來源：中國電子銀行網(wǎng)(ID :cfca-cebnet)
隨著金融科技不斷在銀行的深入發(fā)展，以及銀行線上化運營地位的日益凸顯的大背景下，各家銀行都在積極布局移動端的推廣和運營力度。其中，各大應(yīng)用市場的渠道下載量成為各家衡量自身運營能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。
本次渠道監(jiān)控對18家全國商業(yè)銀行手機銀行在國內(nèi)安卓應(yīng)用市場的表現(xiàn)情況進行分析。
安卓應(yīng)用市場對銀行客戶的流量引導(dǎo)作用不容忽視
通過分析18家全國商業(yè)銀行個人手機銀行APP安卓客戶端在10家應(yīng)用商店的下載量和日均增長量，我們發(fā)現(xiàn)： 雖然各家銀行官方主頁均有最新版本正版手機銀行安裝包下載入口，但仍然不能忽視各安卓應(yīng)用市場對銀行客戶的流量引導(dǎo)作用。除了解和掌握投放到互聯(lián)網(wǎng)上的APP安裝包在市場的情況也至關(guān)重要外，也可以了解各家安卓應(yīng)用市場對于銀行APP的傳播力度差別。 從以上的數(shù)據(jù)我們可以看到，不同銀行在相關(guān)指標(biāo)上的表現(xiàn)差距巨大，最高的下載量可以累計到超過16.5億次，最低的下載量只有251萬次，相差660倍；下載量的日均增長量最高可以達(dá)到335萬次，而最低的下載量日均增長量僅有4000多次?？傁螺d量和日均增長量可以反映銀行移動端業(yè)務(wù)的活躍程度和發(fā)展情況。 盜版情況：18家全國商業(yè)銀行的手機銀行APP均沒有出現(xiàn)盜版情況，表現(xiàn)良好。 安全情況：18家全國商業(yè)銀行的APP在大多數(shù)市場中均采用了安全加固手段，但是在每個應(yīng)用市場中均存在一定比例的銀行上線了未加固的APK安裝包，原因可能是銀行方面市場投放失誤或者該市場的APP版本過于老舊沒有及時更新成加固后的安裝包，在這個問題上需要銀行方面加強渠道管理和安全監(jiān)管意識。 在市場投放比例方面，郵儲銀行、招商銀行、浙商銀行等13家銀行在全部10家應(yīng)用商店中都上線了APP，而投放比例最低的銀行只在7家應(yīng)用商店中上線了APP，市場投放比例同樣可以反映銀行移動端業(yè)務(wù)的活躍程度和發(fā)展規(guī)模。 在安全掃描分析方面，同一應(yīng)用商店中的銀行APP表現(xiàn)差異較大，高危權(quán)限配置最少的恒豐銀行，其高危權(quán)限配置只有20個左右，而該項指標(biāo)最高的銀行APP，其高危權(quán)限配置數(shù)可以達(dá)到126個。同一銀行APP在各大主流應(yīng)用商店中上線的APK包高危權(quán)限配置數(shù)基本相同，差異不大。高危權(quán)限申請和危險配置可能引起安全漏洞，建議各大銀行APP盡可能減少不必要的危險權(quán)限申請和危險配置項。 縱觀10家應(yīng)用市場上線的APP版本情況，18家全國商業(yè)銀行的表現(xiàn)良莠不齊，其中郵儲銀行、招商銀行、浙商銀行等9家銀行在被監(jiān)測的應(yīng)用市場中全部投放了新版本手機銀行，還有一半比例的銀行在本次被監(jiān)測的的應(yīng)用商店中并沒有全部投放新版本的手機銀行，存在舊版本應(yīng)用市場占整體被監(jiān)測市場的比例少則10%，多則30%，甚至有的銀行老舊版本的上線時間較最新版本的上線時間相差3年以上。 對于應(yīng)用市場的老舊版本，用戶下載安裝后很可能出現(xiàn)無法使用、閃退、功能殘缺等情況，用戶會誤認(rèn)為是該銀行的最新版本存在極大缺陷，從而導(dǎo)致用戶群體流失或投訴，因此銀行應(yīng)對各大應(yīng)用商店的APP版本控制予以重視。 另外，我們還就本次監(jiān)測數(shù)據(jù)對銀行相關(guān)工作人員進行了采訪。據(jù)他介紹，他所在的銀行的手機銀行APP在一段時間內(nèi)的下載次數(shù)猛漲，可能和手機銀行頻繁發(fā)布新版本有關(guān)。理由是新版本發(fā)布很容易激活用戶來下載和訪問APP相關(guān)功能，是 “刷存在感”的一種好手段。這從理論和實際效果上來看，版本迭代確實容易激活用戶，但我們還是要在此提醒，應(yīng)用版本的迭代次數(shù)過于頻繁，或版本更新內(nèi)容沒有太多新鮮元素也很容易讓部分用戶感到反感，需要保持一定的克制。 安卓市場下載數(shù)據(jù)差異極大，建行拿下多個第一 應(yīng)用市場下載排行：建行、工行、中行上榜前三甲 截止于2019年4月2日，各家銀行在各應(yīng)用市場的下載量排名情況。 應(yīng)用寶 在應(yīng)用寶市場中，中國建設(shè)銀行下載量超過3億次名列第一，中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行以1.66億和1.11億次下載緊隨其后，18家全國商業(yè)銀行在應(yīng)用寶市場中下載量最低為311097次，其中，渤海銀行的APP在該應(yīng)用市場未投放。 小米應(yīng)用商店 在小米應(yīng)用商店中，中國建設(shè)銀行評論數(shù)達(dá)到7614次名列第一，中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行以6713次和5932次分列2、3位，18家全國商業(yè)銀行在小米應(yīng)用商店中的評論數(shù)最低為25次，華夏銀行在此應(yīng)用市場沒有投放APP。
