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作者：大數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈專家巴特爾

微博：陽光下的朗先生

來源：吾祺縱橫管理咨詢（ID：allwuqi）

從疫情爆發(fā)以來，跟很多同仁、同事聊起對(duì)供應(yīng)鏈的影響，有一些宏觀的觀點(diǎn)，整理出來供大家參考。

重點(diǎn)談幾個(gè)詞：

第一，需求抑制；
第二，重點(diǎn)行業(yè)；
第三，趨勢(shì)與新生。

這次嚴(yán)重的疫情基本做到了人類戰(zhàn)爭(zhēng)所不能做到的，把人類，尤其是普通城市居民的物理活動(dòng)都休克似的終止掉了。

可以直接看到的是大家出不了門了，影響到的行業(yè)我們來看看。

壹

大宗商品

01、食品類

跟人類所需主食相關(guān)的稻谷、小麥等的需求基本沒有抑制，總需求平穩(wěn)，畢竟沒有發(fā)生大規(guī)模的人口減少情況。

后面的疫情發(fā)展，在衛(wèi)生設(shè)施較差和疫情管控不嚴(yán)格的國家和地區(qū)，會(huì)造成很少量的人口變化。

總供給方面，疫情對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可預(yù)期的影響不會(huì)太大，農(nóng)作區(qū)的人口低密度對(duì)疫情控制是有力的。

如中亞的糧倉俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、北美、南美巴西、阿根廷等國家，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不會(huì)有大的影響。

但因?yàn)橐咔榈难诱?，個(gè)別國家對(duì)于糧食出口可能會(huì)控制，以作為風(fēng)險(xiǎn)控制和后續(xù)可能的醫(yī)用物資的交換，正常的大宗貿(mào)易量會(huì)降低，會(huì)對(duì)個(gè)別品種有較大影響，如大豆對(duì)中國的影響。

總的研判是供需不會(huì)出現(xiàn)大的問題，問題在于供應(yīng)鏈，在個(gè)別品種上會(huì)暫時(shí)緊張。

02、能源類

顯然的是人們禁足了，除了供暖照明需求的能源，對(duì)化工用品、乘用車等原油消耗的重要領(lǐng)域基本上受到嚴(yán)重抑制，再加上沙特的價(jià)格屠刀，考慮到疫情在全球的蔓延趨勢(shì)尚未看出減緩。

那么在供應(yīng)能力保持的情況下，需求降低，如無大的戰(zhàn)亂，供應(yīng)鏈會(huì)非常健康。

貳

大件商品

01、汽車

一直以來汽車的銷售模式都是在線下，靠銷售人員與客戶面對(duì)面交流銷售，因疫情杜絕了人們面對(duì)面的溝通和出行，因此汽車銷售受到嚴(yán)重影響，今年將是汽車行業(yè)受到很大影響的一年。

復(fù)工也是很難的事情，中企和日企對(duì)汽車供應(yīng)鏈的布局相對(duì)完整，需要的國際供應(yīng)鏈相對(duì)有限，基本上自己所在國家會(huì)隨著疫情解除而可以復(fù)工。

但是韓國企業(yè)很多的部件生產(chǎn)都在中國大陸，所以再加上本國疫情一直未結(jié)束，復(fù)工相當(dāng)困難。再加上需求大幅壓制，行業(yè)萎縮已經(jīng)是現(xiàn)實(shí)了，看看國家是否救市吧。

02、家電

家電生產(chǎn)與銷售與汽車行業(yè)高度類似，產(chǎn)能都在，就是無法釋放，基本上Q1全部損失掉了，看看Q2國家的產(chǎn)業(yè)提振政策吧，沒有好的提振政策，基本上不大可能有向好趨勢(shì)，因?yàn)榇罅肯M(fèi)者現(xiàn)金都趨緊，購買大件商品的沖動(dòng)也被抑制了。

03、房地產(chǎn)

本來不想寫房地產(chǎn)。因?yàn)橹醒朐缇投ㄕ{(diào)了“房子是用來住的”，但是疫情當(dāng)下大家看中國經(jīng)濟(jì)的三駕馬車：出口、消費(fèi)、投資。

國外疫情發(fā)展還看不到好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，穩(wěn)定下來也得Q3了，對(duì)于北美和歐洲，目測(cè)今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展算是報(bào)廢了，需求也大幅度降低，中國的出口外貿(mào)型企業(yè)將會(huì)被重?fù)簦?/span>出口這塊肯定是不行了。

