【AC汽車】12月15日，今年早些時(shí)候，美國(guó)后市場(chǎng)媒體Aftermarket business world發(fā)布了一份2017年度北美地區(qū)汽配供應(yīng)商TOP25的名單。不出意料，排名前四的是我們熟悉的“四巨頭”——Autozone、Advance、O'Reilly、NAPA，他們?nèi)ツ甑臉I(yè)績(jī)?cè)趺礃幽?？我們來看一下榜單?/p>
2017 北美汽配供應(yīng)鏈企業(yè)TOP25榜單
TOP10企業(yè)簡(jiǎn)介
1.AUTOZONE INC.
AutoZone已經(jīng)連續(xù)3年在這份榜單上名列第一了，他們?cè)诒泵赖貐^(qū)的門店數(shù)量從去年的5644家增加到今年的5806家。AutoZone繼續(xù)將發(fā)展重心放在提升配送中心的效率方面。繼續(xù)去年年開放五個(gè)超級(jí)樞紐之后，預(yù)計(jì)在今年末將新增五個(gè)超級(jí)樞紐。
2.ADVANCE AUTO PARTS
第二位的Advance目前在北美已經(jīng)擁有5189家門店，加上2014年他們收購(gòu)的1250多家Carquest門店，事實(shí)上他們的總數(shù)已經(jīng)達(dá)到了6400家左右。如果按這個(gè)結(jié)果來說，Advance才應(yīng)該是目前美國(guó)規(guī)模最大的汽配供應(yīng)商。Advance于2016年對(duì)其策略及執(zhí)行方式作出重大調(diào)整，將DIY業(yè)務(wù)和專業(yè)客戶（汽修店）放在中心位置。其目前擁有1600多萬(wàn)名會(huì)員。
3.O’REILLY AUTOMOTIVE INC.
O'Reilly排名第三，目前在北美擁有4829家門店，去年他們是4571家。今年他們完成了對(duì)擁有48家門店的Bond Auto Parts的收購(gòu)。另外，O'Reilly公布了去年創(chuàng)紀(jì)錄的收入情況，達(dá)到了85.9億美元，相比上一財(cái)年增加了8%，毛利45.1億元,同樣增長(zhǎng)了8％。
4.GENUINE PARTS COMPANY
第四名GPC是NAPA的子品牌，目前在北美擁有1368家門店（僅指美國(guó)地區(qū)），2016年收入81億美元（僅指NAPA汽配業(yè)務(wù)），相比上一財(cái)年銷售額只增長(zhǎng)了1％。值得一提的是，GPC只是NAPA的一小部分，排名第14的AUTO TIRE AND PARTS，第20的WALKER AUTO AND TRUCK PARTS以及并列第25位的BARRON SERVICE PARTS和24 BROOKS AUTO PARTS都屬于NAPA聯(lián)盟。
5.ICAHN AUTOMOTIVE GROUP (PEP BOYS & AUTO PLUS)
排名第五的是伊坎汽車集團(tuán)，之前收購(gòu)了Pep Boys和Auto Plus（從第7名Uni-select處收購(gòu)了部分門店，之后重新命名）等汽配供應(yīng)鏈企業(yè)，目前在北美總計(jì)擁有1228家汽配零售門店。
近幾年有著“華爾街之狼”稱號(hào)的卡爾·伊坎的收購(gòu)相當(dāng)頻繁，繼收購(gòu)了零配件制造企業(yè)輝門之后，又相繼收購(gòu)了包括：Greene’s Auto Parts、Industrial Engine & Supply Inc.、Leicester Auto Parts、Hapi Auto Parts、Automotive Electric Distributors、Circle City Auto Parts、Just Brakes、BS&F、AAMCO等一長(zhǎng)串企業(yè)，從汽配制造商到經(jīng)銷商到汽修連鎖應(yīng)有盡有。這種垂直整合的投資方式看起來相當(dāng)激進(jìn)。
6.FISHER AUTO PARTS
FISHER去年10月份收購(gòu)了六家Gipe Auto Parts門店，另外FISHER繼2014年4月1日控制KOI Auto Parts權(quán)益后，今年4月1日兩家公司已正式合并，目前共計(jì)500家門店。
7.UNI-SELECT INC.