注：由于小米應(yīng)用商店不對外公開APP的下載量，但小米應(yīng)用商店作為流量較大的應(yīng)用市場之一，APP在其中關(guān)注度不能忽略。因此為了體現(xiàn)APP在小米應(yīng)用商店的用戶關(guān)注度情況，本次監(jiān)測使用APP在小米商店的用戶評論數(shù)代替下載量。 搜狗手機助手 在搜狗手機助手中，中國建設(shè)銀行以795萬的下載量名列第一，中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行以255萬和166萬緊隨其后，18家全國商業(yè)銀行在搜狗手機助手下載量最低為1萬次，此外，恒豐銀行沒有在此應(yīng)用商店投放APP。 2345手機助手 在2345手機助手中，中國建設(shè)銀行下載量達(dá)到314萬次名列第一，中國農(nóng)業(yè)銀行和中國工商銀行以230萬和149萬的下載量緊隨其后，18家全國商業(yè)銀行在聯(lián)想樂商店的下載量最低為6554次，恒豐銀行、華夏銀行、光大銀行等3家銀行在此應(yīng)用商店沒有投放APP。 歷趣網(wǎng) 在歷趣網(wǎng)中，中國建設(shè)銀行、郵儲銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行下載量達(dá)到9000萬次并列第一，中國工商銀行下載量達(dá)到5000萬次緊隨其后，18家全國商業(yè)銀行在歷趣網(wǎng)的下載量最低為50萬次，所有銀行在此應(yīng)用市場均投放了APP。 華為應(yīng)用市場 在華為應(yīng)用市場中，中國建設(shè)銀行以10億次的下載量名列第一，第二名和第三名被中國工商銀行和中國銀行奪得，下載量分別為5億次和3億次，18家全國商業(yè)銀行在華為應(yīng)用市場的下載量最低為123萬次，所有銀行在此應(yīng)用市場均投放了APP。 百度手機助手 在百度手機助手中，中國建設(shè)銀行下載量達(dá)到1億次奪冠，中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行分別以6346萬次和5031萬次奪得第二名和第三名，18家全國商業(yè)銀行在百度手機助手中的下載量最低為29萬次，所有銀行在此應(yīng)用市場均投放了APP。 酷安網(wǎng) 在酷安網(wǎng)中，中國建設(shè)銀行下載量達(dá)到602萬次名列第一，中國工商銀行和招商銀行以212萬和117萬名列二三位。18家全國商業(yè)銀行在酷安網(wǎng)下載量最低為2379次，恒豐銀行沒有在此應(yīng)用市場投放APP。 安智市場 在安智市場中，中國建設(shè)銀行和中國工商銀行的下載量達(dá)到1000萬次并列第一，中國銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行以800萬次和600萬次分列三四名。18家全國商業(yè)銀行在安智市場的下載量最低為1萬次，所有銀行在此應(yīng)用市場均投放了APP。 PP助手 在PP助手中，中國建設(shè)銀行的下載量達(dá)到1.34億次名列第一，中國農(nóng)業(yè)銀行和中國工商銀行下載量分別為9121萬和8262萬緊隨其后，18家全國商業(yè)銀行在PP助手中的下載量最低為17萬次，華夏銀行和廣發(fā)銀行的APP在該應(yīng)用市場中未投放。 總下載量排行：建行居榜首 10家應(yīng)用市場總下載量榜首是中國建設(shè)銀行，下載量累計超過16.5億次，排名二三位的分別是中國工商銀行和中國銀行，總下載量分別超過8.7億次和4.9億次，18家全國商業(yè)銀行總下載量最低為251萬次。 應(yīng)用市場下載日均增長量排行：工行、中行和農(nóng)行最快 應(yīng)用寶 在應(yīng)用寶中，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日下載量日均增長量，中國農(nóng)業(yè)銀行以下載量日均增長308261次排名榜首，中國銀行和中國工商銀行以193685次/日和192604次/日分列二、三位，18家全國商業(yè)銀行最低日均下載量增長量為391次/日。 搜狗手機助手 在搜狗手機助手中，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日下載量日均增長量，中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行以日均增長937次下載并列第一，中國建設(shè)銀行排名第三，平均每天增長625次下載。 