作者：任濤
來源：守門看客（ID：jinrongjianghu123123）
【正文】
一、基本背景：關(guān)于民營銀行的最新動態(tài)
2019年8月14日我們發(fā)布報告《詳細(xì)盤點(diǎn)我國18家民營銀行》僅1個半月的時間，關(guān)于民營銀行便有了一些新的動態(tài)。今天我們就在之前分析的基礎(chǔ)上更新相關(guān)內(nèi)容。
（一）第18家民營銀行正式開業(yè)（江西裕民銀行）
2019年5月20日，江西裕民銀行獲批籌建（批文號：銀保監(jiān)復(fù)[2019]516號）。僅4個月時間（規(guī)定時間為6個月），江西裕民銀行便于2019年9月28日（周六）正式開業(yè)，并發(fā)放首筆授信項(xiàng)目（100萬元豬欄建設(shè)貸款），這也是在豬周期的背景下，響應(yīng)銀保監(jiān)會《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場有關(guān)工作的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)（2019）189號）的具體體現(xiàn)。
江西裕民銀行注冊資本為20億元，將其定位為科技銀行。在裕民銀行成立后，江西的地方性銀行（不含農(nóng)商行）主要有江西銀行、九江銀行、贛州銀行、上饒銀行和裕民銀行5家。此外，正邦集團(tuán)、江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)、南晶億分分別持有江西裕民銀行30%、29.50%和9.80%的股權(quán)，其余幾家發(fā)起股東分別為中恒建設(shè)、發(fā)達(dá)控股、華宏汽車、銀濤藥業(yè)、恩創(chuàng)股份和中至數(shù)據(jù)。我們來看簡單看下江西裕民銀行的發(fā)起股東背景：
1、第一大股東，即正邦集團(tuán)位列中國企業(yè)500強(qiáng)中第254位、江西省第一大民營企業(yè)，目前正積極進(jìn)軍金融業(yè)（另有參股江西銀行0.33%的股權(quán)）。
2、第二大股東，即江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋整車生產(chǎn)、動力電池制造、健康地產(chǎn)以及金融科技等領(lǐng)域，并擁有網(wǎng)絡(luò)小貸牌照（博能小貸）、網(wǎng)貸平臺（博金貸）以及博匯九洲、澤諾信息、眾鎬科技、北京博益等金融服務(wù)公司。
3、第三大股東，即南昌億分，樂信集團(tuán)旗下分期樂的全資子公司，業(yè)務(wù)主要為消費(fèi)金融和所謂的金融科技。
（二）第19家民營銀行獲批籌建（無錫錫商銀行）
就在5月20日江西裕民銀行獲批籌建不久，第19家民營銀行也登上舞臺。2019年9月16日，銀保監(jiān)會同意在江蘇省無錫市籌建無錫錫商銀行。其中紅豆集團(tuán)、紅豆實(shí)業(yè)、江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)分別持有無錫錫商銀行25%、5%和24%的股權(quán)，其它發(fā)起人為興達(dá)集團(tuán)、雙象集團(tuán)、感知科技、南京德樂科技、柯利達(dá)等。
我們可以看下錫商銀行的發(fā)起人情況下。
1、第一大股東，即紅豆集團(tuán)，擁有紅豆集團(tuán)財務(wù)（45%）、無錫市阿福農(nóng)村小貸（25%）、蘇銀金融租賃（8.33%）、利安人壽保險（7%）。
2、第二大股東，即江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)，擁有江陰澄信農(nóng)村小貸（60%）、江蘇金創(chuàng)信用再擔(dān)保股（0.98%）。
3、南京德樂科技100%控股江蘇德旺商業(yè)保理有，興達(dá)投資集團(tuán)持有無錫新區(qū)景信農(nóng)村小貸16%股權(quán)等等。
至此，江蘇省的銀行數(shù)量達(dá)到11家（3家城商行、2家民營銀行和6家農(nóng)商行），除南京蘇寧銀行和無錫錫商銀行兩家民營銀行外，還包括9家上市銀行，即江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、無錫銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、常熟銀行、紫金銀行、張家港銀行。此外，江蘇省還擁有四家信托公司（一省三市）以及6家券商，四家信托公司具體包括江蘇國際信托（省屬）、紫金信托（南京市屬）、蘇州信托（蘇州市屬）和國聯(lián)信托（無錫市屬），6家券商則分別為華泰證券（省屬）、南京證券（南京市屬）、東吳證券（蘇州市屬）、國聯(lián)證券與華英證券（均為無錫市屬）和東海證券（常州市屬）。