Uni-Select有兩大業(yè)務(wù)，油漆和汽配。在美國(guó)，其擁有油漆和相關(guān)產(chǎn)品品牌Finishmaster，而在加拿大的公司則通過其獨(dú)立分銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)零部件。其在美國(guó)共有255家門店。
8.REPLACEMENT PARTS INC
Replacement Parts旗下?lián)碛?個(gè)配件連鎖品牌Bumper to Bumper Auto Parts、CarColor Specialty、和CarDealer Parts，以及傳統(tǒng)的Jobber分銷網(wǎng)絡(luò)。在2016年，Replacement Parts新增了5家門店，目前共計(jì)177家。同時(shí)他們還在積極收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)者商店，以及在市場(chǎng)上尋求各種其他利基機(jī)會(huì)。
9.AUTO-WARES GROUP OF COMPANIES
Auto-Wares集團(tuán)旗下?lián)碛泻芏嗥嚪?wù)相關(guān)品牌，包括卡車零配件、高性能賽事零配件、汽修工具、油漆、電池、OE件等等。Auto Value 是他們的汽配零售連鎖品牌，目前擁有172家門店。
10.AUTOMOTIVE PARTS HEADQUARTERS
2017年1月，APH收購(gòu)了22個(gè)Hedahls Auto Parts門店，目前擁有125家門店，其將進(jìn)一步投資技術(shù)和培訓(xùn)，目前已擁有了相當(dāng)數(shù)量的新的認(rèn)證服務(wù)中心。
專家點(diǎn)評(píng)
榜單內(nèi)排名5～25位的22家跟“四巨頭”之間懸殊的差距著實(shí)令人驚訝，在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，排名靠后的這些企業(yè)要如何生存？帶著這個(gè)問題，AC汽車采訪了青島建邦供應(yīng)鏈股份有限公司總經(jīng)理 鐘永鐸先生，以下是鐘先生對(duì)于美國(guó)汽配供應(yīng)鏈企業(yè)現(xiàn)狀的解讀，
鐘永鐸：美國(guó)供應(yīng)鏈排名靠后的企業(yè)，與Autozone、Advance、O'Reilly、GPC（NAPA）四巨頭之間幾乎不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，反而是合作關(guān)系。
對(duì)于四巨頭而言，他們是供應(yīng)鏈前端，只需要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和門店增長(zhǎng)即可，至于貨源，就有賴于供應(yīng)鏈排名靠后的企業(yè)，也就是所謂的供應(yīng)鏈后端的供貨。供應(yīng)鏈后端很多是從原來的制造型企業(yè)轉(zhuǎn)向做供應(yīng)鏈，也存在著很多細(xì)分領(lǐng)域的巨頭，包括再制造、新品和幾個(gè)細(xì)分品類等。
當(dāng)然，這些后端企業(yè)現(xiàn)在也面臨壓力，因?yàn)橄馎utozone為了降低成本，也開始從中國(guó)等海外市場(chǎng)進(jìn)貨，比如像汽車燃油泵這個(gè)領(lǐng)域，在美國(guó)幾乎全死掉了。但是有些品類的產(chǎn)品還是無法替代的，比如復(fù)雜的高技術(shù)含量的品類、安全類的零部件（在北美沒有售后服務(wù)體系）以及部分小批量產(chǎn)品，四巨頭仍然從美國(guó)本土供應(yīng)鏈后端拿貨。
另外，目前美國(guó)電子商務(wù)B2B在以每年10%左右的速率迅猛增長(zhǎng)，今年1月份亞馬遜也正式進(jìn)入汽配領(lǐng)域，是受到美國(guó)市場(chǎng)看好的。正是因?yàn)槊總€(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有NO.1、有巨頭的存在，線上交易就特別容易實(shí)現(xiàn)。目前Ebay占到了線上交易70%的份額，線上交易也存在更多增長(zhǎng)空間。
與美國(guó)市場(chǎng)相比，中國(guó)市場(chǎng)最大的問題就在于供應(yīng)鏈后端還未形成標(biāo)準(zhǔn)化，每個(gè)細(xì)分品類沒有龍頭供應(yīng)商，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，非標(biāo)準(zhǔn)件又嚴(yán)重不足，導(dǎo)致供應(yīng)鏈前端很難繼續(xù)增加品類，同時(shí)電商有力發(fā)不出。所以中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈的發(fā)展，還是需要供應(yīng)鏈后端的持續(xù)建設(shè)。
