本刊編輯 甘萍整理
有“農(nóng)夫之活”稱呼的交易銀行因為量小、收效緩慢素來不被銀行機(jī)構(gòu)重視，與之相對應(yīng)的投資銀行一直以“美貌與智慧并存”的形象吸引各大銀行投入高人才、高資金。隨著2008年金融危機(jī)的爆發(fā)，服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)的交易銀行部門業(yè)務(wù)收入反而穩(wěn)步上升，各大商業(yè)銀行紛紛望風(fēng)而動，搶駐交易銀行業(yè)務(wù)，推出各個誘人的產(chǎn)品，寄望在交易銀行領(lǐng)域分得一杯羹。
聞風(fēng)而動的商業(yè)銀行
據(jù)記者調(diào)查，目前已有10家銀行已經(jīng)或準(zhǔn)備將業(yè)務(wù)向交易銀行方向進(jìn)行整合，其中包括7家股份制銀行、2家國有大行和1家城商行。其中，招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行已經(jīng)在內(nèi)部設(shè)立獨立的交易銀行部門，開展自己的交易銀行業(yè)務(wù)，但是各自的內(nèi)容有所不同。比如，招商銀行的交易銀行部主要涵蓋供應(yīng)鏈金融、結(jié)算與現(xiàn)金管理、跨境金融、貿(mào)易融資和互聯(lián)網(wǎng)金融五大業(yè)務(wù)板塊。民生銀行主要是以貿(mào)易金融為主體、以公司網(wǎng)絡(luò)融資和現(xiàn)金管理為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營策略，具體部門包括公司網(wǎng)絡(luò)融資部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部、國際業(yè)務(wù)部、保理業(yè)務(wù)部等。中信銀行交易銀行中心主要由貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理及電子銀行、電商金融團(tuán)隊組成。以產(chǎn)品為主，同時也整合內(nèi)部其他部門的多項產(chǎn)品以及外部服務(wù)，形成綜合解決方案，如圍繞交易銀行服務(wù)整合電商、ERP等。其面向群體除了企業(yè)和對公機(jī)構(gòu)外，還包括同業(yè)機(jī)構(gòu)。浦發(fā)銀行的整合比較特殊，在常規(guī)的跨境金融處、供應(yīng)鏈金融處、電子渠道處、財資管理處和貿(mào)易服務(wù)處基礎(chǔ)上新增了同業(yè)電子渠道處、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處，以及工商企業(yè)金融中心、科技金融中心。這機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處和兩個中心在銀行體系內(nèi)部的劃分是“客戶部門”，分別對應(yīng)對公的公眾事業(yè)單位以及中小企業(yè)，也就相當(dāng)于在同一個部門下整合產(chǎn)品、客戶、服務(wù)三項。對于浦發(fā)銀行來說，中小企業(yè)也是其未來的重點拓客對象之一。浦發(fā)銀行交易銀行部總經(jīng)理楊斌認(rèn)為：“整合后最大的區(qū)別是，現(xiàn)在更加聚焦客群，客戶部門加載進(jìn)來以后，更多基于客戶思維做業(yè)務(wù)，以前是以產(chǎn)品為中心，現(xiàn)在是以客戶為中心?！?/p>
招商銀行交易銀行部總經(jīng)理左創(chuàng)宏在發(fā)表的文章中表示，交易銀行建設(shè)的過程中，可分為三類主要發(fā)展模式：虛擬平臺模式、在線服務(wù)模式、交易生態(tài)圈模式，三個模式層層遞進(jìn)。目前最早開始交易銀行探索的一批銀行已經(jīng)開始布局“生態(tài)圈”。中信銀行今年5月上線生態(tài)金融云平臺，基于場景化建設(shè)提出“生態(tài)金融”模式，將其稱為交易銀行的3.0模式；浦發(fā)銀行推出“e企”系列產(chǎn)品，重構(gòu)中小微企業(yè)經(jīng)營生態(tài)圈。招商銀行也將交易銀行業(yè)務(wù)比喻為“圍獵”和“農(nóng)墾”對應(yīng)非標(biāo)準(zhǔn)化的顧問服務(wù)和基礎(chǔ)服務(wù)。前者深入企業(yè)日常經(jīng)營，增加黏性，獲取低成本資金沉淀，為風(fēng)險管理提供數(shù)據(jù)積累和透視能力。后者解決高層次或創(chuàng)新的金融需求等。
“風(fēng)”從何處來
近年來，全球經(jīng)濟(jì)金融形勢復(fù)雜多變，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，銀行業(yè)面臨的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化。受行業(yè)風(fēng)險加劇資產(chǎn)質(zhì)量承壓、產(chǎn)能過剩企業(yè)經(jīng)營困難、利率市場化帶來的金融脫媒和利差下降持續(xù)加劇、互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融業(yè)態(tài)快速增長等因素的影響，銀行業(yè)的總體利潤率下降，促使銀行業(yè)加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。同時，宏觀層面的國家戰(zhàn)略、利率市場化改革等一系列歷史性機(jī)遇的出現(xiàn)，交易銀行發(fā)展可謂正當(dāng)其時。
