交易銀行是商業(yè)銀行創(chuàng)新服務(wù)模式，轉(zhuǎn)變管理理念，擁抱新技術(shù)優(yōu)勢(shì)下傳統(tǒng)公司銀行轉(zhuǎn)型的成果，是“數(shù)字化時(shí)代下的公司銀行”。當(dāng)前交易銀行已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的聚焦點(diǎn)與發(fā)展方向，部分國(guó)有大行和股份制銀行，以及城商行已經(jīng)在交易銀行發(fā)展之路上開(kāi)始收獲一定程度的成功。
財(cái)資君為此整理了各大銀行發(fā)展交易銀行的案例匯總，本文為交易銀行案例匯總系列第一篇：大型商業(yè)銀行篇。在傳統(tǒng)的銀企模式下，銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)往往只關(guān)注企業(yè)的資金狀況，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的狀況缺乏了解和調(diào)查，這直接導(dǎo)致了銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)難以控制和業(yè)務(wù)效率低下。而現(xiàn)在，我們逐步進(jìn)入了大數(shù)據(jù)時(shí)代，中國(guó)工商銀行交易銀行中心副總經(jīng)理唐亮認(rèn)為，銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)應(yīng)該更加關(guān)注經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)分析，并且可以從以下兩方面入手加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系與合作：第一，以客戶為中心，挖掘客戶商業(yè)價(jià)值。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要其商業(yè)模式是合理的，就能生存發(fā)展，在商業(yè)模式不斷迭代的過(guò)程中，企業(yè)擁有了自身的商業(yè)價(jià)值，也為商業(yè)銀行提供了金融服務(wù)的依據(jù)。第二，關(guān)注企業(yè)的特性，提供量身定制的服務(wù)方案。每個(gè)企業(yè)的發(fā)展都具有其獨(dú)特性，銀行需要將每個(gè)企業(yè)作為獨(dú)立的個(gè)體進(jìn)行解讀。當(dāng)企業(yè)需要對(duì)外支付時(shí)，銀行可以為其提供快速支付服務(wù)；當(dāng)企業(yè)需要擔(dān)保支付、延遲支付或票據(jù)支付時(shí)，通過(guò)銀企互聯(lián)互通，銀行依托企業(yè)交易數(shù)據(jù)，快速完成盡職調(diào)查，為企業(yè)提供相應(yīng)的在線融資類、票據(jù)類服務(wù)，在提升客戶體驗(yàn)度的同時(shí)，避免信用風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)企業(yè)資金充裕需要投資理財(cái)服務(wù)時(shí)，銀行可以及時(shí)提供符合企業(yè)需求的在線理財(cái)服務(wù)。在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、充分調(diào)研市場(chǎng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，中國(guó)工商銀行創(chuàng)新推出以服務(wù)大中型企業(yè)為核心、惠及上下游中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)——“工銀聚”。“工銀聚”的服務(wù)對(duì)象主要分為兩類：第一類是垂直供應(yīng)鏈，即核心企業(yè)及其上下游客戶；第二類是屬于泛供應(yīng)鏈的機(jī)構(gòu)客戶、平臺(tái)客戶及其相關(guān)往來(lái)方，含繳費(fèi)等公共服務(wù)，并形成了電子供應(yīng)鏈和金融服務(wù)平臺(tái)對(duì)接“兩大模式”。在供應(yīng)鏈場(chǎng)景中，“工銀聚”平臺(tái)融合商流、物流、資金流和信息流，為企業(yè)提供采購(gòu)、支付、理財(cái)?shù)确?wù)，構(gòu)建起一個(gè)以互聯(lián)網(wǎng)為核心的金融生態(tài)圈。1-協(xié)助核心企業(yè)建立網(wǎng)站及移動(dòng)端服務(wù)，上下游客戶可隨時(shí)隨地、自助登入操作。2-代建網(wǎng)上商城交易平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)，與核心企業(yè)ERP無(wú)縫對(duì)接，整合企業(yè)采購(gòu)、銷售、物流等各個(gè)子系統(tǒng)，業(yè)務(wù)覆蓋供應(yīng)鏈上下游全流程。核心企業(yè)與上下游客戶間的采銷交易可以通過(guò)“網(wǎng)購(gòu)”替代原有的電話、傳真、郵件等方式，進(jìn)行在線下單等操作，信息實(shí)時(shí)傳遞至企業(yè)內(nèi)部銷售系統(tǒng)，加快與下游客戶的信息交易，提高工作效率和準(zhǔn)確度。3-全功能、一體化的支付結(jié)算體系，實(shí)現(xiàn)資金、商品、信息“三流”合一。在不改變客戶收付款習(xí)慣基礎(chǔ)上，保障信息溝通及時(shí)，自動(dòng)財(cái)務(wù)記賬處理，減輕財(cái)務(wù)工作量，降低差錯(cuò)率。