuàng)新、設計合理、安全可靠，平臺具有的異步處理模式、流量控制、服務分組技術等在系統(tǒng)處理能力上邁上一個更高的臺階。

交易銀行依托強大的技術支持，搭建了多重、穩(wěn)固的安全防線，打造出自身的安全特色：自身整套安全體系需通過國家信息技術安全研究中心檢測、擁有專屬密碼控件、微信變動通知、保險賠付、交易實時監(jiān)控機制，全方位保障資金使用安全，能夠真正做到讓用戶放心、安心。交易銀行采用HTML5技術的直銷銀行，在產品迭代、使用體驗和系統(tǒng)適應上表現更加突出，同時推出的PC+移動端兩套應用，將服務內容進行了區(qū)分，實現了服務需求的無縫對接，滿足了不同客戶的個性化需求。

與零售銀行相比，交易銀行主要具有三點優(yōu)勢：

一是客戶粘性更大，企業(yè)在選定一家銀行以后，轉換的成本高。

二是見效相對快，盡管單筆交易的收入不高，但是在和企業(yè)建立穩(wěn)定合作后，憑借高頻的交易，銀行可以較快獲得收入，比零售銀行見效快。

三是具有規(guī)模效應，前期的平臺建設、結構搭建等完成后，交易銀行的業(yè)務拓展是一個非?？焖俚倪^程，一旦某些銀行率先發(fā)展交易銀行業(yè)務，快速擴張，就可以在這個市場上獲得先發(fā)優(yōu)勢。

在“去杠桿”的嚴監(jiān)管趨勢下，發(fā)展“輕資產”的交易銀行積極地貫徹了金融支持實體的作用，是銀行業(yè)務回歸本源的重要措施。

所以，除了零售銀行，交易銀行也成為同業(yè)監(jiān)管和“金融去杠桿”行情下各銀行轉型的重點方向。

目前，各個商業(yè)銀行都比較明確交易銀行業(yè)務的重要意義，但是各行的發(fā)展策略和組建階段各不相同。毋庸置疑，交易銀行的成功組建需要整合或調整行內的現有資源，包括戰(zhàn)略方向、部門架構、業(yè)務產品、品牌建設、渠道建設、客群定位、營銷機制、核算體系、風控體系等各個方面。

截至2017年底，大部分的銀行基本處于正在/打算調整資源的現狀，這也與交易銀行業(yè)務在國內的起步較晚有一定關系，很多銀行還屬于邊看邊嘗試的階段。已經完成相關資源整合和調整的受調研樣本中，四成銀行已經完成戰(zhàn)略方向的調整，明確將發(fā)展交易銀行作為行內重點戰(zhàn)略，保障交易銀行從理念轉化為實踐落地。在受調研銀行中，戰(zhàn)略方向調整的完成度相比于其他方向（部門調整/整合、營銷方式調整、品牌建設/推廣等）都要高。

圖1 2017年交易銀行業(yè)務條線覆蓋及業(yè)務重點

數據來源：公開資料整理

為適應企業(yè)綜合化、定制化產品需求的不斷提升，商業(yè)銀行在組建交易銀行的過程中，需要對現有業(yè)務條線進行梳理。截至2017年底，不管是否組建交易銀行，現金管理都成為加深銀企關系的重要基石，是商業(yè)銀行的核心業(yè)務，也是未來業(yè)務條線發(fā)展的重中之重（交易銀行和非交易銀行的占比分別為93.33%，83.33%）。同樣納入到交易銀行重點業(yè)務范疇的還有支付結算（占比93.33%）和供應鏈金融（占比93.33%）。在交易銀行的框架下，現金管理是核心業(yè)務，支付結算是產品創(chuàng)新基礎，供應鏈金融是業(yè)務和產品如何嵌入到企業(yè)經營的體現，三者共同搭建交易銀行業(yè)務的架構，是交易銀行多產品條線綜合服務的核心。

截至2017年，已有10家銀行已經或準備將業(yè)務向交易銀行方向進行整合，其中包括7家股份制銀行、2家國有大行和1家城商行。

作為我國最早涉及交易銀行領域的銀行之一，中信銀行在20世紀90年代就開始了對這種新模式的探索之路；在2015年11月發(fā)布了交易銀行品牌“交易+”；于2017年5月發(fā)布“生態(tài)金融”云平臺，將其稱為交易銀行的3.0模式。截至2017年6月底，中信銀行交易銀行簽約客戶數達35.35萬戶，比上年末增長4.80%。上半年，該行交易銀行實現交易筆數3220.86萬筆，同比增長35.66%；交易金額達34.57萬億元，同比增長14.66%；交易筆數替代率達266.69%，比上年減少1.71個百分點。