據(jù)普華永道《2017銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型正當(dāng)時，交易銀行能力塑造以致勝》報告顯示，“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)、人民幣國際化三大戰(zhàn)略部署的共同立足點就是強(qiáng)化對外貿(mào)易，為跨國貿(mào)易業(yè)務(wù)、跨國資金管理、貨幣匯兌等交易業(yè)務(wù)提供巨大增長空間；“互聯(lián)網(wǎng)+”加快了交易銀行供應(yīng)鏈金融線上化、平臺化和生態(tài)化發(fā)展趨勢；交易銀行為銀行帶來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、客戶黏性提升一級結(jié)算、保證金存款，一定程度上降低利率市場化改革對銀行產(chǎn)生的息差收窄、存款流失、金融脫媒等方面沖擊；“以客戶為中心”的理念在國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)中深入發(fā)展和普及促使銀行改變以產(chǎn)品為核心的管理模式，而交易銀行則是該理念的最佳詮釋；國內(nèi)外貿(mào)易持續(xù)增長，貿(mào)易總量屢創(chuàng)新高，規(guī)模增長，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動產(chǎn)、供、銷等交易活動發(fā)展，為交易銀行提供了良好的外部發(fā)展條件；企業(yè)財務(wù)管理向精細(xì)化、國際化不斷演進(jìn)，資金集中管理和司庫機(jī)制完善客觀上需要銀行提供現(xiàn)金管理等綜合性金融服務(wù)。
交易銀行3.0時代來臨
今年5月，中信銀行發(fā)布“生態(tài)金融”云平臺，是基于場景化建設(shè)提出“生態(tài)金融”模式，將其稱為交易銀行的3.0模式。與此同時，還落地了一批交易銀行重點項目，實現(xiàn)了緊密客戶關(guān)系、提升獲客能力、擴(kuò)大低成本負(fù)債和輕資本收益的目標(biāo)。中信銀行聚焦客戶交易需求，著力打造對公業(yè)務(wù)“交易+”品牌，以發(fā)揮資源協(xié)同優(yōu)勢，構(gòu)建互聯(lián)的交易生態(tài)圈，更好地向客戶的業(yè)務(wù)鏈條延伸。中信銀行圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，聚焦企業(yè)直接融資趨勢，大力發(fā)展投行業(yè)務(wù)，深挖并購重組和貸投聯(lián)動業(yè)務(wù)機(jī)會。中信銀行抓住跨境業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，努力強(qiáng)化跨境融資、跨境資金池、跨境并購、跨境交易等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，取得了積極成效。
據(jù)了解，國際上的交易銀行服務(wù)迎來全球性的大發(fā)展，目前經(jīng)過整合后包括三大板塊：現(xiàn)金管理、貿(mào)易和融資服務(wù)、證券和資金服務(wù)。目前互聯(lián)網(wǎng)交易銀行迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)交易型銀行將從傳統(tǒng)的線下模式、信用中介、資產(chǎn)持有轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上模式、信息中介、資產(chǎn)交易（流轉(zhuǎn)）。未來成熟的互聯(lián)網(wǎng)交易型銀行將包括五大構(gòu)成模塊，企業(yè)自銀行交易通過設(shè)立如財務(wù)公司等金融實體，為其價值鏈條上下游提供投融資服務(wù)；銀行投融資平臺交易作為信息中介，打通自有客戶的資金與資產(chǎn)，為自有客戶提供交易服務(wù)；跨平臺交易打通不同銀行、不同銀行客戶的資產(chǎn)與資金，使投融資交易可以跨銀行開展；債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易使投資者可以在資產(chǎn)持有期限內(nèi)自由轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)（或資產(chǎn)收益權(quán)）；場外開放平臺交易嵌入交易場景，交易場景中的客戶亦可便捷地進(jìn)行投融資交易，并將所持有的資產(chǎn)作為現(xiàn)金等價物，在場景中便捷消費支付；分析國內(nèi)外領(lǐng)先實踐，從交易覆蓋面和交易切入點兩個維度，互聯(lián)網(wǎng)交易型銀行已逐步形成全能型、精品型、生態(tài)型和專業(yè)型四種差異化模式。
交易銀行以其服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的特性讓其對企業(yè)的現(xiàn)金流非常清楚，在如今金融脫媒、獲客難度加大的現(xiàn)狀下，各大銀行紛紛搶駐該市場除了歷史性機(jī)遇帶來的交易銀行市場，或許還有另外一方面原因。記者在就企業(yè)財資管理方面的問題采訪廣東發(fā)展銀行交易銀行部副總經(jīng)理陳醒菲時，她道出了其中的業(yè)務(wù)秘訣，“在企業(yè)資金管理經(jīng)營方面，我們會在一個企業(yè)很小的時候就開始培養(yǎng)，因為我們覺得當(dāng)你在一個企業(yè)發(fā)展非常大的時候再去介入，其實你是看不清風(fēng)險的。而我在培養(yǎng)他的時候，我可以看著他訂單的增長、信譽(yù)的提升，同時借助政府部門的信息來更好地控制風(fēng)險，我覺得這可能是交易銀行的未來發(fā)展之路?！?/p>