可以說目前江蘇省所擁有的金融資源足以傲視各省，這種金融資源的分布似乎也略有不公。
（三）傳言第20家民營銀行即將出現(xiàn)？（天津東岸銀行）
2019年9月初，市場傳言滴滴擬以30億元的注冊資本在天津發(fā)起設(shè)立我國民營銀行，名稱為東岸銀行，一旦獲批，意味著我國民營銀行數(shù)量將增至20家。但是考慮到天津地區(qū)已擁有1家民營銀行，即天津金城銀行，因此從區(qū)域分布上來看，似乎可能性不大，具體情況仍有待觀察。
此外，部分民營銀行的空白地區(qū)也在考慮設(shè)立民營銀行。特別是在《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布前夕，大約有40家民營銀行向當(dāng)時的銀監(jiān)會提出申請。例如，2014年新疆銀監(jiān)會還在積極推動南疆民營銀行的試點(diǎn)工作，只不過目前仍杳無音訊。整體上看，近期關(guān)于民營銀行的相關(guān)政策有明顯放開趨勢，預(yù)計最近兩年將會有5家左右的民營銀行入場。
二、關(guān)于民營銀行相關(guān)問題的深入討論
（一）民營銀行具有九大基本特征
1、所謂民營銀行，顧名思義，主要是指由民營資本作為主發(fā)起人設(shè)立的銀行，一般情況下前2-3大股東的持股比例合計會超過50%（且單一股東的持股比例一般不會超過30%）。整體上看民營銀行的頭部特征尤其突出，微眾銀行一騎絕塵，網(wǎng)商銀行緊隨其后，其它一些銀行各具有一些亮點(diǎn)，但都不突出。
特別是，從17家銀行已公布的數(shù)據(jù)來看，四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行、重慶富民銀行三家銀行對同業(yè)負(fù)債的依賴較高，其同業(yè)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別高達(dá)55.84%、45.24%和36%，在當(dāng)前資金價格處于低位的情況，這三家銀行存在一定優(yōu)勢，但后續(xù)受到外界的擾動也會比較大。
2、民營銀行在選取發(fā)起人，通常會選擇一下具有金融科技背景的民營企業(yè)，特別是在消費(fèi)金融等領(lǐng)域有所涉足的民營企業(yè)，其本身也具有參股民營銀行的主動意愿。
3、民營銀行的定位是地方性銀行，因此其實(shí)施屬地監(jiān)管，屬地監(jiān)管機(jī)構(gòu)擁有籌建申請受理權(quán)（非籌建審批權(quán)）、獲準(zhǔn)開業(yè)審批權(quán)、頒發(fā)金融許可證等等，并且民營銀行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)銀行保持基本一致，沒有太多的特殊性。
4、民營銀行成立的目的是普惠金融，其經(jīng)營模式主要也以“大存小貸”、“個存小貸”等為主，這是銀監(jiān)會鼓勵的方向，當(dāng)然在某種程度上也限制了民營銀行的業(yè)務(wù)范圍，因此民營銀行初期的發(fā)展往往比較依賴于其發(fā)起人。
我們看到監(jiān)管層對民營銀行的定位和導(dǎo)向比較明確，即業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)域盡量向下，甚至有一些監(jiān)管人士提出將目前現(xiàn)在的村鎮(zhèn)銀行改制成民營銀行，這也可以從某種程度上說明民營銀行的定位似乎正在發(fā)生一些變化。
5、從目前民營銀行的發(fā)起人來看，業(yè)務(wù)模式多無法擺脫消費(fèi)金融公司的影響，甚至一些民營銀行直接把自己當(dāng)成助貸機(jī)構(gòu)來經(jīng)營，特別是其發(fā)起人如果小貸或網(wǎng)貸平臺背景比較強(qiáng)的話，這種傾向便更加明顯。
6、需要說明的是，發(fā)起設(shè)立民營銀行的民營企業(yè)需要滿足最近3個會計年度連續(xù)盈利、年終分配后凈資產(chǎn)達(dá)到總資產(chǎn)30%以上、權(quán)益性投資余額不超過凈資產(chǎn)50%等條件。并且多數(shù)民營銀行的發(fā)起股東中一般會有1家科技性公司。
7、民營銀行的政策導(dǎo)向性特征比較明顯，這也意味著民營銀行的經(jīng)營同樣會呈現(xiàn)典型的周期性特征，比如小貸政策、助貸政策、互聯(lián)網(wǎng)貸款政策等等相關(guān)政策，均會對民營銀行的發(fā)展產(chǎn)生影響。
