據(jù)美通社報道，8月11日，吳江鱸鄉(xiāng)農(nóng)村小額貸款股份有限公司(NasdaqCM: CCCR)（以下簡稱“鱸鄉(xiāng)小貸”）當日宣布與紅高梁投資控股有限公司（“麥子金服”）的股東簽署股份交換協(xié)議，收購麥子金服所有已發(fā)行股票，并以該公司的普通股作為交換。此次協(xié)議生效之后，鱸鄉(xiāng)小貸將持有麥子金服100%的股權(quán)，而麥子金服的股東將持有CCCR約88%的股份。
考慮到鱸鄉(xiāng)小貸本身已在納斯達克上市，分析人士認為，這次收購實質(zhì)上意味著麥子金服“借道”登陸納斯達克。這將是繼宜人貸、信而富之后，中國第三家登陸美股的科技金融企業(yè)。
麥子金服將占鱸鄉(xiāng)小貸88%股份
根據(jù)鱸鄉(xiāng)小貸公布的信息，公司經(jīng)董事會批準，已于8月11日與紅高梁投資控股有限公司（“麥子金服”）的股東簽署股份交換協(xié)議。
根據(jù)該股份交換協(xié)議，鱸鄉(xiāng)小貸已同意收購麥子金服所有已發(fā)行股票，以該公司1.53億股普通股作為交換。一旦完成此項收購，該公司將持有麥子金服100%股權(quán)。而交易完成后，鱸鄉(xiāng)小貸的現(xiàn)有股東預(yù)計將保留公司約12%的所有權(quán)權(quán)益，而出售方麥子金服的股東將持有該公司約88%的股份。
公開信息顯示，鱸鄉(xiāng)小貸成立于江蘇省，主營業(yè)務(wù)為向中小企業(yè)、“三農(nóng)”和個人提供金融服務(wù)。而麥子金服則是一家向個人和小企業(yè)主提供個人對個人借貸服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺。鱸鄉(xiāng)小貸公布的消息稱，一旦完成收購，公司將成為一家同時涉足智能金融和小額貸款業(yè)務(wù)的金融服務(wù)集團。
針對此項收購，記者分別向收購雙方進行了求證。但收購雙方均表示，公司目前不就相關(guān)事宜發(fā)布任何信息。
“反向收購”或成中國納斯達克金融科技第一股
分析人士認為，這一收購行為在形式上是由上市主體（鱸鄉(xiāng)小貸）收購非上市主體（麥子金服），但事實上麥子金服將通過權(quán)益互換，占據(jù)上市主體的控制權(quán)。由于鱸鄉(xiāng)小貸目前是納斯達克上市公司，麥子金服在收購?fù)瓿珊?，實質(zhì)上將成為繼宜人貸、信而富后，中國第三家登陸美股市場的金融科技企業(yè)，也是首家登陸納斯達克的中國金科企業(yè)。
分析人士指出，反向收購在美股市場較為常見。與直接上市相比，反向收購作為間接上市的一種方式，具有操作時間短、成功可能性高的特點?？紤]到美國承銷商對于中國大型國企的青睞遠超民營企業(yè)，選擇反向收購的方式上市對麥子金服而言是較為穩(wěn)妥的選擇。
事實上，麥子金服籌劃此次反向收購的舉措，早在上個月便顯露端倪。7月27日，麥子金服的工商信息發(fā)生了相應(yīng)的變更，部分股東名單變化。當時，這一變化被一些媒體認為與A輪融資方海通創(chuàng)新有關(guān)，甚至傳出海通創(chuàng)新“拋棄”麥子金服的傳言。但此后，記者求證海通創(chuàng)新，得到的回復(fù)為“海通創(chuàng)新持續(xù)看好麥子金服的發(fā)展前景，并對其基于集團架構(gòu)升級做出的股權(quán)變更給予理解和支持?！憋@然，此前關(guān)于麥子金服資本布局的種種傳聞，似乎都可以從此次反向收購中得到解答。
邁向美國資本市場 或?qū)⑼七M行業(yè)發(fā)展
據(jù)了解，麥子金服是中國領(lǐng)先的智能金融企業(yè)之一。美通社提供的信息顯示，麥子金服致力于憑借全球頂尖的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算和大數(shù)據(jù)處理能力，構(gòu)建開放的移動智能金融生態(tài)體系。
公開信息顯示，麥子金服擁有領(lǐng)先的自主創(chuàng)新能力，其自主研發(fā)的金融科技系統(tǒng)已穩(wěn)定運營逾8年，擁有40余項軟件著作權(quán)。麥子金服自主研發(fā)的“水滴”風控系統(tǒng)近期提交了專利申請，該系統(tǒng)能使放款自動審核率從10%提高到75%，首逾率降低60%。
今年年初，麥子金服首席執(zhí)行官兼董事長黃大容女士接受《經(jīng)濟學人》雜志訪問時也表示，麥子金服爭取未來收入的70 %來自于對其它金融機構(gòu)提供技術(shù)輸出，希望具有自主研發(fā)能力的金融科技企業(yè)在服務(wù)輸出上變得更加強大。
同時，麥子金服于今年4月提出了新的戰(zhàn)略布局，包括麥子金數(shù)（金融大數(shù)據(jù)營銷）、麥子金科（金融科技）、麥子網(wǎng)貸（網(wǎng)絡(luò)借貸）、麥子資管（穿透型資管）、麥子財富（智能財富管理）等五個方向。作為一家科技金融企業(yè)，這一戰(zhàn)略布局中顯然有著向海外資本市場拓展的空間。
針對此項收購，美通社援引了黃大容女士的評論：“對我們而言，與CCCR交換股份應(yīng)該是又一個歷史性的里程碑，這將幫助我們邁入美國資本市場，從而提高市場知名度，吸引更多國際優(yōu)秀人才，提升金融科技創(chuàng)新能力?！?/p>
對于麥子金服而言，赴美上市意味著什么？分析人士認為，金融科技公司赴美上市，有助于擴大平臺影響力，提升品牌形象，為公司品牌建立背書，增強投資者信心：“一方面，對于上市公司，監(jiān)管更加嚴格，體量和公司治理都有相應(yīng)的保證；另一方面，上市公司的各項財報、數(shù)據(jù)更加公開透明，對投資者來說也能帶來更強的信心。”
同時，公司上市對于員工的激勵、吸引作用也是明顯的。前述分析人士介紹，無論在人才的吸引、延攬上，還是在內(nèi)部員工的進一步激勵上，上市都是對士氣的良好提振。
2016年，中國科技金融公司獲得融資占全球科技金融公司融資總額的份額首次超越美國，位列全球第一，中國科技金融產(chǎn)業(yè)目前看來已成為全球金融科技投資的首選目的地。不難預(yù)期，麥子金服登陸美股市場，將成為中國科技金融行業(yè)在全球資本市場上的代表，并獲得全球投資者的進一步關(guān)注。
