來源：億歐網(wǎng)

過去的2018年，是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)恢復(fù)發(fā)展的關(guān)鍵一年。

一方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、監(jiān)管政策趨嚴(yán)等因素影響，銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展自2016年出現(xiàn)衰退，反映在各家銀行的財(cái)報(bào)中，即是各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)“斷崖式”下跌；2018年“資管新規(guī)”“理財(cái)新規(guī)”等一系列政策的頒布，使銀行的表外業(yè)務(wù)，尤其是理財(cái)業(yè)務(wù)，出現(xiàn)縮水。

另一方面，銀行又在2018年平穩(wěn)復(fù)蘇，凈利差改善，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)保持正向增長(zhǎng)，部分銀行的營(yíng)收增速和凈利增速達(dá)到兩位數(shù)；貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)，以及支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、扶持中小微企業(yè)普惠金融的政策推進(jìn)，都刺激銀行貸款增長(zhǎng)，這一情況在2019年第一季度尤為明顯。

值得注意的是，在經(jīng)歷復(fù)蘇的關(guān)鍵一年，各家銀行日益感受到經(jīng)濟(jì)生態(tài)發(fā)生的變化。Bank 4.0時(shí)代，“銀行無處不在，就是不在銀行網(wǎng)點(diǎn)”，銀行面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)不再局限于同業(yè)，甚至不再局限于非銀金融機(jī)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)還來自互聯(lián)網(wǎng)巨頭、金融科技公司、銀行IT服務(wù)商等行業(yè)外主體。

同時(shí)，銀行很難再通過將品牌建立在場(chǎng)景之上來為用戶提供金融服務(wù)，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代用戶的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)行為與消費(fèi)觀念均已發(fā)生變化。

諸多變化使得銀行不得不做出改變，以期盡快融入新生態(tài)，搶灘市場(chǎng)。面對(duì)如何在“無感”“無界”中提供金融服務(wù)、如何下沉渠道落實(shí)普惠金融、如何獲得長(zhǎng)尾客群、如何提升風(fēng)控以降低不良率等現(xiàn)實(shí)需求，銀行機(jī)構(gòu)紛紛聚焦改變生態(tài)的要素——科技，提出“開放銀行”的概念。開放銀行，既是一種戰(zhàn)略理念，又是一種業(yè)務(wù)模式，同時(shí)對(duì)組織的技術(shù)水平和層級(jí)結(jié)構(gòu)提出新要求。

銀行在加速轉(zhuǎn)型，而在目前階段，已出現(xiàn)了一些分化的趨勢(shì)。評(píng)價(jià)組織的發(fā)展?jié)摿?，不僅要看其當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)能力，還要看未來發(fā)展能力——?jiǎng)?chuàng)新能力。經(jīng)營(yíng)能力決定了組織的體量規(guī)模，影響其生存；而創(chuàng)新則決定組織的成長(zhǎng)適應(yīng)，影響其發(fā)展。

億歐金融盤點(diǎn)我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)能力和科技創(chuàng)新能力，按照展業(yè)分布和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，將國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商行、城商行分類排名，從不同維度、多項(xiàng)指標(biāo)揭示多家銀行的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2019年2月，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行正式加入“國(guó)有大型商業(yè)銀行”之列，至此我國(guó)共有6家國(guó)有商行。從資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)看，我國(guó)的國(guó)有商行，尤其是“工農(nóng)中建”四大行，以超20萬(wàn)億的資產(chǎn)和數(shù)千億的營(yíng)收堪稱“宇宙行”規(guī)模。

在最新公布的2019《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中，“工建農(nóng)中”霸榜——分列利潤(rùn)榜第四、第六、第九和第十，也是利潤(rùn)榜前十位僅有的四家中國(guó)企業(yè)。

巨量規(guī)模為國(guó)有銀行加大創(chuàng)新研發(fā)投入奠定了雄厚基礎(chǔ)，但另一方面，也使其在轉(zhuǎn)型過程中猶如“巨象轉(zhuǎn)身”，難以做到組織敏捷。

從榜單可以看出，國(guó)有大行之間發(fā)展?jié)摿沂狻?/span>作為新加入者的中郵儲(chǔ)行雖然在經(jīng)營(yíng)能力上與交行相近，但是科技創(chuàng)新能力較弱，整體發(fā)展?jié)摿εc其他五大行仍有較大差距。建行與工行，意料之中占據(jù)榜單前兩位；但出乎意料的是，工行在科技創(chuàng)新能力上的成績(jī)并不突出，得分低于建行和中行，且有一定差距。

聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況，建行近年來在“金融科技”領(lǐng)域身影活躍，成立并運(yùn)營(yíng)首家國(guó)有行金融科技子公司——建信金科、面向市場(chǎng)發(fā)布21項(xiàng)金融科技需求等等；而中行則在專利發(fā)明領(lǐng)域默默耕耘，這一點(diǎn)也被中行原董事長(zhǎng)陳四清在中行2018年財(cái)報(bào)致辭中突出強(qiáng)調(diào)。億歐金融將就兩項(xiàng)能力的具體指標(biāo)進(jìn)行分析。

經(jīng)營(yíng)能力：工行整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)居首位，

郵儲(chǔ)凈利增速潛力巨大

億歐金融認(rèn)為，銀行的經(jīng)營(yíng)能力能從四類指標(biāo)體現(xiàn)：

1.規(guī)模指標(biāo)。包括資產(chǎn)總計(jì)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)，反映銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

2.增長(zhǎng)指標(biāo)。包括營(yíng)收增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、成本收入比、非息收入占比，反映銀行的盈利發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)營(yíng)效率和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

3.質(zhì)量指標(biāo)。包括核心一級(jí)資本充足率、不良貸款率，反映銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

4.服務(wù)指標(biāo)。此處應(yīng)用的是《中國(guó)銀行業(yè)》2019年發(fā)布的“商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力‘陀螺’評(píng)價(jià)（2018）”中“服務(wù)能力”一級(jí)指標(biāo)的分?jǐn)?shù)。該項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)又包括貸款占資產(chǎn)比重、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款占比、普惠金融貸款占比、綠色信貸占比、“百佳”“千佳”網(wǎng)點(diǎn)占比等二級(jí)指標(biāo)，綜合反映了銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力、網(wǎng)點(diǎn)效能及客戶覆蓋能力，以及網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)水平。

工商銀行：經(jīng)營(yíng)效率最高

從最終得分看，工商銀行以46.28分居于首位，工行的資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)27.7萬(wàn)億元，營(yíng)業(yè)收入7737.89億元，如此龐大的規(guī)模卻仍保持較高的營(yíng)收增速，根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，工行2018年?duì)I收增速為7%。同時(shí)，工行以23.91%的成本收入比在6家國(guó)有行中經(jīng)營(yíng)效率最高。建行在體量上與工行最為接近，各項(xiàng)指標(biāo)也與工行相近。

中國(guó)銀行：營(yíng)收和凈利增速放緩但服務(wù)能力最佳

中行的營(yíng)收增速和凈利增速整體放緩，但是在“陀螺”評(píng)價(jià)（2018）中，中行以85.98分居國(guó)有行服務(wù)能力榜首。

農(nóng)業(yè)銀行：營(yíng)收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速

農(nóng)行是除中郵儲(chǔ)行之外，傳統(tǒng)五大行中唯一營(yíng)收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速的銀行；不過，受個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)占比較大的結(jié)構(gòu)影響，農(nóng)行非息收入占比較小，且貸款不良率在國(guó)有行中最高，在利率市場(chǎng)化、貸款利率并軌的趨勢(shì)下，其營(yíng)收未來或承受較大壓力。

交通銀行：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最“激進(jìn)”

交行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上則顯得更為“激進(jìn)”，其非息收入占比為38.44%，在國(guó)有行中這一比例為最高，聯(lián)系其“一行兩化”的戰(zhàn)略路線，財(cái)富管理、資產(chǎn)托管等中間業(yè)務(wù)將是交行營(yíng)收的增長(zhǎng)點(diǎn)。

中郵儲(chǔ)行：營(yíng)收和凈利高速增長(zhǎng)但成本收入比過高

中郵儲(chǔ)行的營(yíng)收和凈利基數(shù)較小，因此這兩項(xiàng)較易實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，但這也與其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)有關(guān)，中郵儲(chǔ)行較農(nóng)行更依賴凈利息收入，同時(shí)貸款不良率在國(guó)有行中最低。另一方面，其成本收入比高達(dá)57.6%，經(jīng)營(yíng)效率有待提高。

科技創(chuàng)新能力：建行、農(nóng)行領(lǐng)跑

體系智能化，中行專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先

科技創(chuàng)新能力反映銀行適應(yīng)新環(huán)境、打造“開放銀行”生態(tài)的轉(zhuǎn)型效率，以及支撐其未來發(fā)展的科技水平。億歐金融從實(shí)際發(fā)展和戰(zhàn)略觀念兩個(gè)維度出發(fā)，連接現(xiàn)狀與未來，做出評(píng)價(jià)。

