來源 | 中商產(chǎn)業(yè)研究院、保理人

中游:冷鏈物流

隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長，消費水平也提高，對食物的新鮮程度、高質(zhì)量的追求更加注重。我國是一個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，農(nóng)產(chǎn)品種類繁多。

由于生鮮產(chǎn)品的特性，對物流運輸?shù)囊笫指?。而冷鏈物流能使生鮮產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗。

終端:消費市場

生鮮產(chǎn)品的流通的終端為各類消費市場，包括批發(fā)市場、超市、電商、餐館等，服務(wù)于消費者。其中，近年來國內(nèi)生鮮電商市場得到了高速的發(fā)展。

生鮮是電商中門檻最高、要求最高的品類。隨著國內(nèi)生鮮電商市場的崛起，生鮮供應(yīng)鏈需求擴大，行業(yè)快速發(fā)展。

生鮮產(chǎn)品

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年生鮮市場交易規(guī)模達17897億元，同比增長6.6%。預(yù)計2018年，中國生鮮市場市場交易額將近20000億元，漲幅近7%。

▌冷鏈物流市場

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項系統(tǒng)工程。

它是隨著科學(xué)技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。對于鮮活易腐、不耐貯運的生鮮產(chǎn)品來說，冷鏈物流是提供保鮮、保質(zhì)的運輸渠道。

農(nóng)產(chǎn)品物流

農(nóng)產(chǎn)品運輸要求高，冷鏈物流成為主要方式。但目前，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品運輸在物流市場中占比并不大，利用冷鏈物流體系進行配送的更是少。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額將近4萬億元，而整體社會物流總額達252.8萬億元，占比近1.6%。市場空間還很大。未來，農(nóng)產(chǎn)品物流市場進一步開擴，同時也將為冷鏈物流市場打開更多需求。

市場規(guī)模

網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費市場的熱門選擇。對于網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環(huán)節(jié)十分重要。

受益于這類消費的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。預(yù)計，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。

冷鏈物流倉儲

雖然我國冷鏈物流市場正處于快速發(fā)展階段，但冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平仍有待提高。目前，我國冷鏈物流倉儲規(guī)模雖有增長，但相對于龐大的市場需求仍有限。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冷鏈物流倉儲市場規(guī)模約近4800萬噸。隨著冷鏈物流市場的快速增長，預(yù)計2018年冷鏈物流倉儲市場規(guī)模將超5200萬噸。

冷鏈物流冷庫

冷庫是冷鏈物流行業(yè)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。近年來，我國冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場仍有較大空間。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冷庫容量超4800萬噸，未來將保持增長。預(yù)計到2018年，中國冷庫容量將超5300萬噸。

服務(wù)供應(yīng)商

目前，國內(nèi)冷鏈物流市場快速發(fā)展，而冷鏈物流服務(wù)主要由購貨方提供。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前，國內(nèi)冷鏈物流市場較為分散，提供服務(wù)的主要為購貨方進行，其次為第三方物流企業(yè)提供，而供貨方占比最少。

隨著冷鏈物流市場的進一步擴張，更多企業(yè)布局其中。目前，不少快遞企業(yè)已加快布局冷鏈物流業(yè)務(wù)，依靠自身的運輸網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備體系，形成冷鏈物流市場中強有力的競爭者。

生鮮冷鏈物流特點

生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的內(nèi)容主要包括農(nóng)產(chǎn)品的低溫加工、低溫貯存、低溫運輸、配送及低溫銷售四個環(huán)節(jié)。從保障產(chǎn)品質(zhì)量和延長保質(zhì)期的角度分析，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流主要具有以下特點:

▌終端消費市場

市場概況

生鮮供應(yīng)鏈的終端是各類消費市場，如農(nóng)業(yè)批發(fā)市場、超市、電商、餐館等，最終服務(wù)于每個消費者。

目前，在中國農(nóng)產(chǎn)品交易活動中，農(nóng)貿(mào)市場(俗稱菜市場)目前仍然是生鮮產(chǎn)品流通主渠道，即上游的農(nóng)產(chǎn)品通過冷鏈運輸?shù)睫r(nóng)貿(mào)市場，再到個人消費者手中。

同時，餐館也是另一大主要終端市場。隨著居民消費水平提高，外出就餐也成為越來越多消費者喜愛的方式。對于部分餐館來說，生鮮供應(yīng)鏈能為他們提供新鮮、穩(wěn)定的食材，而少了其他流通環(huán)節(jié)也可以節(jié)省部分成本。

