導(dǎo)讀：誰是富士康IPO的搶食者——

1、保薦承銷費用：3.43億元；

2、律師費為1,580.00萬元；

3、審計驗資費為3,398.11萬元

文章來源：投行業(yè)務(wù)資訊

整理：金羊毛工作坊

富士康今早晨正式披露了招股意向書。

富士康擬發(fā)行約19.69億股，占發(fā)行后總股本的10%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。保薦承銷費高達(dá)3.4億元，由中金公司保薦主承銷、國信證券分銷，保薦承銷費創(chuàng)近年來歷史新高！

股票簡稱：工業(yè)富聯(lián)；股票代碼：601138。

一、發(fā)行上市關(guān)鍵時間點

初步詢價時間為5月17日至5月18日，發(fā)行公告刊登日期為5月23日，網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間為5月24日，繳款日期為5月28日。

中金公司擔(dān)任發(fā)行保薦人，國信證券擔(dān)任本次股票發(fā)行的分銷商，股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”。融資金額為272.53億元。

二、發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)

發(fā)行前每股收益：0.9元

發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：1.59元

三、發(fā)行費用概算：

1、保薦承銷費

本次發(fā)行費用包括承銷及保薦費、律師費、審計驗資費、信息披露費及發(fā)行手續(xù)費等。其中，承銷及保薦費根據(jù)實際募集資金總額的1.26%計算確定（272.53*1.26%=3.43億元）；

2、律師費為1,580.00萬元；

3、審計驗資費為3,398.11萬元；

4、信息披露費：

與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露費為448.11萬元；

5、其他發(fā)行費用：

除印花稅將根據(jù)實際募集資金總額確定外，其他發(fā)行手續(xù)費合計327.31萬元。

以上費用均不含對應(yīng)的增值稅。

四、本次發(fā)行的中介機構(gòu)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

分銷商：國信證券股份有限公司

發(fā)行人律師：北京市金杜律師事務(wù)所

保薦機構(gòu)（主承銷商）律師：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

會計師事務(wù)所：普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

五、啟動戰(zhàn)略配售

啟動戰(zhàn)略配售，30%股份戰(zhàn)略配售股至少鎖定12個月。網(wǎng)下配售也有鎖定，占比70%，鎖定12個月。

六、富士康不尋常上市回顧

1、2月1日上報招股書申報稿，成立未滿36個月報送IPO申請

2、從IPO申報到過會僅用了38天，3月8日過會,創(chuàng)A股歷史記錄

3、深夜獲IPO核準(zhǔn)批文公告

5月12日（周五）晚間到23：48分，證監(jiān)會核發(fā)富士康批文通告，并且當(dāng)時未披露募資金額。而過去同時時晚上8、9點即發(fā)批文，并同時公布募資金額。