8、民營銀行多沒有線下網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)債拓展能力不強(qiáng)，因此僅靠自身或股東資本是無法維持一定增長的?；诖耍駹I銀行的業(yè)務(wù)拓展大都不是獨(dú)立行為，多由助貸機(jī)構(gòu)、聯(lián)合貸款機(jī)構(gòu)給予配合，這其中銀行是大頭。在積極尋找助貸機(jī)構(gòu)、聯(lián)合貸款機(jī)構(gòu)外，部分民營銀行還在積極通過資產(chǎn)證券化節(jié)約信貸資金占用，以提升ROE，我們認(rèn)為這是大方向，不會改變。
9、更多的民營銀行在定位自身發(fā)展愿景時，多貼以“互聯(lián)網(wǎng)銀行”的標(biāo)簽，但除個別銀行外，大部分銀行仍然按照傳統(tǒng)銀行的運(yùn)作思路在開展業(yè)務(wù)，無非是消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融等等，并沒有特別清晰的定位和發(fā)展路徑。其實(shí)有一個更為便捷的辦法來了解民營銀行的業(yè)務(wù)特征，即通過觀察監(jiān)管對它們的行政處罰。例如，
經(jīng)營情況最好的民營銀行，微眾銀行發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款、使用貸款投資股票及期貨等等；定位于美國硅谷銀行模式的華瑞銀行開展同業(yè)業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)授信時比較激進(jìn)，甚至將同業(yè)資金用于股權(quán)增資；定位于公存公貸的天津金城銀行大量開展同業(yè)業(yè)務(wù)等等。
（二）民營銀行產(chǎn)生的背景剖析
1、就我國實(shí)際而言，金融機(jī)構(gòu)天生就具有排它性，國有資本一直居于主導(dǎo)地位，這里的“它”特指民營資本。從歷史脈落來看，民營銀行涉足銀行業(yè)并不稀奇，但主動發(fā)起設(shè)立的案例在很長時間內(nèi)處于空白期。因此關(guān)于放開民營銀行進(jìn)入金融業(yè)，特別是銀行業(yè)的呼聲一直較高。
2、事實(shí)上我國地方性金融機(jī)構(gòu)很早就充斥著民營資本的影子。特別是1979年信用社成立，其中有相當(dāng)比例的城信社引入了民營企業(yè)，并造成了城信社的數(shù)量大幅擴(kuò)張，1995年底全國城信社數(shù)量甚至高達(dá)5300家。從目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，民營資本占比最高的金融機(jī)構(gòu)類別從高到低依次為民營銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)商行和城商行。
3、地方性銀行通常在經(jīng)濟(jì)下行期承受的壓力和沖擊會更大，最大的原因便是其民營背景較為濃厚。1997-1998年亞洲金融危機(jī)最先沖擊了南方地區(qū)的地方性金融機(jī)構(gòu)（特別是城信社），并導(dǎo)致民營資本相繼退出城信社。但是隨后在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的過程中，民營資本幾經(jīng)反復(fù)，并未成為主角。
4、1996年，第一家由民營資本控股的股份行，即民生銀行成立；2003年完全由民營資本出資新建的渤海銀行獲國務(wù)院批準(zhǔn)籌建；2004年浙商銀行重組成立，中行、南洋商業(yè)銀行和交行將手中的85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了13家民營企業(yè)。可以說在銀監(jiān)會脫離于央行的那段時期，恰恰也是我國民營資本進(jìn)入銀行業(yè)的高潮。
5、銀監(jiān)會成立后，一些由民營企業(yè)控制的金融控股集團(tuán)也相繼形成，并成為不可忽視的力量（現(xiàn)在的防金融風(fēng)險很大程度上也與此有關(guān)），這些民營金融控股集團(tuán)包括德隆系、明天系等等，雖然給地方性銀行引入了相當(dāng)?shù)馁Y本來源，但也造成了諸多的風(fēng)險隱患。
6、民營金融控股集團(tuán)雖然產(chǎn)生了比較大的風(fēng)險隱患，但也促使政策層面開始考慮由民營資本直接發(fā)起設(shè)立銀行，并賦之以“民營銀行”的稱號，因此2014年正是成為我國民營銀行的元年，也正是從2014年開始，民營銀行的設(shè)立大幕正式拉開。
（三）民營銀行歷史上不被認(rèn)可的根源分析
銀監(jiān)會的成立是一個歷史事件，初期成立的銀監(jiān)會在很多方面都想有一番作為，因此很多政策也比較松。事實(shí)上自2003年銀監(jiān)會從央行剝離出來后，便在考慮民營資本發(fā)起設(shè)立民營銀行的問題。這期間的標(biāo)志性事件便是2003-2004年重組浙江商業(yè)銀行時，一些民營企業(yè)在反饋入駐銀行的動機(jī)時回答如下：
1、從銀行的盈利中獲得豐厚的股東回報；
2、為自身的發(fā)展和獲取貸款方便。
當(dāng)時最早參與組建浙商銀行的20多家民營企業(yè)（包括吉利集團(tuán)、奧克斯集團(tuán)、大東南集團(tuán)等），在得知銀監(jiān)會對銀行股東貸款的規(guī)定較嚴(yán)時，紛紛退出參與組建，這20家民營銀行最終也只保留了13家民營企業(yè)。這一事件可以說深深影響了當(dāng)時銀監(jiān)會及后續(xù)監(jiān)管高層的觀感。從監(jiān)管高層的內(nèi)心來看，一些民營企業(yè)涉足銀行的動機(jī)是寄希望將其打造成自身的融資平臺，和高層的戰(zhàn)略導(dǎo)向嚴(yán)重不符，因此很長一段時期內(nèi)對民營資本發(fā)起設(shè)立民營銀行在政策上始終是排斥的。
可能也正是由于這個原因，2016年12月30日發(fā)布的《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》中明確提出“嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)授信余額，嚴(yán)禁違規(guī)關(guān)聯(lián)交易。鼓勵民營銀行在章程或協(xié)議中載明，主要股東但不限于主要股東及其關(guān)聯(lián)方不從本行獲得關(guān)聯(lián)授信”。
（四）民營銀行產(chǎn)生的歷史進(jìn)程與相關(guān)政策
民營銀行的產(chǎn)生有其特定的背景，這一背景可以說貫穿于其歷史進(jìn)程中，相關(guān)的政策也是一個見證。
1、2010年5月7日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)（2010）13號），明確提出“鼓勵民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)和政策性住房建設(shè)、社會事業(yè)、金融服務(wù)、商貿(mào)流通、國防科技工業(yè)等六大領(lǐng)域。這應(yīng)該是第一次從政策上提出了民間資本進(jìn)入金融業(yè)的可能性。
2、2012年5月26日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2012〕27號），明確提出“民營企業(yè)可以通過發(fā)起設(shè)立、認(rèn)購新股、受讓股權(quán)、并購重組等方式投資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”。
3、2013年7月1日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)（2013）67號），明確提出要“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險的民營銀行”。
4、2013年8月8日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于金融支持小微企業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（國辦發(fā)（2013）87號），明確提出要“推動由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險的民營銀行”。
5、2013年11月十八屆三中全會發(fā)布的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出，“在加強(qiáng)監(jiān)管前提下，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)”。