此外，隨著國內(nèi)電商市場的快速發(fā)展，生鮮電商也成為十分具有潛力的市場。

農(nóng)貿(mào)市場

目前，農(nóng)貿(mào)市場(俗稱菜市場)仍然是生鮮產(chǎn)品流通主渠道。在我國“農(nóng)改超”政策推進及超市和生鮮電商的渠道滲透率提升的背景下，未來農(nóng)貿(mào)市場的占比大概率會下降。

但是在很長一段時間內(nèi)，農(nóng)貿(mào)市場作為居民的“菜籃子”，具有鮮活度高，價格親民、方便便利等特點，依然會是生鮮流動的主渠道。與此同時，農(nóng)貿(mào)市場自身也在朝著標準化、現(xiàn)代化、智能化的方向發(fā)展。

餐飲市場

餐飲市場是生鮮供應(yīng)鏈的另一大終端市場。近年來，我國餐飲行業(yè)整體向上發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年餐飲收入39644億元，比上年增長10.7%。其中，限額以上單位餐飲累計收入9751億元，同比增長7.4%。

從餐飲行業(yè)近5年數(shù)據(jù)來看，自2015年起，全國餐飲收入保持著兩位數(shù)穩(wěn)定增長。2015年全國餐飲收入達32310億元，同比增長11.7%，達到近幾年來增速峰值，2017年增幅相對有所放緩。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.2%。

生鮮電商

生鮮市場規(guī)模日益擴大，交易渠道也更 多樣。從線下到線上，生鮮電商成為消費者中 較為火熱的購買渠道。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年生 鮮電商市場交易規(guī)模為1418億元，線上市場滲 透率繼續(xù)提升，達到7.9%。預(yù)計2018年生鮮電 商市場交易規(guī)模將達至2158億元。

此外，據(jù)預(yù)測未來三年生鮮電商市場復(fù) 合增長率達49%，線上市場滲透率將繼續(xù)提升， 到2020年達到21.7%。

▌行業(yè)格局

競爭格局

隨著生鮮產(chǎn)品的需求逐漸增多，市場對生鮮供應(yīng)鏈的需求也越來越強勁。目前，國內(nèi)的生鮮供應(yīng)鏈有傳統(tǒng)的封閉式供應(yīng)鏈，這類大多由超市自建，從生產(chǎn)到運輸再到銷售，如永輝超市、錢大媽等。

另一類是開放性供應(yīng)鏈企業(yè)，通過互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)于終端，這類企業(yè)損耗率控制極低，交易靈活、便捷，越來越多資本進入其中。

▌市場前景

從上游農(nóng)業(yè)來看，農(nóng)業(yè)機械化的程度還有很大發(fā)展空間。農(nóng)業(yè)機械化程度越高，勞動生產(chǎn)率、土地生產(chǎn)率增長，作為生鮮供應(yīng)鏈的供應(yīng)端更有生產(chǎn)效率，保證終端消費市場的需求能得到滿足。

從從中游冷鏈運輸環(huán)節(jié)來看，目前，國內(nèi)冷鏈物流市場正處于快速發(fā)展階段，但冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平仍有待提高。應(yīng)對不同的運輸產(chǎn)品，冷鏈物流的技術(shù)仍有待升級、優(yōu)化，尤其是生鮮產(chǎn)品更注重時效性、保鮮作用。

目前，我國尚未形成完整、獨立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品等在運輸過程中并不能保證在冷鏈條件下進行。隨著市場需求的擴大，冷鏈物流越來越受到重視，行業(yè)得到規(guī)范，技術(shù)提升，未來冷鏈物流體系將更加健全完善，進一步應(yīng)用到產(chǎn)品的運輸中。

隨著冷鏈物流進一步的應(yīng)用，運輸體系中的缺點將暴露。此外，消費者對商品的時效性、新鮮度等方面越來越重視，一些傳統(tǒng)的冷藏運輸方式將被優(yōu)勝劣汰。

未來，冷鏈物流技術(shù)將提升，運輸體系將升級優(yōu)化。從下游終端消費市場來看，目前生鮮供應(yīng)鏈主要重點服務(wù)于農(nóng)貿(mào)市場、小型餐廳等。

隨著我國“農(nóng)改超”政策推進及超市和生鮮電商的渠道滲透率提升，未來農(nóng)貿(mào)市場的占比大概率會下降。同時，電商、宅配等新的市場將進一步擴大。