百度手機助手 在百度手機助手，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日的下載量日均增長量，排名第一的是中國銀行，其下載量日均增長量達(dá)到13750次，中國工商銀行、平安銀行名列二、三位，下載量日均增長量分別為12500次和6250次。 華為應(yīng)用市場 在華為應(yīng)用市場中，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日的下載量日均增長量，中國工商銀行和中國銀行以日均增長3125000次下載并列第一。浦發(fā)銀行以177812次/日排名第三。 2345手機助手 在2345手機助手中，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日下載量日均增長量，中國建設(shè)銀行以日均增長937次下載名列第一，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行等8家銀行以每日增長312次下載的成績緊隨其后。 PP助手 在PP助手，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日的下載量日均增長量，排名第一的是中國建設(shè)銀行，其下載量日均增長量達(dá)到31250次，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行名列二、三位，下載量日均增長量分別為25625次和21875次。 酷安網(wǎng) 在酷安網(wǎng)中，縱觀2019年3月1日到2019年4月2日下載量日均增長量，中國工商銀行以下載量日均增長2500次排名榜首，中國建設(shè)銀行和中國銀行以2187次/日和1250次/日分列二、三位，18家全國商業(yè)銀行最低日均下載量增長量為2次/日。 總?cè)站鲩L量排行 綜合10家應(yīng)用商店，在2019年3月1日到2019年4月2日期間，中國工商銀行的總下載量日均增長量名列榜首，達(dá)到3355729次/日，中國銀行以3352747次/日的增長量緊隨其后，中國農(nóng)業(yè)銀行排名第三，下載量日均增長量為367011次/日。 盜版情況：18家銀行全都“拒絕”了盜版 通過對10家應(yīng)用商店上線的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP進行分析，均未發(fā)現(xiàn)盜版APP存在。 安全情況：APP安裝包安全加固情況總有漏網(wǎng)之魚 通過對10家應(yīng)用商店上線的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP進行分析，每一家應(yīng)用商店都存在APP安裝包未進行安全加固的情況。 具體分析如下，在應(yīng)用寶中，已投放的17家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比12%；小米應(yīng)用商店已投放的17家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比12%；在搜狗手機助手中，已投放的17家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比12%。在安智市場中，已投放的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有3家銀行APP未進行加固，占比17%。在聯(lián)想樂商店中（酷安網(wǎng)），已投放的17家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比12%。在PP助手中，已投放的16家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比13%。在百度手機助手中，已投放的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有3家銀行APP未進行加固，占比17%。在華為應(yīng)用市場中，已投放的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比11%。在歷趣網(wǎng)中，已投放的18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有3家銀行APP未進行加固，占比17%。在2345手機助手中，已投放的15家全國商業(yè)銀行手機銀行APP中有2家銀行APP未進行加固，占比13%。 