招商銀行于2015年在總行層面設立交易銀行部，主要涵蓋結算與現金管理、供應鏈金融、貿易融資、跨境金融和互聯(lián)網金融五大業(yè)務板塊。截至2017年6月末，招行現金管理客戶總數達到123.62萬戶，較上年末增長11.35%；供應鏈融資余額達1207.95億元，較上年末增長24.71%。在貿易金融方面，招行上半年國內保理業(yè)務量達785.26億元，同比增長498.29%。

浦發(fā)銀行在2016年初成立交易銀行部，下設七處兩中心：首先，在原來貿易與現金管理部所轄職能基礎上增加了客戶經營職能，新設了一個機構客戶處和兩個中心——工商企業(yè)經營中心和科技金融中心；其次，以五個產品處室分轄跨境金融、供應鏈金融、財資管理以及渠道類的產品設計，特別是以金融同業(yè)為服務對象，以互聯(lián)網為產品載體，增設了一個專業(yè)的產品處室——同業(yè)電子渠道處，以增強網上跨界產品設計能力；此外，貿易服務處提供本外幣、境內外、“一體化”的全球性貿易服務支撐。由此，該行形成了集產品、客戶、渠道、服務四位一體，前、中、后臺相融合的交易銀行新“5-4-3”戰(zhàn)略布局。浦發(fā)銀行在分行層面也成立了交易銀行部，并在總分行都配備了交易銀行產品經理，凸顯人員的專業(yè)性和綜合能力。截至2017年上半年末，浦發(fā)銀行交易銀行特色業(yè)務量達2.74萬億元，同比增長30.48%；電子渠道交易量達19.88萬億元，同比增長30.70%。

對于國有大型銀行，由于其體量較大，資產規(guī)模、業(yè)務覆蓋和品牌影響接近，幾家銀行的主要戰(zhàn)略是定位“綜合化”；雖未單獨發(fā)布“交易銀行”戰(zhàn)略或成立獨立的交易銀行一級部門，但對于“交易銀行”涉及的業(yè)務，幾家銀行目前均有相應獨立的職能部門，如貿易金融部、現金管理部、支付結算部等。由于這些部門在業(yè)務上有交叉，涉及人員機構龐雜，且自總行至分行有不同的管理路徑，人員職責分工也較細，因而進行直接合并和改造困難較大。

工商銀行結算與現金管理部表示，該行交易銀行業(yè)務由其所在部門負責，而以前叫會計結算部。2017年，結算與現金管理部內設立了一個二級部門——交易銀行中心。

表2 十大交易銀行轉型對比

中信銀行是在公司銀行部下設交易銀行中心，作為總行的二級部門。平安銀行在2016年報中提出從公司銀行業(yè)務向交易銀行體系過渡，目前還沒有進行架構上的整合，從業(yè)內的調查了解上看，平安銀行的交易銀行相關業(yè)務主要有網絡金融事業(yè)部和貿易金融事業(yè)部兩塊進行操作，業(yè)務上在向交易銀行靠攏。

而廣發(fā)銀行雖然是最早搭建交易銀行體系的中資銀行，其參照股東花旗銀行的模式，在2012年就成立了環(huán)球交易服務部，但后續(xù)的發(fā)展并未能跟上步伐。

國有大行中也開始有銀行陸續(xù)提到交易銀行業(yè)務，其中交通銀行較早提出要做交易型銀行，但其后并未在部門組織架構上進行整合。農業(yè)銀行也在2016年報中提及推進交易銀行體系建設。

除此之外，城商行也涉足了交易銀行領域，北京銀行在2016年5月發(fā)布自己的交易銀行品牌。

由于國有大行的網點多，基礎性的存款客群更多，相比之下，股份行對基礎存款的訴求更迫切，所率先轉型。現在成立部門可以集中資源和力量，擴大在線獲客。而且，組織架構不能代表銀行的重視程度，只能代表業(yè)務安排，有些銀行是先調架構，有些銀行是先搭業(yè)務，各有側重。

目前單獨成立交易銀行部門或中心的五家股份行中，四家是將原來的貿易金融部門和現金管理部門進行整合，民生銀行是在原貿易金融部門的基礎上組建。其中浦發(fā)銀行在成立交易銀行之前，先將兩個部門合并為貿易與現金管理部，在整體翻牌。中信銀行則是在組織架構層面調整之前，先把產品、系統(tǒng)、品牌進行整合。