消費(fèi)，從1~2月份的商品零售總額看都是雙位數(shù)下降，居民消費(fèi)能力也因企業(yè)動(dòng)蕩而大幅抑制，所以，今年的消費(fèi)總額一定是下降的。

投資，隨著中國南水北調(diào)、大規(guī)模鐵路高鐵升級(jí)、公路建設(shè)逐步進(jìn)入更加毛細(xì)的領(lǐng)域，這幾方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間仍舊有，但不是一個(gè)大領(lǐng)域了。

而房地產(chǎn)的拉動(dòng)作用要比單純的基礎(chǔ)設(shè)施投資來的更全面更有力。近期不少地方都有新聞?wù)f是某某樓盤熱銷，吸引人們?nèi)胧校澈蟮脑蚍浅Ｇ宄?/span>房地產(chǎn)在近幾年，還會(huì)拉動(dòng)一波。

要不然經(jīng)濟(jì)增速就談不上了，這么大的就業(yè)人口除了房地產(chǎn)拉動(dòng)，現(xiàn)在看，還沒什么好的辦法。所以作為消費(fèi)者該去做什么呢？呵呵~你懂的！

叁

零售商品

01、鞋服

我想這是受沖擊最大的行業(yè)。

春節(jié)過后我跟中國最大的鞋類企業(yè)高管聊的時(shí)候，對(duì)方清晰的說：需求沒了。我以為聽錯(cuò)了，我說是需求被抑制吧？他說不是，是需求沒了，你想啊，疫情期間，大家在家，一雙拖鞋穿倆月，誰買運(yùn)動(dòng)鞋、皮鞋、戶外鞋、高跟鞋，給誰穿給誰看啊？是真的需求不見了！

這是我做咨詢這么多年，一家頭部公司的高管跟我親自講，需求沒了。

而且，中國鞋服企業(yè)供應(yīng)了世界鞋服市場(chǎng)的35%，這么大的產(chǎn)能，隨著國外疫情的發(fā)展，需求一定也跟中國似的極度下降，外國政府只會(huì)保兩樣——醫(yī)療物資和食品，其他基本不會(huì)管，所以預(yù)期可想而知，鞋服市場(chǎng)的復(fù)蘇是一個(gè)非常長(zhǎng)且低緩的增長(zhǎng)曲線。

02、食品飲料

因疫情造成商品可獲取性下降——大量實(shí)體店（商超、社區(qū)店、生鮮店）流量降低，必需品——面粉、米等主食和生鮮品類銷量基本沒大變化（不管有沒有疫情，人都要吃這些嘛）。

休閑食品——增長(zhǎng)的不錯(cuò)，在家沒事嚼著吃唄。

飲料——因?yàn)榧竟?jié)淡季原因和人員流動(dòng)減少，需求有一定程度的下降，但不會(huì)太大，隨著季節(jié)變化和中國疫情的好轉(zhuǎn)而好轉(zhuǎn)。

肆

趨勢(shì)與新生

前幾天跟商務(wù)部的一位領(lǐng)導(dǎo)討論，有個(gè)話題說是中國供應(yīng)鏈不是說很牛嗎？為什么現(xiàn)在各國還沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷的情況？

我的觀點(diǎn)是一般性工業(yè)品（如汽車）、鞋服、化妝品等屬性的商品需求大幅萎縮了，而且海外市場(chǎng)在圣誕節(jié)、春節(jié)前按照往年的經(jīng)驗(yàn)都會(huì)備貨多一些。

所以暫時(shí)歐美的貨架還不會(huì)空，隨著中國的復(fù)產(chǎn)加速，短缺也不會(huì)一直持續(xù)，可能會(huì)因?yàn)閭湄泤^(qū)域性不均勻的原因，造成某些品類的暫時(shí)短缺。

但隨著復(fù)產(chǎn)，終將解決的。重要方向是疫情相關(guān)的醫(yī)療物資和食品上，尤其是疫情相關(guān)醫(yī)療物資，短期內(nèi)需求井噴。中期應(yīng)該關(guān)注食品的供應(yīng)鏈。長(zhǎng)期看，其他民生產(chǎn)品的供應(yīng)鏈需求會(huì)逐步恢復(fù)。

農(nóng)業(yè)受疫情影響很小，但各方面數(shù)據(jù)看，病蟲害增加了，要密切觀察。

工業(yè)品供應(yīng)鏈暫時(shí)得不到釋放，鋼鐵、汽車等，沒有大的國家產(chǎn)業(yè)振興政策，基本上釋放不出來。

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