一、工農(nóng)中建四大行的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展思路與實(shí)踐

從2013年開(kāi)始，在余額寶的刺激下，面對(duì)零售存款與個(gè)人客戶分流等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，四大行在傳統(tǒng)電子化、移動(dòng)化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，紛紛加大資源投入，多維度、多層次推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)探索與戰(zhàn)略實(shí)踐，四大行在搭平臺(tái)、引場(chǎng)景、建生態(tài)、拓組織、優(yōu)機(jī)制的共同基礎(chǔ)上，逐漸形成各自的特色。

作為宇宙行，工行在2015年3月發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略品牌e-icbc，其戰(zhàn)略核心是搭平臺(tái)，構(gòu)建“三平臺(tái)、一中心”的主體架構(gòu)，即電商平臺(tái)融e購(gòu)、即時(shí)通訊平臺(tái)融e聯(lián)、開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)銀行平臺(tái)融e行和網(wǎng)絡(luò)融資中心，覆蓋了網(wǎng)絡(luò)銀行、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)三大領(lǐng)域。在此架構(gòu)下，工行重點(diǎn)完成資金流、信息流、商品流三大領(lǐng)域以及支付、融資、理財(cái)三大產(chǎn)品線的布局，快速聚集了億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)金融用戶，形成規(guī)模效應(yīng)。據(jù)工行披露，截至今年6月末，融e行客戶數(shù)達(dá)2.67億戶，融e聯(lián)客戶增長(zhǎng)40.6%至9449萬(wàn)戶，融e購(gòu)交易額達(dá)5239億元。作為擁有國(guó)內(nèi)最龐大零售和企業(yè)客戶的工行，在網(wǎng)絡(luò)融資領(lǐng)域造詣?lì)H深，網(wǎng)絡(luò)融資規(guī)模超7400億元，多年持續(xù)保持國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)融資銀行平臺(tái)地位。今年以來(lái)，工行啟動(dòng)了e-icbc3.0 -“從傳統(tǒng)的銀行向智慧銀行轉(zhuǎn)變” 戰(zhàn)略升級(jí)，重點(diǎn)是夯實(shí)平臺(tái)基礎(chǔ)，線上線下聯(lián)動(dòng)，全面推動(dòng)數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型。不久前，工行將電子銀行部更名為網(wǎng)絡(luò)金融部，并與京東金融聯(lián)合推出“工銀小白”數(shù)字銀行，成為業(yè)內(nèi)首個(gè)場(chǎng)景融入式數(shù)字銀行。

與工行建平臺(tái)思路相似，建行的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略核心鞏固移動(dòng)金融的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，打造網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)系統(tǒng)。應(yīng)該說(shuō)，在四大行當(dāng)中，建行移動(dòng)金融的先發(fā)優(yōu)勢(shì)最為明顯，早在2004年，其就和中國(guó)聯(lián)通合作開(kāi)通了客戶端軟件模式(BREW)手機(jī)銀行，2005年和2006年，分別和聯(lián)通、移動(dòng)合作開(kāi)通WAP手機(jī)銀行，比工行、招行早2-3年。可以說(shuō)，建行移動(dòng)金融是同業(yè)研究學(xué)習(xí)的標(biāo)桿，很多指標(biāo)處于領(lǐng)跑地位。一組數(shù)字可以證明，截至2017年6 月末，建行手機(jī)銀行用戶數(shù)達(dá)到2.44億戶，較上年末增長(zhǎng)9.40%;交易量達(dá)到217.36 億筆，同比增長(zhǎng)123.12%。該行手機(jī)銀行用戶數(shù)、交易金額市場(chǎng)占比、在主流應(yīng)用市場(chǎng)上app下載量均占據(jù)四大行第一。除了線上渠道的金融服務(wù)，建行圍繞客戶衣食住行的生活需求，搭建了“善融商務(wù)”、“悅生活”、“惠生活”三大平臺(tái)，推出互聯(lián)網(wǎng)支付、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)融資三大產(chǎn)品線，引進(jìn)大數(shù)據(jù)、“金融云”、智能客服三大智慧技術(shù)，并著重建立O2O體系，網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)日漸成熟。同時(shí)，在做普適化創(chuàng)新的同時(shí)，建行在自身細(xì)分領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局頗有特點(diǎn)。作為房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的霸主，建行推出了“房E通”平臺(tái)，涵蓋新房團(tuán)購(gòu)、二手房源、陽(yáng)光房源發(fā)布、自主交易撮合、個(gè)人貸款申請(qǐng)、貸款方案設(shè)計(jì)、貸款服務(wù)預(yù)約、房產(chǎn)評(píng)估、貸款進(jìn)度查詢、貸后服務(wù)、交易資金托管等一系列房產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，其涵蓋330個(gè)城市和5500萬(wàn)公積金繳存客戶就是最大的資源和底氣。

