浙商銀行獲IPO批文！將是第13家A+H銀行，H股市值逾800億港元

2019-10-13 22:53:35

來源：中國證券報

這家常被“誤認(rèn)”為地方城商行的全國性股份制商業(yè)銀行——浙商銀行（2016.HK），10月11日官宣獲證監(jiān)會核發(fā)IPO批文。

（圖片來源：浙商銀行官微）

浙商銀行同時在港交所公告稱，10月11日接中國證監(jiān)會書面通知，其A股發(fā)行已獲核準(zhǔn)。此次A股發(fā)行股數(shù)不超過25.5億股，有效期為核準(zhǔn)之日起十二個月內(nèi)。

第13家“A+H”上市銀行

H股市值逾812億港元

8月29日，浙商銀行通過中國證監(jiān)會發(fā)審委審核，獲準(zhǔn)登陸A股。至此，浙商銀行有望成為第35家登陸A股的銀行，同時也將是全國第13家“A+H”上市銀行。

截至11日H股收盤，浙商銀行總市值達(dá)812.39億港元。

（圖片來源：中國銀河證券APP）

貼心的中證君為各位梳理了浙商銀行的“回A之路”——

1、2016年3月30日，浙商銀行港交所H股上市。

2、2017年3月10日，浙商銀行宣布其A股上市計劃：擬首次發(fā)行不超過44.9億股A股股票并于上交所上市，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級資本，提高資本充足率。同年11月，中國證監(jiān)會受理了該行發(fā)行A股申請。

3、2018年3月23日，浙商銀行發(fā)布公告表示，擬配售7.59億股新H股，配售價為每股H股4.8港元。配售所得款項(xiàng)凈額總額預(yù)計約為36.15億港元，擬將配售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充核心一級資本。

4、根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，發(fā)行人發(fā)行其他證券品種導(dǎo)致審核程序沖突時，應(yīng)就A股首次公開發(fā)行提交中止審查申請。2018年1月16日，浙商銀行及其保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會報送關(guān)于中止A股發(fā)行審查的申請。

5、2018年4月，浙商銀行稱其回A申請已獲監(jiān)管恢復(fù)審查。

6、2018年6月29日晚間，浙商銀行向中國證監(jiān)會報送首次公開發(fā)行A股招股說明書，擬登陸上交所，首次公開發(fā)行不超過44.9億股，占發(fā)行后總股本的20%，募集資金將用于充實(shí)該行核心一級資本。

總資產(chǎn)1.74萬億元

民企貸款占比超5成

2019年8月9日晚間，浙商銀行在港交所披露其2019年中期業(yè)績公告顯示：截至今年6月末，浙商銀行集團(tuán)總資產(chǎn)為1.74萬億元，客戶存款余額近1.05萬億元，客戶貸款及墊款凈額為9327億元，較上年末分別增長5.5%、7.71%和7.8%。

2019年上半年，浙商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225.74億元，同比增長21.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤75.28億元，同比增長16.07%；年化平均總資產(chǎn)收益率0.91%，年化平均權(quán)益回報率16.03%。截至6月末，該行不良貸款率為1.37%，撥備覆蓋率為240%。

截至6月末，該行資本充足率為13.32%；一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為9.89%和8.52%，較上年末分別提高了0.06和0.14個百分點(diǎn)。

截至6月末，浙商銀行服務(wù)公司客戶10.38萬戶，公司貸款余額6124.62億元。其中，為支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，浙商銀行持續(xù)完善“融資、融物、融服務(wù)”方案，深入打造“智能制造服務(wù)銀行”，同期智能制造板塊用信余額584.86億元，較上年末增長9.36%。截至6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額1576.18億元，較年初增長12.12%，不良率僅1.06%，小微客戶貸款規(guī)模占比及資產(chǎn)質(zhì)量在全國性商業(yè)銀行中均位居前列。

浙商銀行此前發(fā)布的《2018年社會責(zé)任報告》還顯示，2018年，浙商銀行圍繞國家重大戰(zhàn)略，創(chuàng)新服務(wù)方式、加大信貸投放，貸款增速近3成。其中，公司類貸款中投向民營企業(yè)的占比超過5成，小微貸款在各項(xiàng)貸款中占比23.90%；累計服務(wù)小微企業(yè)超22萬戶，帶動就業(yè)超300萬人。

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