4-結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游交易場(chǎng)景，與企業(yè)采購(gòu)賬期等特點(diǎn)高度融合，提供一站式在線自助循環(huán)貸款——工銀e貸，隨借隨還，按日計(jì)息，利率優(yōu)惠。5-為供應(yīng)鏈上下游客戶的閑散資金提供在線自助理財(cái)，“T＋0”贖回，資金實(shí)時(shí)到賬。6-建立企業(yè)數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用服務(wù)，打造企業(yè)移動(dòng)信息化處理平臺(tái)，為核心企業(yè)的各級(jí)管理層提供“數(shù)據(jù)魔方信息視圖”和移動(dòng)端審批功能，為企業(yè)及時(shí)掌握數(shù)據(jù)信息與經(jīng)營(yíng)情況、提升管理和處理業(yè)務(wù)提供決策依據(jù)。具體來(lái)說(shuō)，“工銀聚”為企業(yè)提供六大“云服務(wù)”：以功能模塊化、快速?gòu)?fù)制化為基礎(chǔ)，通過(guò)銀企ERP的“無(wú)縫對(duì)接”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互，將企業(yè)交易行為與銀行金融服務(wù)有機(jī)結(jié)合，為客戶提供定制化和個(gè)性化的服務(wù)，成為企業(yè)的延伸。中國(guó)工商銀行利用自身在金融、科技方面的優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)客戶的同時(shí)，穩(wěn)步擴(kuò)張存貸業(yè)務(wù)。2014年至2018年，“工銀聚”已服務(wù)了143家大型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)訂單數(shù)669萬(wàn)筆，結(jié)算金額8119億元。Part2：中國(guó)銀行：完善產(chǎn)品與服務(wù)體系中國(guó)銀行圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)工作，持續(xù)深化組織架構(gòu)和管理機(jī)制改革，聚焦客戶需求和體驗(yàn)，重塑客戶和產(chǎn)品服務(wù)體系。優(yōu)化普惠金融組織架構(gòu)，在總行組建新的普惠金融事業(yè)部，加大對(duì)小微企業(yè)支持力度，提升普惠金融服務(wù)能力。完善公司金融產(chǎn)品與服務(wù)體系，在總行組建交易銀行部，面向公司金融客戶提供綜合化、場(chǎng)景化、智能化的交易銀行服務(wù)。（1）充分發(fā)揮貿(mào)易金融業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加快創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，有效防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)貿(mào)易金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固。2018年，集團(tuán)完成國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量4.63萬(wàn)億美元，中國(guó)內(nèi)地機(jī)構(gòu)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算市場(chǎng)份額穩(wěn)居同業(yè)首位，跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額保持同業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，中國(guó)銀行積極踐行國(guó)家對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略，全方位服務(wù)首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“進(jìn)口博覽會(huì)”）（2）有序推進(jìn)人民幣國(guó)際化業(yè)務(wù)，擔(dān)當(dāng)人民幣跨境流通的主渠道，擔(dān)當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者。同時(shí)，中國(guó)銀行推動(dòng)人民幣在新興領(lǐng)域的使用，支持上海國(guó)際能源交易中心順利實(shí)現(xiàn)原油期貨上市，支持大連商品交易所鐵礦石期貨國(guó)際化，支持鄭州商品交易所PTA（精對(duì)苯二甲酸）期貨國(guó)際化，為境內(nèi)外投資者提供配套金融服務(wù)，助力人民幣進(jìn)入大宗商品交易和定價(jià)體系。在匈牙利、巴基斯坦、柬埔寨等國(guó)舉辦人民幣推介會(huì)，擴(kuò)大人民幣在“一帶一路”沿線國(guó)家的使用。持續(xù)發(fā)布中國(guó)銀行跨境人民幣指數(shù)(CRI)、中國(guó)銀行離岸人民幣指數(shù)(ORI)和《人民幣國(guó)際化白皮書(shū)》，為全球客戶了解和使用人民幣提供全面、有力的專業(yè)支持。（3）穩(wěn)步拓展自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（簡(jiǎn)稱“自貿(mào)區(qū)”）業(yè)務(wù)，全力支持海南自貿(mào)區(qū)建設(shè)。