交易銀行是商業(yè)銀行創(chuàng)新服務模式，轉變管理理念，擁抱新技術優(yōu)勢下傳統(tǒng)公司銀行轉型的成果，是“數(shù)字化時代下的公司銀行”。當前交易銀行已經成為國內各類商業(yè)銀行業(yè)務轉型的聚焦點與發(fā)展方向，部分國有大行和股份制銀行，以及城商行已經在交易銀行發(fā)展之路上開始收獲一定程度的成功。
財資君為此整理了各大銀行發(fā)展交易銀行的案例匯總，本文為交易銀行案例匯總系列第一篇：大型商業(yè)銀行篇。在傳統(tǒng)的銀企模式下，銀行開展業(yè)務時往往只關注企業(yè)的資金狀況，對企業(yè)經營的狀況缺乏了解和調查，這直接導致了銀行業(yè)務風險難以控制和業(yè)務效率低下。而現(xiàn)在，我們逐步進入了大數(shù)據(jù)時代，中國工商銀行交易銀行中心副總經理唐亮認為，銀行服務實體經濟應該更加關注經營數(shù)據(jù)，對其進行系統(tǒng)分析，并且可以從以下兩方面入手加強與企業(yè)的聯(lián)系與合作：第一，以客戶為中心，挖掘客戶商業(yè)價值。對于任何企業(yè)來說，只要其商業(yè)模式是合理的，就能生存發(fā)展，在商業(yè)模式不斷迭代的過程中，企業(yè)擁有了自身的商業(yè)價值，也為商業(yè)銀行提供了金融服務的依據(jù)。第二，關注企業(yè)的特性，提供量身定制的服務方案。每個企業(yè)的發(fā)展都具有其獨特性，銀行需要將每個企業(yè)作為獨立的個體進行解讀。當企業(yè)需要對外支付時，銀行可以為其提供快速支付服務；當企業(yè)需要擔保支付、延遲支付或票據(jù)支付時，通過銀企互聯(lián)互通，銀行依托企業(yè)交易數(shù)據(jù)，快速完成盡職調查，為企業(yè)提供相應的在線融資類、票據(jù)類服務，在提升客戶體驗度的同時，避免信用風險；當企業(yè)資金充裕需要投資理財服務時，銀行可以及時提供符合企業(yè)需求的在線理財服務。在不斷總結經驗、充分調研市場趨勢的基礎上，中國工商銀行創(chuàng)新推出以服務大中型企業(yè)為核心、惠及上下游中小企業(yè)的產業(yè)供應鏈互聯(lián)網(wǎng)平臺——“工銀聚”。“工銀聚”的服務對象主要分為兩類：第一類是垂直供應鏈，即核心企業(yè)及其上下游客戶；第二類是屬于泛供應鏈的機構客戶、平臺客戶及其相關往來方，含繳費等公共服務，并形成了電子供應鏈和金融服務平臺對接“兩大模式”。在供應鏈場景中，“工銀聚”平臺融合商流、物流、資金流和信息流，為企業(yè)提供采購、支付、理財?shù)确?，構建起一個以互聯(lián)網(wǎng)為核心的金融生態(tài)圈。1-協(xié)助核心企業(yè)建立網(wǎng)站及移動端服務，上下游客戶可隨時隨地、自助登入操作。2-代建網(wǎng)上商城交易平臺、產業(yè)電商平臺，與核心企業(yè)ERP無縫對接，整合企業(yè)采購、銷售、物流等各個子系統(tǒng)，業(yè)務覆蓋供應鏈上下游全流程。核心企業(yè)與上下游客戶間的采銷交易可以通過“網(wǎng)購”替代原有的電話、傳真、郵件等方式，進行在線下單等操作，信息實時傳遞至企業(yè)內部銷售系統(tǒng)，加快與下游客戶的信息交易，提高工作效率和準確度。3-全功能、一體化的支付結算體系，實現(xiàn)資金、商品、信息“三流”合一。在不改變客戶收付款習慣基礎上，保障信息溝通及時，自動財務記賬處理，減輕財務工作量，降低差錯率。4-結合產業(yè)鏈上下游交易場景，與企業(yè)采購賬期等特點高度融合，提供一站式在線自助循環(huán)貸款——工銀e貸，隨借隨還，按日計息，利率優(yōu)惠。5-為供應鏈上下游客戶的閑散資金提供在線自助理財，“T＋0”贖回，資金實時到賬。6-建立企業(yè)數(shù)據(jù)分析和應用服務，打造企業(yè)移動信息化處理平臺，為核心企業(yè)的各級管理層提供“數(shù)據(jù)魔方信息視圖”和移動端審批功能，為企業(yè)及時掌握數(shù)據(jù)信息與經營情況、提升管理和處理業(yè)務提供決策依據(jù)。具體來說，“工銀聚”為企業(yè)提供六大“云服務”：以功能模塊化、快速復制化為基礎，通過銀企ERP的“無縫對接”實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時交互，將企業(yè)交易行為與銀行金融服務有機結合，為客戶提供定制化和個性化的服務，成為企業(yè)的延伸。