6、2014年3月11日，銀監(jiān)會確定民營銀行的首批試點(diǎn)名單，將由參與設(shè)計試點(diǎn)方案的阿里巴巴、萬向、騰訊、百業(yè)源、均瑤、復(fù)星、商匯、華北、正泰、華峰等民營資本參與試點(diǎn)工作，并且試點(diǎn)將遵循共同發(fā)起人原則，每家試點(diǎn)銀行不少于2個發(fā)起人，且試點(diǎn)地點(diǎn)選擇在天津、上海、浙江和廣東等地區(qū)。
7、2015年6月22日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確民營銀行由試點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)為常態(tài)化設(shè)立，并細(xì)化了民營銀行準(zhǔn)入條件、籌建和開業(yè)程序。
8、2016年12月30日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)（2016）57號），明確了具體監(jiān)管意見。
三、國內(nèi)18家民營銀行情況最全梳理
（一）批籌時間分布：政策周期特征突出，2014年5家、2016年12家、2019年2家
我國民營銀行的批籌時間呈現(xiàn)典型的政策周期特征，主要集中于2014年與2016年，在2017年與2018年沉寂兩年后，2019年又迎來一波民營銀行的批籌浪潮。
1、自2014年3月啟動民營銀行試點(diǎn)以來，2014年共批籌5家民營銀行的試點(diǎn)，分別為前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行與上海華瑞銀行，這5家被稱為我國第一批試點(diǎn)民營銀行。
2、2015年6月銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》后，民營銀行開始進(jìn)入第二批試點(diǎn)進(jìn)程，整個2016年共批籌12家民營銀行，按批籌的先后順序分別為重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關(guān)村銀行、江蘇蘇寧銀行、山東藍(lán)海銀行、遼寧振興銀行、吉林億聯(lián)銀行和梅州客商銀行合計12家。
3、受全國政府工作報告等相關(guān)文件的導(dǎo)向影響，民營銀行在沉寂兩年后，重新迎來一波批籌浪潮。2019年5月20日和2019年9月16日，我國第18家與第19家民營銀行（即江西裕民銀行和無錫錫商銀行）相繼獲批籌建。
（二）注冊地區(qū)分布：四大直轄各1家、粵浙蘇各2家、蘇閩魯各1家、皖湘鄂川贛各1家、東北2家
目前我國民營銀行分布較散，且主要集中于民營經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的四大直轄市以及廣東、浙江等地。其中廣東2家（深圳前海微眾銀行和梅州客商銀行）、浙江2家（溫州民商銀行與網(wǎng)商銀行）、江蘇2家（南京的蘇寧銀行和無錫的錫商銀行）、福建1家（福州的華通銀行）、安徽1家（合肥的新安銀行）、湖北1家（武漢眾邦銀行）、山東1家（威海的藍(lán)海銀行）、湖南1家（長沙的三湘銀行）、四川1家（成都的新網(wǎng)銀行）、江西1家（裕民銀行）、遼寧1家（沈陽的振興銀行）、吉林1家（長春的億聯(lián)銀行）以及四大直轄市各1家（分別為北京的中關(guān)村銀行、上海的華瑞銀行、重慶的富民銀行和天津的金城銀行）。
可以發(fā)現(xiàn)，目前東北的黑龍江在民營銀行上尚屬空白，中部地區(qū)的河南、山西、河北、陜西、廣西以及西部地區(qū)的云南、寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、西藏等地在民營銀行上尚屬空白。
四、部分民營銀行的基本定位與業(yè)務(wù)情況
對于更多的民營銀行而言，由于成立時間較晚，至今運(yùn)營不過兩年，談及定位雖可以夸夸而談，但涉及到具體的業(yè)務(wù)種類與模式則鮮有創(chuàng)新。這里僅篩選部分具有代表的民營銀行以供參考。
（一）四家互聯(lián)網(wǎng)銀行模式
目前有前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行以及武漢眾邦銀行等四家定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行（其中武漢眾邦銀行定位為互聯(lián)網(wǎng)交易銀行），并且已經(jīng)推出足夠豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，覆蓋個人與小微兩大類。