密切跟進(jìn)自貿(mào)區(qū)深化改革帶來(lái)的政策機(jī)遇，為區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目和客戶提供全面優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，保持自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。全程參與“單一窗口”金融服務(wù)模塊建設(shè)，開(kāi)發(fā)了稅費(fèi)支付、預(yù)約開(kāi)戶、保函在線申請(qǐng)等功能。首家推出電子匯總征稅保函，并實(shí)現(xiàn)了與海關(guān)的電子化擔(dān)保數(shù)據(jù)傳輸。依托上海、新加坡、倫敦、紐約四地大宗商品業(yè)務(wù)中心，推廣交易型和結(jié)構(gòu)化大宗商品融資業(yè)務(wù)。推進(jìn)供應(yīng)鏈融資的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在線融資業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。參與“區(qū)塊鏈福費(fèi)廷交易平臺(tái)”和“數(shù)字票據(jù)交易平臺(tái)”的建設(shè)和投產(chǎn)，有效提升交易安全性和效率。研發(fā)下游供應(yīng)鏈融資方案，在電商平臺(tái)經(jīng)銷商融資等場(chǎng)景取得突破。成功上線與上海票據(jù)交易所直連項(xiàng)目，為開(kāi)展票據(jù)交易奠定系統(tǒng)基礎(chǔ)。推動(dòng)預(yù)約開(kāi)戶、移動(dòng)開(kāi)戶等流程優(yōu)化，提升開(kāi)戶效率和客戶體驗(yàn)。中國(guó)銀行充分發(fā)揮全球一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升全球現(xiàn)金管理服務(wù)能力，中標(biāo)多家跨國(guó)企業(yè)現(xiàn)金管理項(xiàng)目，現(xiàn)金管理集團(tuán)客戶實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。加快現(xiàn)金管理產(chǎn)品推廣，為客戶提供資金集中管理、信息分類核算等綜合服務(wù)，支持“走出去”企業(yè)全球信息可視及資金運(yùn)作，助力行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理改革，做了國(guó)內(nèi)首筆SWIFT直連“中銀智匯(GPI)”跨境匯款業(yè)務(wù)，首次在境外推廣銀銀直連業(yè)務(wù)。持續(xù)完善“全球現(xiàn)金管理平臺(tái)＋”綜合產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)全球現(xiàn)金管理平臺(tái)、SWIFT直連、銀銀直連、多銀行現(xiàn)金管理、交易數(shù)據(jù)運(yùn)用等產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足客戶多渠道、多領(lǐng)域、一站式資金管理需求。Part3：交通銀行：發(fā)布對(duì)公移動(dòng)服務(wù)品牌聚焦到產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)上，交通銀行主要圍繞核心企業(yè)推出了快易貼、快易收、快易付、蘊(yùn)通 e鏈、智慧汽車金融等拳頭產(chǎn)品，利用這些業(yè)務(wù)，可以根據(jù)核心企業(yè)的付款，為上游供應(yīng)商進(jìn)行融資，這些融資都已實(shí)現(xiàn)全流程線上辦理，取得了不錯(cuò)的效果。但是整個(gè)市場(chǎng)的應(yīng)收賬款量很大，不是每個(gè)供應(yīng)商都能找到合適的核心企業(yè)，如何將核心企業(yè)的信用傳遞到多級(jí)以上的供應(yīng)商上，如何通過(guò)協(xié)議約定核心企業(yè)的權(quán)利義務(wù)，交通銀行在和一些平臺(tái)和大企業(yè)不斷溝通研究，希望借助一些區(qū)塊鏈技術(shù)去嘗試解決。通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)，核心企業(yè)、平臺(tái)，各級(jí)供應(yīng)商都分布式記賬，在平臺(tái)上構(gòu)建相互信任機(jī)制，然后通過(guò)銀行融資來(lái)破解中小企業(yè)“融資難、融資貴”問(wèn)題。在下游經(jīng)銷商領(lǐng)域，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)難度更高。交通銀行在汽車領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)了智慧汽車系統(tǒng)，把經(jīng)銷商、第三方合作公司，還有汽車消費(fèi)的信息節(jié)點(diǎn)，信息流，通過(guò)平臺(tái)融合起來(lái)。一方面提高業(yè)務(wù)效率，另一方面也有助銀行風(fēng)險(xiǎn)管控。汽車經(jīng)銷商融資有其鮮明的行業(yè)特性，在其他行業(yè)不易復(fù)制，大宗商品行業(yè)難度就很大。