中國工商銀行利用自身在金融、科技方面的優(yōu)勢，在服務客戶的同時，穩(wěn)步擴張存貸業(yè)務。2014年至2018年，“工銀聚”已服務了143家大型企業(yè)，實現(xiàn)訂單數(shù)669萬筆，結算金額8119億元。中國銀行圍繞集團戰(zhàn)略和年度重點工作，持續(xù)深化組織架構和管理機制改革，聚焦客戶需求和體驗，重塑客戶和產品服務體系。優(yōu)化普惠金融組織架構，在總行組建新的普惠金融事業(yè)部，加大對小微企業(yè)支持力度，提升普惠金融服務能力。完善公司金融產品與服務體系，在總行組建交易銀行部，面向公司金融客戶提供綜合化、場景化、智能化的交易銀行服務。（1）充分發(fā)揮貿易金融業(yè)務傳統(tǒng)優(yōu)勢，加快創(chuàng)新業(yè)務模式，有效防控業(yè)務風險，推動貿易金融業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，市場領先優(yōu)勢持續(xù)鞏固。2018年，集團完成國際結算業(yè)務量4.63萬億美元，中國內地機構國際貿易結算市場份額穩(wěn)居同業(yè)首位，跨境擔保業(yè)務市場份額保持同業(yè)領先。同時，中國銀行積極踐行國家對外開放戰(zhàn)略，全方位服務首屆中國國際進口博覽會（簡稱“進口博覽會”）（2）有序推進人民幣國際化業(yè)務，擔當人民幣跨境流通的主渠道，擔當產品和服務創(chuàng)新的引領者。同時，中國銀行推動人民幣在新興領域的使用，支持上海國際能源交易中心順利實現(xiàn)原油期貨上市，支持大連商品交易所鐵礦石期貨國際化，支持鄭州商品交易所PTA（精對苯二甲酸）期貨國際化，為境內外投資者提供配套金融服務，助力人民幣進入大宗商品交易和定價體系。在匈牙利、巴基斯坦、柬埔寨等國舉辦人民幣推介會，擴大人民幣在“一帶一路”沿線國家的使用。持續(xù)發(fā)布中國銀行跨境人民幣指數(shù)(CRI)、中國銀行離岸人民幣指數(shù)(ORI)和《人民幣國際化白皮書》，為全球客戶了解和使用人民幣提供全面、有力的專業(yè)支持。（3）穩(wěn)步拓展自由貿易試驗區(qū)（簡稱“自貿區(qū)”）業(yè)務，全力支持海南自貿區(qū)建設。密切跟進自貿區(qū)深化改革帶來的政策機遇，為區(qū)內重點項目和客戶提供全面優(yōu)質金融服務，保持自貿區(qū)業(yè)務的業(yè)內領先。全程參與“單一窗口”金融服務模塊建設，開發(fā)了稅費支付、預約開戶、保函在線申請等功能。首家推出電子匯總征稅保函，并實現(xiàn)了與海關的電子化擔保數(shù)據(jù)傳輸。依托上海、新加坡、倫敦、紐約四地大宗商品業(yè)務中心，推廣交易型和結構化大宗商品融資業(yè)務。推進供應鏈融資的數(shù)字化轉型，在線融資業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長。參與“區(qū)塊鏈福費廷交易平臺”和“數(shù)字票據(jù)交易平臺”的建設和投產，有效提升交易安全性和效率。研發(fā)下游供應鏈融資方案，在電商平臺經銷商融資等場景取得突破。成功上線與上海票據(jù)交易所直連項目，為開展票據(jù)交易奠定系統(tǒng)基礎。推動預約開戶、移動開戶等流程優(yōu)化，提升開戶效率和客戶體驗。中國銀行充分發(fā)揮全球一體化經營優(yōu)勢，持續(xù)提升全球現(xiàn)金管理服務能力，中標多家跨國企業(yè)現(xiàn)金管理項目，現(xiàn)金管理集團客戶實現(xiàn)快速增長。加快現(xiàn)金管理產品推廣，為客戶提供資金集中管理、信息分類核算等綜合服務，支持“走出去”企業(yè)全球信息可視及資金運作，助力行政事業(yè)單位財務管理改革，做了國內首筆SWIFT直連“中銀智匯(GPI)”跨境匯款業(yè)務，首次在境外推廣銀銀直連業(yè)務。持續(xù)完善“全球現(xiàn)金管理平臺＋”綜合產品體系，實現(xiàn)全球現(xiàn)金管理平臺、SWIFT直連、銀銀直連、多銀行現(xiàn)金管理、交易數(shù)據(jù)運用等產品的互聯(lián)互通，滿足客戶多渠道、多領域、一站式資金管理需求。Part3：交通銀行：發(fā)布對公移動服務品牌聚焦到產業(yè)鏈金融業(yè)務上，交通銀行主要圍繞核心企業(yè)推出了快易貼、快易收、快易付、蘊通 e鏈、智慧汽車金融等拳頭產品，利用這些業(yè)務，可以根據(jù)核心企業(yè)的付款，為上游供應商進行融資，這些融資都已實現(xiàn)全流程線上辦理，取得了不錯的效果。