版本差異：9家銀行不存在版本差異 18家全國商業(yè)銀行在10家應(yīng)用市場中的版本差異情況如下： 通過分析18家全國商業(yè)銀行手機銀行APP在各個應(yīng)用市場中的版本分布情況我們發(fā)現(xiàn)，有郵儲銀行、招商銀行、浙商銀行等9家銀行在各自所投放的應(yīng)用市場中不存在版本差異，而其余銀行都存在上線APP非最新版本的情況，某些銀行APP在個別商店所上線的版本甚至滯后3年以上，其中民生銀行、浦發(fā)銀行、渤海銀行以及光大銀行舊版本所占比例較小，均不足20%，而反觀18家全國商業(yè)銀行在各應(yīng)用市場上線版本差異比例最大的銀行，其舊版本所占比例已經(jīng)達(dá)到30%。 投放市場數(shù)：13家銀行投放了全部10家主流應(yīng)用商店 18家全國商業(yè)銀行在10家應(yīng)用市場的投放比例不盡相同，郵儲銀行、招商銀行、浙商銀行等13家銀行在全部10家主流應(yīng)用商店中都投放了APP，而投放比例最低的銀行只在7家應(yīng)用商店中投放了手機銀行APP。 我們猜測，可能有些銀行不太了解市場長期他的應(yīng)用商店或者認(rèn)為部分應(yīng)用商店的價值不大，所以主動或被動舍棄了。 對于應(yīng)用商店的投放，我們建議，銀行需要有一個集中管理權(quán)限的對接人，將之納入相關(guān)管理，在提高運營效率的前提下，盡量壓縮管理成本，也便于銀行自己對應(yīng)用市場數(shù)據(jù)進行監(jiān)測。 安全掃描：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少 18家全國商業(yè)銀行在10家應(yīng)用商店投放的手機銀行APP安全掃描分析結(jié)果如下： 應(yīng)用寶 在應(yīng)用寶中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有23個，華夏銀行和郵儲銀行分列二三名，高危權(quán)限配置分別為32個和37個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在應(yīng)用寶上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 小米應(yīng)用商店 在小米應(yīng)用商店中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有23個，郵儲銀行和中信銀行分列二、三名，高危權(quán)限配置分別為37個和46個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在小米應(yīng)用商店上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 搜狗手機助手 在搜狗手機助手中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：浙商銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有27個，華夏銀行和郵儲銀行分列二、三名，高危權(quán)限配置分別為30個和36個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在搜狗手機助手上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了126個。 歷趣網(wǎng) 在歷趣網(wǎng)中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行和廣發(fā)銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有23個，華夏銀行排行第三名，高危權(quán)限配置為32個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在歷趣網(wǎng)上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 酷安網(wǎng) 在酷安網(wǎng)中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：華夏銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有32個，郵儲銀行和中信銀行分列二、三名，高危權(quán)限配置分別為37個和46個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在酷安網(wǎng)上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了111個。 