調研組對近50家商業(yè)銀行進行問卷調研，回收了近40家精準、有效、點對點的調研結果。為我們呈現(xiàn)了當下交易銀行業(yè)務獲客、活客、風控與未來的現(xiàn)狀、觀點和看法。
文 | 北京財資和供應鏈應用技術研究院
來源 | 《貿易金融》雜志2019年12月刊
為進一步了解交易銀行發(fā)展現(xiàn)狀、更好地為交易銀行獲客、活客、風控、合規(guī)服務，《貿易金融》雜志，專門成立了以“交易銀行獲客與活客、風控與合規(guī)”為題的調查。調研組對近50家商業(yè)銀行進行問卷調研，回收了近40家精準、有效、點對點的調研結果。為我們呈現(xiàn)了當下交易銀行業(yè)務獲客、活客、風控與未來的現(xiàn)狀、觀點和看法，現(xiàn)將部分調研結果呈現(xiàn)如下：
圖表1 2019年交易銀行獲客能力調查
獲客能力調查中，71%的業(yè)內人士認為，定制產品，更利于獲客；線上化，獲客渠道增加（59%）；值得關注的是47%的人士認為，技術推動下，非銀行金融機構，不斷蠶食瓜分現(xiàn)有的銀行客戶。
圖表2 2019交易銀行獲客成本調查
獲客成本調查中，線上化，獲客效率提升的過程中（88%=47%+41%），獲客成本也在降低（65%），尤其是新技術的應用，大幅降低了獲客成本（47%）。值得關注的是，新技術應用，也有可能推高獲客成本（18%）。
圖表3 2019交易銀行客戶類型調查
目前，從調查結果看，交易銀行業(yè)務的客戶，主要集中于國有企業(yè)（76%），政府（29%）和上市公司（41%）也是非常重要的客戶來源。大型企業(yè)是財資管理業(yè)務的核心客戶，是供應鏈金融里的核心企業(yè)，也是跨國貿易的中流砥柱。
圖表4 2019交易銀行產品創(chuàng)新與客戶粘性調查
在產品創(chuàng)新與客戶粘性的調查中，產品創(chuàng)新需要貼合交易場景（88%）、一線業(yè)務部門與產品部、后臺技術部門的互動明顯提升（76%）。
調查發(fā)現(xiàn)，尚未成立交易銀行的商業(yè)銀行， 產品創(chuàng)新流程長，很難滿足客戶的個性化需求占比（14%）產品更新迭代慢，很難快速迎合客戶需求變化（29%）對其他產品的銷售沒有明顯的促進作用（14%）。
圖表5 2019交易銀行運營成本調查
運營成本，隨著精度的提升，在逐步降低（76%），金融科技的應用，客戶體驗提升的同時，綜合成本也降低了（47%）。
圖表6 2019交易銀行科技投入調查
科技投入調查中，集中反映在人才問題，產品人才（82%）和跨界人才（71%）是稀缺人才。科技基礎設施的投入，53%的人士認為，短時間內，不能見明顯效果。
圖表7 2019交易銀行業(yè)務績效考核調查
是否已經成立交易銀行部門，成為“績效考核和員工激勵”的分水嶺，尚未成立交易銀行部門的，績效考核無法激勵新產品的開發(fā)和創(chuàng)新（60%），而成立交易銀行部門的，36%的人士認為績效是合理的，可以有效調動研發(fā)、產品、市場、客戶經理的積極性和主觀能動性。
圖表8 2019交易銀行科技風控調查
隨著線上業(yè)務比重的增加，金融科技在風控中的位置越來越重要了（88%），多部門協(xié)作，有利于風控質量和效果的提升（76%），數據質量（71%）和數據來源的廣度（65%）是科技風控效果的主要因素之一。
圖表9 2019交易銀行業(yè)務痛點調查
痛點調查中，跨界人才缺失成為第一痛點（71%），前期投入、周期和高速迭代的科技，帶來一定的決策難度（65%）。
很難明確技術對未來業(yè)務的作用和效能，致使戰(zhàn)略把握難度高（47%）。數據也是問題，數據結構重構，積累周期長，可用數據有限（41%）?？萍嫉母咚侔l(fā)展，業(yè)務構架設計難度高，一貫求穩(wěn)的商業(yè)銀行，決策周期相對偏長，難以適應產品的高速迭代。這都是當下交易銀行所必須應對的痛點問題。
圖表10 2019交易銀行未來3-5年重點業(yè)務調查
未來3-5年，供應鏈金融和現(xiàn)金管理業(yè)務，相對于支付結算和貿易金融業(yè)務，更為重要，是眾多商業(yè)銀行角逐的重要戰(zhàn)場。
圖表11 2019交易銀行未來5年各類業(yè)務營收占比調查
未來5年，交易銀行業(yè)務還是比較樂觀的， 19%的業(yè)內人士對交易銀行的未來發(fā)展比較樂觀，認為未來交易銀行業(yè)務將占到總營收的30%以上；25%的人士看好，認為業(yè)務占比將在20-30%，6%的人士認為業(yè)務占比在10%以下， 25%的業(yè)內人士，還在觀望中（不確定）。
道阻且長，行則將至。愿意相信科技的推動、場景的落地、產業(yè)的深挖，將不斷促進交易銀行業(yè)務向前邁進。市場的競爭、非銀行金融機構對場景金融的深透，也將激勵商業(yè)銀行借勢謀局，開辟新天地。
（本文節(jié)選自《中國交易銀行發(fā)展報告（2019）》中部分調研結果）
