作者：楊希

來(lái)源：新浪金融研究院（ID：sina_jinrong）

銀行業(yè)2019年的總成績(jī)單出爐了！銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了去年四季度銀行業(yè)的主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。

數(shù)據(jù)顯示，去年全年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.0萬(wàn)億元,平均資本利潤(rùn)率為10.96%。強(qiáng)者恒強(qiáng)，2019年大型商業(yè)銀行的盈利水平依然超群，凈利潤(rùn)超過(guò)1萬(wàn)億，拿下整個(gè)商業(yè)銀行業(yè)凈利潤(rùn)的一半。

在總資產(chǎn)方面，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。去年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總計(jì)290.0萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)8.1%。其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)為239.5萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.12%，貢獻(xiàn)了行業(yè)總資產(chǎn)的八成以上，但同時(shí)，不同銀行的總資產(chǎn)增速又有一定分化的情況。

在不良貸款方面，去年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.41萬(wàn)億元，較上季末增加463億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。其中，不良貸款率最高的是農(nóng)村商業(yè)銀行，為3.90%，不良貸款規(guī)模6155億，同時(shí)農(nóng)村商業(yè)銀行的撥備覆蓋率也最低，為128.16%。農(nóng)村商業(yè)銀行的運(yùn)行情況，值得市場(chǎng)進(jìn)一步關(guān)注。

商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬(wàn)億

民營(yíng)銀行凈息差最高

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.0萬(wàn)億元,平均資本利潤(rùn)率為10.96%。商業(yè)銀行的平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.87%，較上季末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10606億，占據(jù)了商業(yè)銀行總利潤(rùn)的一半；股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4233億，城商行、民營(yíng)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為2509億、82億和2287億，外資銀行則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)216億。

從凈息差方面來(lái)看，大型商業(yè)銀行和股份制銀行的凈息差均為2.12%，城商行的數(shù)字也與兩者接近，為2.09%；民營(yíng)銀行的凈息差最高，為3.74%；其次是農(nóng)村商業(yè)銀行，為2.81%；外資銀行則最低，為1.78%。

大型銀行資產(chǎn)同比增8.3%

股份行、城商行同比增速分化

2019年四季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總計(jì)290.0萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)8.1%。其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)為239.5萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.12%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的82.58%。

其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)116.8萬(wàn)億，占比40.3%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)8.3%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)51.8萬(wàn)億元，占比17.9%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)10.1%。

雖然總體來(lái)看銀行業(yè)資產(chǎn)總額在增長(zhǎng)，但從監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)可以看出，2019年年內(nèi)，大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)同比增幅情況有一定的差別。

年內(nèi)，大型商業(yè)銀行四個(gè)季度的總資產(chǎn)同比增速在8%上下波動(dòng)，分別為7.76%，8.32%，7.59%和8.27%；股份制銀行的總資產(chǎn)同比增速則“前低后高”，同比增幅持續(xù)擴(kuò)大，四個(gè)季度分別為6.38%，8.42%，9.34%和10.13%，四季度為最高；而城商行的情況與股份制銀行正好相反，是“前高后低”，同比增幅連續(xù)收窄，四個(gè)季度分別為11.53%，11.28%，9.00%和8.53%，四季度為最低；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的情況則類(lèi)似大型商業(yè)銀行，全年總資產(chǎn)同比增速在8%上下波動(dòng)。

四季度不良環(huán)比增加463億

農(nóng)商行不良率最高

2019年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.41萬(wàn)億元，較上季末增加463億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。商業(yè)銀行正常貸款余額127.2萬(wàn)億元，其中正常類(lèi)貸款余額123.5萬(wàn)億元，關(guān)注類(lèi)貸款余額3.8萬(wàn)億元。

在撥備情況方面，截至四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為4.5萬(wàn)億元，較上季末增加493億元；撥備覆蓋率為186.08%，較上季末下降1.56個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.46%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

在資本充足率方面，截至四季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）核心一級(jí)資本充足率為10.92%，較上季末增加0.08個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為11.95%，較上季末增加0.11個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為14.64%，較上季末增加0.10個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，商業(yè)銀行中，不良貸款率最高的為農(nóng)村商業(yè)銀行，為3.90%，不良貸款規(guī)模6155億，同時(shí)農(nóng)村商業(yè)銀行的撥備覆蓋率也最低，為128.16%。不良貸款率最低的是外資銀行，為0.67%，外資銀行的撥備覆蓋率也最高，為313.90%。

大型銀行、股份行、城商行和民營(yíng)銀行的不良貸款率則分別為1.38%，1.64%，2.32%和1.00%，城商行的不良率為這四類(lèi)銀行中最高的。從不良貸款規(guī)模來(lái)看，城商行的不良規(guī)模已接近股份制商業(yè)銀行，為4074億。

值得注意的是，如果比較各類(lèi)商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)和不良貸款余額，可以看出，大型商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行和外資銀行去年的凈利潤(rùn)是高于目前的不良貸款規(guī)模的，而股份制銀行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行去年的凈利潤(rùn)則低于目前的不良貸款規(guī)模。其中城商行凈利潤(rùn)為2509億，不良貸款余額為4074億；農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為2287億，不良貸款余額為6155億。

普惠型小微企業(yè)貸款余額11.7萬(wàn)億

較年初增24.6%

2019年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額36.9萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.7萬(wàn)億元，較年初增速為24.6%。保障性安居工程貸款6.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為8.4%。

普惠型小微企業(yè)貸款的主力究竟是誰(shuí)？數(shù)據(jù)顯示，大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為32571億，股份制銀行為21612億，城商行為17415億，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)最高，為43207億。需要注意的是，2019年郵儲(chǔ)銀行納入大型商業(yè)銀行匯總口徑。

保障性安居工程貸款，包含了公租、廉租及棚戶房貸款、經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)貸款、限價(jià)商品房開(kāi)發(fā)貸款等。去年年內(nèi)，這一項(xiàng)貸款余額總體穩(wěn)定，四個(gè)季度的余額均在6.4萬(wàn)億上下。數(shù)據(jù)顯示，這項(xiàng)貸款的主力并非商業(yè)銀行。年末6.5萬(wàn)億的余額中，商業(yè)銀行約占3成。其中，余額規(guī)模在千億以上的有大型商業(yè)銀行、股份行和城商行，其中大型商業(yè)銀行余額最高為10697億，股份制銀行和城商行則分別為4696億和2917億。