但是整個市場的應收賬款量很大，不是每個供應商都能找到合適的核心企業(yè)，如何將核心企業(yè)的信用傳遞到多級以上的供應商上，如何通過協(xié)議約定核心企業(yè)的權利義務，交通銀行在和一些平臺和大企業(yè)不斷溝通研究，希望借助一些區(qū)塊鏈技術去嘗試解決。通過區(qū)塊鏈技術，核心企業(yè)、平臺，各級供應商都分布式記賬，在平臺上構建相互信任機制，然后通過銀行融資來破解中小企業(yè)“融資難、融資貴”問題。在下游經銷商領域，供應鏈業(yè)務難度更高。交通銀行在汽車領域，開發(fā)了智慧汽車系統(tǒng)，把經銷商、第三方合作公司，還有汽車消費的信息節(jié)點，信息流，通過平臺融合起來。一方面提高業(yè)務效率，另一方面也有助銀行風險管控。汽車經銷商融資有其鮮明的行業(yè)特性，在其他行業(yè)不易復制，大宗商品行業(yè)難度就很大。但是，產業(yè)鏈金融下游市場非常大，資金流量也很大，可以作為一個研究重點，探討在控制風險方面新的做法和手段。Part4：建設銀行：構筑高效便捷的業(yè)務平臺建設銀行結算與現(xiàn)金管理業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。該行創(chuàng)新推出“惠市寶—對公專業(yè)結算綜合服務平臺”，打造“監(jiān)管易”多級資金監(jiān)管模式，全面滿足客戶在專業(yè)市場、資金監(jiān)管等領域的財資管理需求；完善全球賬戶信息報告體系，拓展全球資金收付功能，為客戶提供高效便捷的全球現(xiàn)金管理服務；電子票據(jù)業(yè)務快速增長，電子繳稅服務為客戶帶來更多便利。在同業(yè)中率先建立區(qū)塊鏈貿易金融平臺，系統(tǒng)內近40家境內外機構參與，并與20家同業(yè)簽訂合作協(xié)議；截至2018年末，該平臺累計交易金額超過2,000億元。積極推進“跨境e+”與海關“國際貿易單一窗口”對接，為外貿企業(yè)提供全流程線上金融服務。依托大數(shù)據(jù)技術，首創(chuàng)“跨境快貸”系列產品，為小微外貿企業(yè)提供純信用、全線上的融資服務。人工智能審單項目在業(yè)內實現(xiàn)零的突破，第一期功能成功試點上線。作為較早開展交易銀行業(yè)務的外資銀行——花旗銀行，其交易銀行業(yè)務已經發(fā)展得風生水起，為眾多企業(yè)量身定制的流動性服務案例成為了業(yè)內的典范。花旗銀行跨境雙向資金池業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。該行創(chuàng)新推出“惠市寶—對公專業(yè)結算綜合服務平臺”，打造“監(jiān)管易”多級資金監(jiān)管模式，全面滿足客戶在專業(yè)市場、資金監(jiān)管等領域的財資管理需求；完善全球賬戶信息報告體系，拓展全球資金收付功能，為客戶提供高效便捷的全球現(xiàn)金管理服務；電子票據(jù)業(yè)務快速增長，電子繳稅服務為客戶帶來更多便利。02-數(shù)字化技術助推業(yè)務轉型升級目前，花旗銀行在幾個層面上推進數(shù)字化銀行建設：第一是新一代的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，已經有移動版，可以用iPad或者智能手機進行網(wǎng)銀操作；第二是ERP的連接，ERP智能對話，最終實現(xiàn)銀企直連，這是數(shù)字化的重要一環(huán)；第三是eBAM，即企業(yè)遠端開戶功能。在海外的企業(yè)，開戶過程極其繁瑣，通過eBAM電子開戶能減少文件的傳遞，簡化繁瑣的流程，提高開戶效率，從而提升客戶體驗。花旗銀行根據(jù)區(qū)塊鏈技術和金融體系的特點，在2017年5月與NASDAQ合作推出了幫助證券交易所使用區(qū)塊鏈技術進行證券交易的解決方案；展望將來，區(qū)塊鏈可逐步運用于境內結算、跨境支付結算及貿易融資等財資與貿易金融業(yè)務，以及回購、數(shù)字化結算和智能合約等金融和證券市場業(yè)務。此外，在大數(shù)據(jù)方面，花旗銀行還致力于提供現(xiàn)金流的預測。通過大數(shù)據(jù)的手段，有效地管理和分析數(shù)據(jù)。通過全世界的合作銀行數(shù)據(jù)采集和客戶的ERP對接，以改善客戶的運營和提供更好的服務。
