2018年下半年,銀行零售理財能力綜合排名和單項排名結果如下:
零售理財能力綜合排名:全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國民生銀行和上海浦東發(fā)展銀行(并列第四);城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、錦州銀行、杭州銀行、青島銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行、河北銀行、漢口銀行、重慶銀行、蘇州銀行和貴陽銀行;農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、江蘇吳江農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和江蘇紫金農(nóng)商銀行。
零售理財發(fā)行能力:全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行和興業(yè)銀行;城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、上海銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、貴陽銀行、青島銀行、錦州銀行、天津銀行、徽商銀行、漢口銀行、蘇州銀行、哈爾濱銀行和河北銀行;農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行(并列第七)、天津農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行(并列第十二)、天津濱海農(nóng)商銀行和廣東南海農(nóng)商銀行。
零售理財收益能力:全國性銀行排名前五的分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行和華夏銀行;城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是南京銀行、河北銀行、江西銀行、溫州銀行、漢口銀行、錦州銀行、甘肅銀行、九江銀行、廣東華興銀行(并列第八)、浙江稠州商業(yè)銀行、盛京銀行、蘇州銀行、四川天府銀行、包商銀行(并列第十三)、重慶銀行和上海銀行(并列第十五);農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、天津濱海農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、浙江杭州余杭農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、浙江三門農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、山西澤州農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行(并列第十一)、山西堯都農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行和吉林九臺農(nóng)商銀行。
零售理財產(chǎn)品豐富性:全國性銀行排名前五的分別是中國民生銀行、渤海銀行、平安銀行、興業(yè)銀行和中國建設銀行;城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是青島銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、長安銀行、寧波銀行、貴陽銀行、北京銀行、哈爾濱銀行、江蘇銀行、廣西北部灣銀行、河北銀行、重慶銀行、泉州銀行和珠海華潤銀行;農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行(并列第十一)、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇江陰農(nóng)商銀行和江蘇吳江農(nóng)商銀行。
零售理財渠道營銷能力:全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行(并列第五);城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、錦州銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、漢口銀行、盛京銀行和天津銀行;農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行(并列第九)、天津濱海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行和佛山農(nóng)商銀行。
零售理財發(fā)展程度:全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國光大銀行;城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是漢口銀行、北京銀行、江蘇銀行、錦州銀行、貴陽銀行、南京銀行、河北銀行、晉商銀行(并列第七)、重慶銀行、齊魯銀行、吉林銀行、天津銀行、蘇州銀行、包商銀行和湖北銀行;農(nóng)村金融機構排名前十五的分別是江蘇江南農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行(并列第五)、江蘇常熟農(nóng)商銀行(并列第五)、武漢農(nóng)商銀行、江蘇吳江農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行和寧波鄞州農(nóng)商銀行。
發(fā)布機構:普益標準 研究支持:普益寰宇研究院?西南財經(jīng)大學信托與理財研究所 普益標準·銀行零售理財能力排名報告 (2018年下半年) 研究員:魏驥遙 李明珠 余新月 隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,居民的可支配收入不斷增加,普通投資者對于理財?shù)恼J知也逐步加深,投資意愿增強。銀行零售理財產(chǎn)品以其風險較低、收益可觀的特性成為了普通投資者資產(chǎn)保值、對沖風險的首要選擇。另一方面,同業(yè)理財業(yè)務因多輪監(jiān)管限制受到嚴重沖擊,規(guī)模急劇下降。負債端的結構調整成為了較多銀行的重要工作之一,更加符合監(jiān)管導向的零售理財業(yè)務規(guī)模必將進一步擴張。隨著資管新規(guī)正式落地,未來零售理財凈值化轉型已成定局,銀行資管條線應加速布局凈值產(chǎn)品市場,提升精細化資管能力,為未來理財業(yè)務的發(fā)展打下基礎。 零售理財不僅是整個銀行理財業(yè)務中最重要的一類品種,還是銀行從事財富管理業(yè)務的最重要突破口之一。財富管理的本質是基于客戶的需求而提供一攬子財富管理服務,而零售理財產(chǎn)品及服務能夠提供客戶財富管理過程中的核心功能。所以,零售理財能力的綜合評價和單項評價,不僅對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值,而且對于各家銀行進行財富管理業(yè)務規(guī)劃也有著一定的參考意義。 不同于對公理財市場,零售理財市場存在明顯的市場分割。在相對分割的細分市場中,中小銀行有希望在零售業(yè)務上取得一定的競爭優(yōu)勢,所以眾多區(qū)域中小銀行紛紛提出“大零售”戰(zhàn)略并積極在財富管理業(yè)務條線布局及實施。零售理財能力評價體系的編制和定期發(fā)布,有助于檢驗各家商業(yè)銀行零售理財戰(zhàn)略的實施效果,并及時向公眾傳達。 此次銀行零售理財能力排名體系采用自2018年上半年開始啟用的“普益標準·銀行零售理財能力排名體系2.0版”。在零售理財業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展階段,該報告能幫助銀行了解其所處的位置,并明晰自身的優(yōu)勢及劣勢,對于其該類業(yè)務發(fā)展方向的調整有較大參考意義;對于投資者而言,該報告能助其了解市場全貌,為其理財產(chǎn)品的購買提供較強的參考價值。 此次銀行零售理財能力排名以2018年下半年為觀察期。我們對觀察期內各家銀行的零售理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計與評價,同時輔以評估問卷調查的形式對各家銀行理財業(yè)務的產(chǎn)品研發(fā)、投資管理、產(chǎn)品銷售、信息披露等方面進行考察與分析。本次排名對象為所有在觀察期發(fā)行過產(chǎn)品的內資銀行或觀察期未發(fā)行產(chǎn)品但有產(chǎn)品存續(xù)或到期的內資銀行,共計439家;其中包括全國性商業(yè)銀行18家(國有銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家),城市商業(yè)銀行123家,農(nóng)村金融機構298家。本次排名囊括了所有預期收益型產(chǎn)品(包括封閉式、半開放式和全開放式產(chǎn)品)和凈值型產(chǎn)品。 我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數(shù)據(jù)交換協(xié)議及每季度銀行反饋的動態(tài)問卷,問卷數(shù)據(jù)以2018年4季度所返問卷為基礎,問卷中動態(tài)問卷的反饋信息中涵蓋了各家銀行動態(tài)時點的產(chǎn)品發(fā)行總量,再結合前兩個渠道的數(shù)據(jù),我們對2018年年底銀行理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)??偭窟M行了估計。以2018年下半年為觀察期,439家商業(yè)銀行(不包括外資銀行)2018年年底個人理財產(chǎn)品存續(xù)8.27萬款,存續(xù)規(guī)模23.54萬億元。 零售理財能力綜合排名
表1:零售理財能力綜合排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
分類指標測度
零售理財發(fā)行能力排名
表2:零售理財發(fā)行能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
零售理財收益能力排名
表3:零售理財收益能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
零售理財產(chǎn)品豐富性排名
表4:零售理財產(chǎn)品豐富性排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
零售理財渠道營銷能力排名
表5:零售渠道營銷能力排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
零售理財發(fā)展程度排名
表6:零售理財發(fā)展程度排行榜(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構:
評估問卷測度
2018年下半年銀行零售理財能力排名的評估問卷分數(shù),得分如下:
表7:評估問卷得分(2018年下半年)
全國性商業(yè)銀行:
城市商業(yè)銀行:
農(nóng)村金融機構: