作者 | 李薇
來源 | 零壹財經(jīng)（ID：Finance_01）
新的一年已經(jīng)來臨，眾多金融企業(yè)正在全面部署2020年戰(zhàn)略規(guī)劃，其中產(chǎn)業(yè)金融將成為重要的盈利增長點。目前，金融科技企業(yè)對于個人客群開發(fā)的競爭格局已定，后進入者只能從“下沉市場”探索機遇。同時，受到人口紅利消逝、獲客成本抬升等因素影響，業(yè)界將關(guān)注焦點從上半場的消費互聯(lián)網(wǎng)，向下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向邁進，因此供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)是開拓B端金融的重要切入點。
五周年是一個重要的歷史節(jié)點，無論是區(qū)域規(guī)劃還是銀行戰(zhàn)略制定，每隔五年、十年均會迎來巨變。民營銀行到達五周年的關(guān)鍵時刻，需全面復(fù)盤取得的成就與教訓(xùn)，并且它產(chǎn)生的“鯰魚效應(yīng)”，給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來何種改變。尤其是在科技人員投入方面，民營銀行與傳統(tǒng)銀行之間的差距十分驚人，彰顯其互聯(lián)網(wǎng)基因。
頭部民營銀行科技人員占比超過50%。目前，新網(wǎng)銀行的科技人員占比最高，高達70%。其次是億聯(lián)銀行，占比為65%，此后是微眾銀行的54%。而網(wǎng)商銀行最新披露的時間節(jié)點是2017年，科技人員占比為53.05%，可見這些頭部民營銀行的科技類員工占比均超過50%；
六家民營銀行科技員工數(shù)量過百。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，微眾銀行2019年最新披露數(shù)據(jù)顯示，科技人數(shù)高達1080人，其余五家分別是新網(wǎng)銀行243人、網(wǎng)商銀行200人、富民銀行196人、億聯(lián)銀行185人、華瑞銀行128人。其中，網(wǎng)商銀行最新披露時間為2017年，預(yù)計目前實際的科技人數(shù)會超過新網(wǎng)銀行，并且微眾銀行超過千人均為科技人員，處于業(yè)界絕對領(lǐng)先地位；
構(gòu)建科技人才培養(yǎng)體系。民營銀行招募的科技人才，主要來源于傳統(tǒng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融公司與IT公司等三類機構(gòu)。在培育方式上，不斷優(yōu)化改良其晉升與職業(yè)發(fā)展路徑。
從2014年12月微眾銀行開業(yè)算起，截至2019年末，我國已經(jīng)迎來了“民營銀行五周年”。這種全新業(yè)態(tài)由試點走向成熟，并具有濃烈的互聯(lián)網(wǎng)基因，未來監(jiān)管層將批設(shè)更多的民營銀行，展現(xiàn)具有中國特色的數(shù)字普惠金融服務(wù)體系。零壹智庫基于長期對各家民營銀行的跟蹤研究成果，將從科技人才投入、用戶體驗優(yōu)化、品牌建設(shè)、戰(zhàn)略協(xié)同以及普惠金融服務(wù)等多視角切入，全方位觀察我國民營銀行在過去五年的發(fā)展變遷。
本文作為五周年盤點的第一篇，選取民營銀行科技人才占比這一維度，剖析過去五年各家的科技投入情況，從而觀察哪家銀行的科技實力最強。我們發(fā)現(xiàn)，科技人員數(shù)量最多的是微眾銀行，目前已超過1000人。同時，在科技人員占比方面，披露具體數(shù)據(jù)的10家民營銀行均達到25%以上，前三名分別是新網(wǎng)銀行70%、億聯(lián)銀行65%以及微眾銀行54%?？萍缄犖榇砹嗣駹I銀行的核心競爭力，目前業(yè)界已形成頭部效應(yīng)，行業(yè)分化明顯，IT人才的招募與培養(yǎng)體系建設(shè)成為聚焦點。
一、民營系成長史：危機中誕生，孕育不平凡
將時間定格在2019年12月31日，盡管距離這一天仍差幾日，但業(yè)界已經(jīng)提前復(fù)盤民營銀行走過的重要里程碑。對于每一家民營銀行而言，“五周年”一詞都帶有不同的含義，事實上從下表可以看出，真正迎來5年發(fā)展歷程的，僅有第一家開業(yè)的民營銀行——微眾銀行。
表 1：18家商業(yè)銀行開業(yè)時間與成立年限情況
說明：為每家民營銀行的成立年限，從開業(yè)時間統(tǒng)計至2019年12月底，按照月份統(tǒng)計至小數(shù)點后兩位，便于對比統(tǒng)計。可以看出，民營銀行成立年限在2-4年之間的，占據(jù)了絕大多數(shù)。2019年結(jié)束后，并非是這些銀行的“五周年”，但也預(yù)示著它們將在2020年邁進下一個篇章。正如民營銀行“以科技變革金融、踐行普惠金融戰(zhàn)略”的設(shè)立初衷，它的誕生是在我國經(jīng)濟增速出現(xiàn)下滑、亟需數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，經(jīng)歷過去幾年的持續(xù)探索，使我國形成了數(shù)字化金融服務(wù)體系，并帶來“鯰魚效應(yīng)”，推動傳統(tǒng)商業(yè)銀行加速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。民營銀行的最大特征在于科技投入大，可稱為互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)。與傳統(tǒng)銀行相比，在科技人員占比上具備顯著的競爭優(yōu)勢。然而，在我國已開業(yè)的18家民營銀行之中，很少有直接在年報中披露具體科技人員投入情況，而是通過公開論壇、中高管對外演講等方式，對外披露相關(guān)的科技占比數(shù)據(jù)。總體來看，民營銀行已逐步形成頭部效應(yīng)，并且后起之秀借助股東優(yōu)勢，在行業(yè)中的科技實力排名逐步提升，譬如新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行等，行業(yè)分化差距日漸拉大。（一）民營銀行有關(guān)科技人員數(shù)據(jù)的披露情況據(jù)零壹智庫統(tǒng)計，10家民營銀行公布了科技人員數(shù)量與占比情況，另外未指明具體數(shù)據(jù)的8家銀行分別是：溫州民商銀行、天津金城銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、梅州客商銀行、江西裕民銀行。其中，溫州民商銀行與天津金城銀行是首批試點設(shè)立的民營銀行，但在科技領(lǐng)域的應(yīng)用成果卻很少對外披露。同時，3家民營銀行并未在官網(wǎng)披露年報，表現(xiàn)出對外品牌宣傳與合規(guī)經(jīng)營的缺陷：一是安徽新安銀行，僅有審計報告，并且未顯示在官網(wǎng)；二是蘇寧銀行，下圖展示了該行官網(wǎng)中的年報下載地址，但卻顯示地址錯誤；三是江西裕民銀行，由于2019年9月份剛剛開業(yè)，因此尚未披露財報則屬于正常情況。圖 1：蘇寧銀行官網(wǎng)展示的年報下載界面
測算各家民營銀行的科技人員占比，我們首先確定了下述測算公式：科技人員占比=科技崗位人數(shù)/全行總?cè)藬?shù)×100%截至2019年末，各家民營銀行對于科技人員的投入情況，缺乏統(tǒng)一的披露口徑，主要體現(xiàn)在兩個方面：第一，每家對于科技崗位的類型劃分標準不一，有些劃歸在信息科技部，有些則分散在各業(yè)務(wù)部門，并且涉及與第三方合作的外包人員；第二，每家披露時間不同，由于年報中較少披露科技人員具體情況，因此我們選取了最新披露的科技人員比例，并結(jié)合年報中的人員總數(shù)，測算出具體科技崗位人數(shù)。鑒于上述原因，零壹智庫基于數(shù)據(jù)可得性，估算了10家民營銀行的科技人員數(shù)量與占比情況。考慮到各家的數(shù)據(jù)披露時點有所差異，本報告所列數(shù)據(jù)僅作為大致測算結(jié)果，并未精準測量到2019年末的科技人員最新情況，與各銀行實際數(shù)據(jù)會存在一定差異。（三）科技人員PK：微眾銀行超千人，新網(wǎng)銀行占比高達70%從10家民營銀行的科技人員數(shù)量來看，最高是微眾銀行的1080人。由于該行年報未披露全行員工總數(shù)，因此基于其2017年披露總?cè)藬?shù)超過2000人、且2019年科技工作相關(guān)人員占比為54%，進行綜合測算。同時，排在后兩名的是新網(wǎng)銀行243人與網(wǎng)商銀行200人，其中網(wǎng)商銀行披露的是2017年成績單數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)會稍顯滯后。此外，科技人員不足100人的有4家銀行，即福建華通銀行74人、遼寧振興銀行68人、山東威海藍海銀行66人、北京中關(guān)村銀行35人。除了遼寧振興銀行披露的是2019年數(shù)據(jù)外，其余三家均為2018年科技人員數(shù)量情況。圖 2：各家民營銀行科技人員規(guī)模對比（截至最新披露數(shù)據(jù)）
資料來源：民營銀行披露數(shù)據(jù)，零壹智庫1、各家銀行的科技人員總數(shù)選取最新披露時間點，其中：網(wǎng)商銀行披露時間為2017年，微眾銀行、遼寧振興銀行與吉林億聯(lián)銀行為2019年，其余6家銀行為2018年；2、4家銀行未列明科技人員總數(shù)，根據(jù)披露的科技人員占比，對于科技人數(shù)進行估算得出。從科技人員占比來看，民營銀行之中最高的是新網(wǎng)銀行，該行在2019年8月披露其科技人員占比高達70%。同時，科技人員占比最低的是中關(guān)村銀行，該行在2018年報中指出信息技術(shù)類員工35人，按照這一統(tǒng)計口徑，科技人員占比為25.93%。圖 3：各家民營銀行科技人員占比統(tǒng)計（截至最新披露數(shù)據(jù)）
資料來源：民營銀行披露數(shù)據(jù)，零壹智庫說明：各家銀行的披露時間有所差異，網(wǎng)商銀行披露時間為2017年，上海華瑞銀行、福建華通銀行、北京中關(guān)村銀行以及山東威海藍海銀行為2018年，其余5家銀行為2019年。對比傳統(tǒng)商業(yè)銀行的科技人員占比，此前我們在《上市銀行科技人員規(guī)模對比》文章中統(tǒng)計測算，多數(shù)上市銀行的科技人員占比僅為10%左右，與新網(wǎng)銀行的70%相比較，呈現(xiàn)出明顯的差距。三、科技人才PK：10家民營銀行探索創(chuàng)新的實踐范本從我國第一家民營銀行——微眾銀行開業(yè)算起，2014年12月至今，陸續(xù)成立的各家民營銀行均不斷探索著適合自身基因的科技人才戰(zhàn)略。如今，展現(xiàn)在公眾面前的是各家科技人才PK成果，其背后是經(jīng)過縝密戰(zhàn)略部署的科技人才引入與培養(yǎng)規(guī)劃。在民營銀行五周年的時點，零壹智庫梳理了十家銀行的科技人才隊伍建設(shè)進程，以供同業(yè)借鑒學習。2017年7月，微眾銀行員工人數(shù)在2000人左右，IT部門的員工占比達到了57%，后臺管理人員占比6%，業(yè)務(wù)及支持人員占比37%。大概2/3員工從事IT工作，可認定為一家科技公司。此后在2019年7月，微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤表示，目前有54%的員工從事科技方面的工作，不含風險、運營等領(lǐng)域，但這些領(lǐng)域崗位人員也參與數(shù)據(jù)分析工作。同時，微眾銀行透露：每一科技部門都加上了產(chǎn)品二字，即使是負責基礎(chǔ)架構(gòu)的團隊，也命名為基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品部。在科技團隊劃分上，按照存款、貸款等業(yè)務(wù)分別設(shè)置，并配備相應(yīng)的科技產(chǎn)品經(jīng)理。此外，我們注意到，盡管微眾銀行在年報中未披露全行人數(shù)情況，但提出了下述科技人才引入與培養(yǎng)路徑：一是聚焦戰(zhàn)略性人才儲備，全年共引進人才684人，重點引進關(guān)鍵領(lǐng)域人才并組建了AI團隊。二是成立微眾銀行-深圳大學金融科技研究院，推動金融科技產(chǎn)學研深度融合，構(gòu)建人才培養(yǎng)新模式。三是推動員工職級發(fā)展體系落地，積極開展專業(yè)職級晉升，全年共計晉升643人次，首次將專業(yè)答辯引入技術(shù)人才晉升。四是持續(xù)優(yōu)化“新人培養(yǎng)”、“職業(yè)培養(yǎng)”和“領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)”三大培養(yǎng)體系，滿足不同人群的賦能需求。五是持續(xù)優(yōu)化人才激勵與保留機制，升級以“員工保障”、“員工關(guān)懷”及“員工救助”為一體的全面員工福利保障體系，在住房保障、應(yīng)急救助、心理健康等方面對員工給予充分關(guān)懷。據(jù)2018年年報，風險內(nèi)控59人，占比14%；信息科技128人，占比30%。鑒于風控崗位并非全部從事技術(shù)研發(fā)工作，因此將科技人員統(tǒng)計口徑定為IT人員的128人。2015年6月，阿里云相關(guān)人士表示，當前300多員工的網(wǎng)商銀行當中，三分之二的人員是科技人員，從事數(shù)據(jù)建模等工作。此后在2018年7月，網(wǎng)商銀行公布了2017年成績單，并表示400多名員工中，服務(wù)線下小微商戶的線下運營員工僅僅只有20人，而風控技術(shù)人員近200人。2018年報披露，該行金融科技崗位167人，人數(shù)占比為40%；大數(shù)據(jù)風控崗位29人，人數(shù)占比為7%。