但是，產(chǎn)業(yè)鏈金融下游市場(chǎng)非常大，資金流量也很大，可以作為一個(gè)研究重點(diǎn)，探討在控制風(fēng)險(xiǎn)方面新的做法和手段。Part4：建設(shè)銀行：構(gòu)筑高效便捷的業(yè)務(wù)平臺(tái)01-結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)建設(shè)銀行結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。該行創(chuàng)新推出“惠市寶—對(duì)公專業(yè)結(jié)算綜合服務(wù)平臺(tái)”，打造“監(jiān)管易”多級(jí)資金監(jiān)管模式，全面滿足客戶在專業(yè)市場(chǎng)、資金監(jiān)管等領(lǐng)域的財(cái)資管理需求；完善全球賬戶信息報(bào)告體系，拓展全球資金收付功能，為客戶提供高效便捷的全球現(xiàn)金管理服務(wù)；電子票據(jù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，電子繳稅服務(wù)為客戶帶來(lái)更多便利。在同業(yè)中率先建立區(qū)塊鏈貿(mào)易金融平臺(tái)，系統(tǒng)內(nèi)近40家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)參與，并與20家同業(yè)簽訂合作協(xié)議；截至2018年末，該平臺(tái)累計(jì)交易金額超過(guò)2,000億元。積極推進(jìn)“跨境e+”與海關(guān)“國(guó)際貿(mào)易單一窗口”對(duì)接，為外貿(mào)企業(yè)提供全流程線上金融服務(wù)。依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，首創(chuàng)“跨境快貸”系列產(chǎn)品，為小微外貿(mào)企業(yè)提供純信用、全線上的融資服務(wù)。人工智能審單項(xiàng)目在業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)零的突破，第一期功能成功試點(diǎn)上線。作為較早開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)的外資銀行——花旗銀行，其交易銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展得風(fēng)生水起，為眾多企業(yè)量身定制的流動(dòng)性服務(wù)案例成為了業(yè)內(nèi)的典范。花旗銀行跨境雙向資金池業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。該行創(chuàng)新推出“惠市寶—對(duì)公專業(yè)結(jié)算綜合服務(wù)平臺(tái)”，打造“監(jiān)管易”多級(jí)資金監(jiān)管模式，全面滿足客戶在專業(yè)市場(chǎng)、資金監(jiān)管等領(lǐng)域的財(cái)資管理需求；完善全球賬戶信息報(bào)告體系，拓展全球資金收付功能，為客戶提供高效便捷的全球現(xiàn)金管理服務(wù)；電子票據(jù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，電子繳稅服務(wù)為客戶帶來(lái)更多便利。02-數(shù)字化技術(shù)助推業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)目前，花旗銀行在幾個(gè)層面上推進(jìn)數(shù)字化銀行建設(shè)：第一是新一代的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，已經(jīng)有移動(dòng)版，可以用iPad或者智能手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)銀操作；第二是ERP的連接，ERP智能對(duì)話，最終實(shí)現(xiàn)銀企直連，這是數(shù)字化的重要一環(huán)；第三是eBAM，即企業(yè)遠(yuǎn)端開(kāi)戶功能。在海外的企業(yè)，開(kāi)戶過(guò)程極其繁瑣，通過(guò)eBAM電子開(kāi)戶能減少文件的傳遞，簡(jiǎn)化繁瑣的流程，提高開(kāi)戶效率，從而提升客戶體驗(yàn)。花旗銀行根據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)和金融體系的特點(diǎn)，在2017年5月與NASDAQ合作推出了幫助證券交易所使用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行證券交易的解決方案；展望將來(lái)，區(qū)塊鏈可逐步運(yùn)用于境內(nèi)結(jié)算、跨境支付結(jié)算及貿(mào)易融資等財(cái)資與貿(mào)易金融業(yè)務(wù)，以及回購(gòu)、數(shù)字化結(jié)算和智能合約等金融和證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)。此外，在大數(shù)據(jù)方面，花旗銀行還致力于提供現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)。通過(guò)大數(shù)據(jù)的手段，有效地管理和分析數(shù)據(jù)。通過(guò)全世界的合作銀行數(shù)據(jù)采集和客戶的ERP對(duì)接，以改善客戶的運(yùn)營(yíng)和提供更好的服務(wù)。
