9月8日，在岸人民幣兌美元升至6.4478，連續(xù)十天暴漲2000點(diǎn)。離岸人民幣兌美元也升破6.46，創(chuàng)近18個月新高。與人民幣瘋狂升值相對應(yīng)的，是美元指數(shù)在近期的連續(xù)下跌。受人民幣匯率兌美元持續(xù)走強(qiáng)影響，最先受益的就是黃金以及黃金股，此外機(jī)場航運(yùn)、造紙、出境旅游等板塊均會受益走強(qiáng)。漲8首席投資顧問認(rèn)為，“金價一旦突破1375美元/盎司的關(guān)鍵阻力位，幾乎可以確認(rèn)為牛市的開始?！?/p>

　　神創(chuàng)或重燃戰(zhàn)斗力

　　伴隨著市場熱度上升，機(jī)構(gòu)的調(diào)研開始不同于前幾個月那般扎堆藍(lán)籌和白馬。8月以來，機(jī)構(gòu)調(diào)研正在大規(guī)模轉(zhuǎn)向中小創(chuàng)。究其主要原因，是市場偏好開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，也就是我們說的市場形成一致預(yù)期：牛市啟動。而中小創(chuàng)個股經(jīng)過兩年多的估值重塑，在目前階段已有較好的價格。雖然調(diào)研不意味著各家投資機(jī)構(gòu)一定會買，但卻在一定程度上反映了機(jī)構(gòu)目前最關(guān)注的領(lǐng)域和可能會做出的投資決策。

　　經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)研的中小創(chuàng)個股基本是業(yè)績較好、內(nèi)生增長動力強(qiáng)且出現(xiàn)超跌的行業(yè)和公司，在15年牛市中俗稱的“神創(chuàng)”。目前中小板指37倍左右的估值低于39倍的歷史均值，創(chuàng)業(yè)板指40倍左右的估值均低于60倍的歷史均值。從整體的中小創(chuàng)估值來看，存在估值回歸的動力。

　　未來中小創(chuàng)能否進(jìn)一步走強(qiáng)，重新打響“神創(chuàng)”名聲的關(guān)鍵在于賺錢效應(yīng)能否吸引資金入場和配置。我們看到，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在今年7月中下旬開始大幅上揚(yáng)，累計漲幅將近14%，一掃前兩年的頹勢，從趨勢上看，市場格局仍將持續(xù)，中小創(chuàng)越走越強(qiáng)，補(bǔ)漲欲望強(qiáng)烈。

　　混改大有所為

　　隨著國企改革不斷深化，央企整合預(yù)期在升溫。先是8月16日中國聯(lián)通混改方案出臺，包括騰訊、百度、京東、阿里巴巴等在內(nèi)的14家機(jī)構(gòu)參與聯(lián)通混改。隨后8月21日中國輕工集團(tuán)公司、中國工藝(集團(tuán))公司整體并入中國保利集團(tuán)公司，成為其全資子企業(yè)。緊接著，8月28日中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司正式宣布重組。重組后的企業(yè)定名為國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。9月7日，中國建材和中材集團(tuán)旗下上市公司又大面積停牌，兩家巨頭的合并或?qū)⒂瓉韺?shí)質(zhì)性動作。

　　另外，南北船、中鐵總、中糧、中金珠寶等公司的混改也時不時有傳聞。與此同時，國家正在推出多項(xiàng)政策，鼓勵外資參與國有企業(yè)混合所有制改革。今年6月落地的東方航空物流有限公司混改、中石化以及中信集團(tuán)等在混改中不同程度地引入了外資。外資進(jìn)入國企、央企，是以追求利潤最大化為目的，能更為有力得推動混改力度，更有效率實(shí)現(xiàn)混改目標(biāo)。隨著國企混改提速，在央企、地方國企的兼并重組領(lǐng)域，有望出現(xiàn)難得的并購機(jī)遇。漲8首席投顧指出，今年下半年將是混改的主要發(fā)力時間段。

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