綜合來看，兩類崗位的人數(shù)合計占比為47%。2018年10月，新網(wǎng)銀行首席運營官劉波提出，70%人員是數(shù)學科學家，同時還包括技術(shù)工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、人工智能專家、反欺詐專家等崗位。此后在2019年8月，該行提出科技人數(shù)每年增速都在50%以上。實際上，除了科技部外，風險部等部門也有不少科技人員。另外，新網(wǎng)銀行和外部科技力量也有很多合作，目前外包人員約有350人，加上這部分外包人員，科技人員比例占到全行總?cè)藬?shù)的70%左右。2018年報披露，按照信息科技部74人進行統(tǒng)計，科技人員占比為37.76%。2018年報披露，該行信息技術(shù)類崗位人數(shù)為35人。按照這一統(tǒng)計口徑，科技人員占比為25.93%。2018年報披露，該行科技、風控人員66人。由于沒有單獨披露風控人員，因此將兩類崗位均納入科技類崗位。按照這一口徑統(tǒng)計，科技人員占比為37.93%。2019年8月，該行提出在校園招聘方面，面向海內(nèi)外招聘科技金融管培生，涉及開發(fā)、測試、產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)建模、數(shù)字運營等方向。進入2019年6月，該行又啟動了“尋找科技之星”暑期實習生招募計劃，面向2020屆畢業(yè)生招募科技實習生、風控實習生、產(chǎn)品實習生。截至2019年6月末，在振興銀行人才類別中，金融科技相關(guān)工作人員占比30%，目前基本不再招聘傳統(tǒng)銀行類崗位，而是以科技為導(dǎo)向進行人力布局。截至2019年9月末，振興銀行的科技人員已同比增長6倍以上，自有加外包科技人員170多人。從人才結(jié)構(gòu)看，行編的科技人員在員工總數(shù)中的占比已超過40%。而根據(jù)規(guī)劃，未來這一比例還將被進一步推升至60%以上。2017年12月，該行IT人員占比就已經(jīng)超過了50%。此后在2019年9月，億聯(lián)銀行助理CIO兼科技運維部總經(jīng)理李樹峰表示，目前全行整個科技加風險人員占全行人數(shù)的65%。四、科技人員來源：三大招聘渠道構(gòu)建多元化人才體系從民營銀行招募科技人員的需求偏好來看，主要看重應(yīng)聘者是否具備三方面的從業(yè)經(jīng)驗，即傳統(tǒng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融公司與IT公司。尤其是員工是否具備數(shù)據(jù)分析、建模型的能力，這一點比擁有金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗更重要。各家民營銀行對于IT人才的需求量十分巨大，并為其制定完整的晉升與職業(yè)發(fā)展路徑。在18家已開業(yè)的民營銀行之中，多家均曾先后引進了傳統(tǒng)商業(yè)銀行的中高層管理人才，但在企業(yè)文化融入、發(fā)展理念上，仍會出現(xiàn)較大偏差。因此，近兩年民營銀行更注重校園招聘，尋求從內(nèi)部培育適合互聯(lián)網(wǎng)基因的科技人才隊伍，并形成區(qū)別于傳統(tǒng)商業(yè)銀行的人才培養(yǎng)路徑。互聯(lián)網(wǎng)公司的最大特點是扁平化組織架構(gòu)，對于產(chǎn)品與系統(tǒng)功能的快速迭代、升級極為重視，并且多家民營銀行的員工平均年齡均在30歲上下，團隊年輕化特征十分明顯，不斷擴充掌握前沿科技的新生力量，從而構(gòu)建出符合自身戰(zhàn)略定位的多元化人才體系。科技讓金融更普惠，這一理念驅(qū)動民營銀行高度重視科技人才，以微眾銀行、網(wǎng)商銀行為首的頭部平臺，科技人員在全行總?cè)藬?shù)之中的占比逐年提升。尤其是微眾銀行，科技人員規(guī)模已超過1000人，在業(yè)界遙遙領(lǐng)先。同時，從科技人員占比上，新網(wǎng)銀行的70%、億聯(lián)銀行的65%也已經(jīng)超越了微眾銀行，展現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)公司的科技化基因?qū)傩浴?/span>凡是過往，皆為序章。我國民營銀行在第一個“五周年”，對于科技人才的儲備與培養(yǎng)，已經(jīng)由試水走向成熟。下一個“五周年”，各家民營銀行將不斷完善科技人才培養(yǎng)體系，形成差異化優(yōu)勢，從而使科技團隊創(chuàng)造出更多的創(chuàng)新成果，使我國普惠金融發(fā)展規(guī)模更大、風控能力更強。
