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半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的新變局

中央社 2020-03-03 17:59:03

來源：內(nèi)容來自「中央社」

5G手機、基地臺和網(wǎng)通設(shè)備商機今年開始發(fā)酵，市場評估5G手機今年出貨可超過2.5億支，扮演關(guān)鍵角色的中國華為持續(xù)「去美化」，中國臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈今年可望持續(xù)受惠。

5G 智能手機滲透率可望在今年大幅提升，法人預(yù)估，今年5G手機占全球手機滲透率可到15%，從頻譜規(guī)格來看，市場預(yù)期，5G智能手機將以支援Sub-6GHz頻段為主。

展望今年5G手機換機潮，資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所（MIC）資深產(chǎn)業(yè)分析師兼研究總監(jiān)李建勛預(yù)估，今年5G手機出貨將達2.6億支、2021年達5.4億支，隨著5G零組件規(guī)格升級，帶動半導(dǎo)體、射頻元件、散熱、電路板、被動元件、天線、記憶體產(chǎn)業(yè)成長。此外，中國大陸市場5G用戶數(shù)可望成為世界第一。

亞系外資報告預(yù)期，今年全球5G智能手機出貨量將超過2.5億支，后年2021年將超過5億支，主要是5G品牌智能手機大廠競爭激烈，系統(tǒng)單芯片（SoC）大廠也將提前推出相關(guān)5G產(chǎn)品。

中國市場將是今年5G手機和網(wǎng)通設(shè)備的火車頭，華為（Huawei）積極布局5G基地臺、通訊設(shè)備、高階智能手機及伺服器等應(yīng)用，本土法人報告指出，今年中階和高階5G智能手機市場，可能由華為獨霸，主要是華為旗下海思（Hisilicon）具有獨立5G和相關(guān)系統(tǒng)單芯片（SoC）解決方案，且華為在中國市占率高，預(yù)估今年中國的5G采用率將是全球最高。

亞洲外資法人報告預(yù)期，今年華為5G智能手機占中國整體5G手機比重超過50%；在伺服器部分，華為占中國整體伺服器市占率約17%到19%，排名第2。

產(chǎn)業(yè)人士指出，美中關(guān)系前景混沌未明、美國對華為禁令動向仍不明朗，華為有意透過布建5G應(yīng)用，擺脫關(guān)鍵半導(dǎo)體零組件對美國的依賴，趁勢打造自主供應(yīng)鏈。

在華為布局5G半導(dǎo)體關(guān)鍵零組件從「去美化」到自主化的轉(zhuǎn)型過程中，臺灣半導(dǎo)體廠商扮演關(guān)鍵角色，已是華為轉(zhuǎn)而仰賴的供應(yīng)鏈來源，臺廠有機會在美中貿(mào)易戰(zhàn)掌握難得商機。

首先，晶圓代工龍頭臺積電持續(xù)受惠海思投產(chǎn)7納米和5納米先進晶圓制程。美系券商報告預(yù)期，華為對臺積電投產(chǎn)的5G系統(tǒng)單芯片和特殊應(yīng)用芯片（ASIC）訂單量可持續(xù)增加，推動臺積電去年第4季7納米制程稼動率滿載，今年臺積電在5G相關(guān)業(yè)績比重可到13%。

在封測部分，法人指出，日月光投控5G業(yè)務(wù)放量，在中國大陸和美系手機芯片大廠封測比重較高，預(yù)估第1季IC封測和材料業(yè)績僅季減5%以內(nèi)，力拼持平。另外，日月光投控第1季測試業(yè)務(wù)受惠5G測試時間拉長，表現(xiàn)可比業(yè)界平均水準佳。

在華為邁向5G應(yīng)用過程中，基地臺和手機芯片測試量持續(xù)增加，半導(dǎo)體晶圓需要更長更繁復(fù)的測試階段，市場預(yù)期京元電在中國的測試機臺測試時間將會拉長，業(yè)績可望受惠。

京元電指出，今年5G應(yīng)用對基地臺、手機和其他網(wǎng)通設(shè)備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續(xù)發(fā)酵。法人預(yù)估，5G應(yīng)用今年在京元電整體業(yè)績占比百分點可望倍增，目標上看3成。

市場也傳出，華為積極在射頻元件布局非美系供應(yīng)鏈，例如臺廠中華精測切入海思射頻元件測試，IC測試板設(shè)計廠雍智切入華為5G行動通訊射頻芯片測試載板供應(yīng)鏈等。


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