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七張圖暗示大宗商品前景可能不太妙

2019-03-26 17:47:12

近期能源和金屬領(lǐng)域發(fā)布的一些數(shù)據(jù)顯示,大宗商品可能面臨危機。

1、又一家煤礦公司倒下了

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曾被譽為美國實力強勁的煤炭生產(chǎn)商之一的云峰能源(Cloud Peak Energy, NYSE: CLD)上周警告稱,該公司有可能破產(chǎn),其股價目前僅為幾美分,低于去年年初的逾5美元,而5年前的股價超過20美元。

云峰能源是整個煤炭行業(yè)的標(biāo)志。關(guān)閉發(fā)電廠使得該公司客戶群下降?!斑@個問題沒有修復(fù)辦法”,Clarksons Platou Securities分析師Jeremy Sussman說。

2、銅供應(yīng)問題

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最近幾天銅期貨交易量攀升,彭博社稱這是供應(yīng)短缺的一個跡象。3月18日有大量頭寸押注銅價上漲。

花旗集團表示,今年銅供不應(yīng)求的規(guī)模將在11.6萬公噸左右,連續(xù)第二年呈現(xiàn)短缺。過去一年銅庫存減少了43%。

3、電動汽車節(jié)省維護成本

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紐約市政府表示,電動汽車是其車隊最便宜的選擇。

電動汽車的前期成本往往較高,阻礙了個別駕車者,但隨著時間推移,它們會變得越來越便宜,不僅僅是因為燃料成本要低得多。與汽油和柴油車,電動汽車的維護成本也更低。

去年,紐約市政交通車輛中,福特??怂沟钠骄S護成本為1805美元,而雪佛蘭博爾特只有205美元。

根據(jù)Quartz,在9年的使用壽命期間,純電動車日產(chǎn)聆風(fēng)的花費在32,580美元,而汽油驅(qū)動的福特福星將花去41,328美元。

4、石油波動率跳升

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今年年初,油價波動率穩(wěn)步下降,市場對OPEC+減產(chǎn)的步伐感到滿意,而且似乎恢復(fù)平衡。

然而,由于OPEC+會議被推遲至6月且全球經(jīng)濟不確定性上升,上周油價波動加劇。CBOE石油波動率指數(shù)上周漲10%。

三星期貨大宗商品分析師Kim Kwangrae稱,雖然委內(nèi)瑞拉局勢和OPEC減產(chǎn)承諾推動油價走高,但短期走勢仍將取決于貿(mào)易磋商結(jié)果。

5、全球汽油需求增幅降至七年低點

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去年全球汽油需求增幅減半,降至2011年以來的最低水平。價格上漲限制了消費,而美元走強抑制了需求。與上一年相比,整體汽油需求僅增長了20萬桶/日。

對煉油廠來說,需求低迷是不合時宜的,因為他們在追逐餾分油高利潤的同時加大了生產(chǎn)。這導(dǎo)致世界上許多地區(qū)汽油供過于求。

6、買黃金、賣股票

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業(yè)績名列前茅對沖基金Crescat Capital LLC認(rèn)為,“買黃金、賣股票”會是“世紀(jì)交易”,因為另一輪經(jīng)濟衰退即將到來。

該基金警告稱,經(jīng)濟衰退可能發(fā)生在2020年或2021年。其押注做多人民幣計價的黃金,同時做空全球股票。該基金還稱,知名企業(yè)內(nèi)部人士一直在拋售股票,這是麻煩即將來臨的另一個跡象。

7、農(nóng)業(yè)危機蔓延

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美國中心地帶正在醞釀一場農(nóng)業(yè)危機。農(nóng)產(chǎn)品價格因貿(mào)易問題下跌,糧食市場的供應(yīng)過剩則進一步壓低了價格。大豆價格交投于9美元/蒲式耳左右,僅為2012年價格的一半。

美國農(nóng)民的債務(wù)水平達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4270億美元。收入與過去幾年相比明顯下滑,較2013年減少了44%。

根據(jù)彭博社的報道,農(nóng)民債務(wù)與收入之比處于上世紀(jì)80年代中期以來的最高點。

(文章來源:黃金頭條)

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