1.戰(zhàn)略觀念。各家銀行的年度財(cái)報(bào)，尤其是其中銀行高管的致辭、經(jīng)營(yíng)狀況分析，是體現(xiàn)各銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要來源。縱觀2018年各家銀行財(cái)報(bào)，“金融科技”絕對(duì)是熱門詞匯，一方面這體現(xiàn)銀行意識(shí)到金融生態(tài)的改變，必須借助科技尋求轉(zhuǎn)型；另一方面，也反映銀行需要制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，為轉(zhuǎn)型指明方向，并對(duì)改革組織結(jié)構(gòu)提出新的要求。

2.實(shí)際發(fā)展。這一維度主要包括銀行技術(shù)人員占比、專利數(shù)量和體系智能化。億歐金融按照“申請(qǐng)日”盤點(diǎn)了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)中各銀行2018年的專利數(shù)量。體系智能化則是《中國(guó)銀行業(yè)》“陀螺”評(píng)價(jià)（2018）的另一項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)，包含零售客戶和對(duì)公客戶電子化滲透率、柜面交易替代率、金融科技投入在總營(yíng)收占比、Ⅱ類和Ⅲ類賬戶數(shù)等二級(jí)指標(biāo)，反映銀行信息體系建設(shè)的水平，而這也是銀行未來發(fā)展的“金融基建”。

建行領(lǐng)跑

建行在科技創(chuàng)新能力一項(xiàng)上優(yōu)勢(shì)顯著，其體系智能化分?jǐn)?shù)在國(guó)有行中最高；員工結(jié)構(gòu)中，技術(shù)人員占比達(dá)7.77%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)有行的比例；財(cái)報(bào)中提及“金融科技”一詞的次數(shù)高達(dá)51次，在國(guó)有行中也是最高。

農(nóng)行再造

值得注意的是，農(nóng)行在“體系智能化”一項(xiàng)上的分?jǐn)?shù)與建行十分接近。聯(lián)系農(nóng)行董事長(zhǎng)周慕冰在農(nóng)行2018年財(cái)報(bào)致辭中提到的“努力再造一個(gè)農(nóng)行”，以及“固優(yōu)補(bǔ)短促轉(zhuǎn)型”的三大工程，不難看出“數(shù)字化業(yè)務(wù)流程再造”將是農(nóng)行未來一段時(shí)間的戰(zhàn)略重點(diǎn)，而體系智能化指標(biāo)的分?jǐn)?shù)也印證了這一理念的重要性。

中行深耕

中行在2018年度以389項(xiàng)專利高居國(guó)有行專利申請(qǐng)首位，建行以291項(xiàng)專利申請(qǐng)位列第二，中行領(lǐng)先第二名98項(xiàng)，絕對(duì)優(yōu)勢(shì)顯著。業(yè)內(nèi)一直流傳，中行原董事長(zhǎng)陳四清十分注重科技成果的研發(fā)。中行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)近幾年一直不溫不火，從經(jīng)營(yíng)能力來看，中行排在第四位（32.62分），且與第三位農(nóng)行的分?jǐn)?shù)（42.66分）有一定差距；但是其科技創(chuàng)新能力卻排在第二位。

工行平平

出乎意料的是，體量規(guī)模最大的工行在科技創(chuàng)新能力上并不突出，其體系智能化在傳統(tǒng)五大行中得分最低，專利申請(qǐng)數(shù)量與建行和中行也有較大差距，技術(shù)人員占比雖然較高，但與建行這一比例之間仍有距離。新一財(cái)年，中行董事長(zhǎng)陳四清調(diào)任工行董事長(zhǎng)，工行金融科技子公司——工銀科技落戶雄安開業(yè)，跡象表明工行在加快布局金融科技。

從指標(biāo)上看，交行和中郵儲(chǔ)行在科技創(chuàng)新能力上還有較大空間等待發(fā)展。

總結(jié)

國(guó)有大行之間的發(fā)展?jié)摿θ源嬖谳^大差距，工行的經(jīng)營(yíng)能力領(lǐng)跑同業(yè)，但科技創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)不明顯，或?qū)⒂绊懳磥戆l(fā)展動(dòng)力；建行的科技創(chuàng)新能力突出，經(jīng)營(yíng)能力與工行相近，也因此，綜合來看，其發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/span>

農(nóng)行和中行有各自明顯的展業(yè)特點(diǎn)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對(duì)兩家銀行的經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新有較大影響，但是可以看到，兩家銀行都在加速業(yè)務(wù)流程數(shù)字化和銀行體系智能化的轉(zhuǎn)型。交行和中郵儲(chǔ)行的體量規(guī)模在國(guó)有行中較小，且兩家銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都面臨著較大壓力，目前科技創(chuàng)新能力也較薄弱；未來，兩家銀行或通過提升科技創(chuàng)新能力畫出業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“新切線”。