華為應(yīng)用市場 在華為應(yīng)用市場中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有23個，華夏銀行和郵儲銀行分列二、三名，高危權(quán)限配置分別為32個和37個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在華為應(yīng)用市場上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 安智市場 在安智市場中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：興業(yè)銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有17個，恒豐銀行和華夏銀行分列二、三名，高危權(quán)限配置分別為23個和30個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在安智市場上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了106個。 PP助手 在PP助手中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有23個，郵儲銀行和中信銀行分列二三名，高危權(quán)限配置分別為37個和46個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在PP助手上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 2345手機助手 在2345手機助手中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：郵儲銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有37個，中信銀行和浙商銀行分列二三名，高危權(quán)限配置分別為46個和64個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在2345手機助手上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了124個。 百度手機助手 在百度手機助手中，通過分析CFCA安全檢測平臺掃描銀行APP后的結(jié)果，我們可以看出：恒豐銀行APK包的高危權(quán)限配置最少，只有24個，華夏銀行和中信銀行分列二三名，高危權(quán)限配置分別為33個和34個。而反觀18家全國商業(yè)銀行在百度手機助手上線APK包高危權(quán)限配置最多的銀行，其高危權(quán)限配置數(shù)達(dá)到了111個。 報告背景 本次渠道監(jiān)控包含18家全國商業(yè)銀行手機銀行安卓客戶端，包括了中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。 渠道監(jiān)控范圍隨機選取了當(dāng)前規(guī)模較大的10家應(yīng)用商店如下（順序不分主次），先后在2019年3月1日和2019年4月2日分別進行兩次監(jiān)控： 本次監(jiān)控分析將針對銀行個人手機銀行APP在安卓市場中的下載量排行、下載增長排行、盜版情況、安全情況、版本情況以及安全掃描分析六個方面進行分析。 應(yīng)用市場下載排行：截止于2019年4月2日每個應(yīng)用市場各家銀行APP的下載量情況進行排名以及銀行的下載量總排名。 應(yīng)用市場下載增長排行：從2019年3月1日起，到2019年4月2日止，32天內(nèi)各家銀行APP下載量日均增長量在各市場排名及總排名，其中日均=（4月2日下載量—3月1日下載量）/32。 盜版情況：針對各家銀行在應(yīng)用市場中盜版APP進行分析。 安全情況：針對各家銀行在應(yīng)用市場中的APP是否進行了安全加固進行分析。 版本情況：針對各家銀行在應(yīng)用市場中的APP版本情況進行分析，截止2019年4月2日，是否存在應(yīng)用商店中上線的版本不是最新版本的情況。（注：在統(tǒng)計某一銀行在各大應(yīng)用商店的版本差異時，本次渠道監(jiān)控采用該銀行在各渠道中最晚發(fā)布的APP版本號作為最新版本進行比對） 安全掃描分析：利用CFCA移動客戶端一體化風(fēng)險分析及監(jiān)測平臺對18家全國商業(yè)銀行手機銀行進行安全掃描，并分析每個應(yīng)用市場的銀行APP高危權(quán)限配置總數(shù)和安全等級排名情況。（注：由于18家全國商業(yè)銀行在各大應(yīng)用商店投放的APK包均存在加固的情況，因此本次安全掃描無法從代碼層面掃描出APK的高危漏洞，只能分析出高危安卓權(quán)限以及manifest高危配置項，下文的安全掃描分析結(jié)果均基于以上兩項指標(biāo)進行） 注：各大應(yīng)用商店上的下載數(shù)據(jù)都是累計數(shù)據(jù)，不會進行清零操作，再者，這些數(shù)據(jù)都是以人次為計量單位，雖然可以表現(xiàn)為下載活躍度較高，但不代表整體裝機數(shù)量（用戶數(shù)量）的絕對水平。 注：以上檢測數(shù)據(jù)由CFCA移動客戶端一體化風(fēng)險分析及監(jiān)測平臺（原為“CFCA兼容和性能測試平臺”，因功能不斷豐富和完善，遂更名。）