從零售端來看，微眾銀行已推出微粒貸、微車貸，網(wǎng)商銀行有網(wǎng)商貸（可以面向個人），新網(wǎng)銀行有好人貸，眾邦銀行有邦你貸等等。從公司端來看，微眾銀行有小微企業(yè)貸，網(wǎng)商銀行有信任付、網(wǎng)商貼、自保理和回款寶等，眾邦銀行則有邦你鏈。以網(wǎng)商銀行的網(wǎng)商貸為例，其按照信用由低到高設(shè)定了三個檔次的日利率（分別為0.047%、0.038%和0.016%，年利率分別為16.92%、13.68%和5.76%），分化特征非常明顯。
（二）溫州民商銀行和上海華瑞銀行分別參照富國銀行和硅谷銀行模式
除以上四家銀行外，另有兩家銀行在成立之初便向監(jiān)管報備自身的定位，分別為溫州民商銀行和上海華瑞銀行。
1、溫州民商銀行的背景是2012年3月獲批的溫州金改區(qū)（主要為地方金融、民間金融與金融風(fēng)險），其樣板目標(biāo)是美國的富國銀行，即借助于大股東的上下游企業(yè)來開展供應(yīng)鏈金融。說實(shí)話這一模式與富國銀行的模式存在不小的差距，且近年來富國銀行所遭受的詬病不知道能不能給其帶來了一些理念上的啟示。
2、上海華瑞銀行的樣板目標(biāo)是美國的硅谷銀行，其瞄準(zhǔn)于自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)，并試水投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)。不過相較之下，北京中關(guān)村銀行似乎更有點(diǎn)硅谷銀行的味道，因此華瑞銀行北京中關(guān)村銀行目前的定位理念存在一定重復(fù)性。
（三）北京中關(guān)村銀行：創(chuàng)業(yè)者的銀行
北京中關(guān)村銀行的產(chǎn)品線相對較為豐富，如針對創(chuàng)客與創(chuàng)新企業(yè)的認(rèn)股權(quán)貸款、專項(xiàng)融資產(chǎn)品，針對創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的過橋資金類、投貸聯(lián)動類、項(xiàng)目合作類，針對企業(yè)端智慧金融的商票在線保貼、平臺小微信用、購買應(yīng)收賬款，針對個人場景智慧金融的消費(fèi)場景分期、車險保單分期、個人創(chuàng)業(yè)融資以及平臺賦能類金融產(chǎn)品（安心付）等等。
（四）蘇寧銀行：科技驅(qū)動型O2O銀行
民營銀行中稱為O2O的銀行不只一家，但可能只有蘇寧銀行才能稱得上真正的O2O銀行，其借助于蘇寧的消費(fèi)場景，大力開展消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融以及小微商戶金融，目前來看已經(jīng)有些成效。這實(shí)際上和無錫的背景有較大的關(guān)系，2009年國務(wù)院批復(fù)同意無錫建設(shè)國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)。據(jù)統(tǒng)計無錫物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已從2009年的100家發(fā)展到2018年的超2000家，而2018年無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2638億元，同比增長23.7%，接近江蘇全省的1/2。
（五）新成立的兩家民營銀行：江西裕民銀行定位5G銀行、無錫錫商銀行定位于物聯(lián)網(wǎng)銀行
1、2019年5月20日獲批籌建（9月28日開業(yè)）的江西裕民銀行將自身定位于5G智能銀行，據(jù)悉目前江西裕民銀行已完成5G網(wǎng)絡(luò)的商用部署并且成功躋身國內(nèi)首批全面建設(shè)在5G網(wǎng)絡(luò)之上的現(xiàn)代商業(yè)銀行。
2、2019年9月16日獲批籌建的錫商銀行表示，其將依托無錫引領(lǐng)發(fā)展、輻射全國的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)勢，定位于以移動金融和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，探索和打造物聯(lián)網(wǎng)銀行，主要服務(wù)于中小微企業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)科技創(chuàng)新型企業(yè)。
五、附件材料
（一）17家民營銀行主要財務(wù)數(shù)據(jù)對比