與上述兩家銀行不同，農(nóng)行更多的是聚焦“三農(nóng)”，頗有特色。2017年，農(nóng)行啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)三農(nóng)一號(hào)工程，推出了“1+3”模式，即“惠農(nóng)e通”平臺(tái)和線上“惠農(nóng)e貸”“惠農(nóng)e付”“惠農(nóng)e商”三大業(yè)務(wù)。值得一提的是，不同于阿里、京東以及工行“融E購(gòu)”、建行“善融商務(wù)”等平臺(tái)，農(nóng)行“惠農(nóng)e商”雖稱電商，但更多的是依托原有客戶基礎(chǔ)，推動(dòng)傳統(tǒng)涉農(nóng)產(chǎn)供銷交易關(guān)系線上化，并嵌入電商金融服務(wù)。比如產(chǎn)業(yè)鏈電商金融服務(wù)模式，就是將“農(nóng)戶+生產(chǎn)企業(yè)+下游經(jīng)銷商”線下交易批量導(dǎo)入平臺(tái);而縣域商貿(mào)流通電商金融模式，就是推動(dòng)在商貿(mào)領(lǐng)域“縣域批發(fā)商+鄉(xiāng)鎮(zhèn)批發(fā)商+農(nóng)家店商戶”交易的線上化。截至9月末 “惠農(nóng)e商”累計(jì)上線商戶140.6萬(wàn)戶，交易金額1997.7億元。在此基礎(chǔ)上，基于生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)等流水?dāng)?shù)據(jù)作為授信和評(píng)價(jià)依據(jù)，依托生產(chǎn)和供銷環(huán)節(jié)真實(shí)行為，農(nóng)行推出小額涉農(nóng)貸款“惠農(nóng)e貸”，貸款余額86.9億元。

相比之下，中行互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新更側(cè)重全渠道協(xié)同與場(chǎng)景金融。如中行推出了“E中銀”，將“基礎(chǔ)支持開(kāi)放平臺(tái)、增值應(yīng)用商務(wù)平臺(tái)、客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)平臺(tái)”三大平臺(tái)整合，實(shí)現(xiàn)手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、微信銀行等線上渠道、以及智能網(wǎng)點(diǎn)、智能柜臺(tái)等全新線下渠道的全渠道服務(wù)，形成支付、資管、交易、融資等四大產(chǎn)品線。作為中國(guó)國(guó)際化程度最高的銀行，在細(xì)分領(lǐng)域，中行重點(diǎn)突出獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的跨境金融等特色場(chǎng)景。同時(shí)，中行智能社區(qū)類產(chǎn)品——“中銀 e 社區(qū)”很有特點(diǎn)。它與農(nóng)行“惠農(nóng)e商”創(chuàng)新思路不謀而合，就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建起綜合物業(yè)、住戶、聯(lián)盟商家、銀行等多項(xiàng)功能的智能化社區(qū)服務(wù)體系，為客戶提供一站式社區(qū)金融與商務(wù)服務(wù)。目前，接入社區(qū)近 600 家，此類智慧社區(qū)對(duì)于拓展零售業(yè)務(wù)，特別是高端社區(qū)業(yè)主的價(jià)值不可忽視。

二、四大行互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略的共同點(diǎn)與啟示

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)金融已被納入四大行的戰(zhàn)略重點(diǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)模式、場(chǎng)景融合、數(shù)據(jù)洞察等方面，四大行的互聯(lián)網(wǎng)探索步伐不斷加快。盡管戰(zhàn)略重點(diǎn)和路徑選擇有所不同，四大行的共同目標(biāo)是推動(dòng)服務(wù)向數(shù)字化、智能化、專業(yè)化轉(zhuǎn)變。梳理四大行的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略實(shí)踐，可見(jiàn)以下幾大共同點(diǎn)。

共同點(diǎn)一：金融科技由自主封閉向開(kāi)放合作轉(zhuǎn)變

長(zhǎng)期以來(lái)，四大行的科技系統(tǒng)以自主研發(fā)為主?？萍际以谒拇笮袃?nèi)部舉足輕重，相關(guān)人員規(guī)模普遍超過(guò)千人。隨著大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)的快速應(yīng)用，銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)逐漸從封閉的主觀判斷和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用，轉(zhuǎn)為機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析為導(dǎo)向的智能決策。在這股迅猛的科技浪潮下，四大行開(kāi)始嘗試與金融科技巨頭，甚至科技領(lǐng)域初創(chuàng)公司的科技創(chuàng)新融合。早期，雙方的合作集中在掃描、網(wǎng)點(diǎn)WIFI布局等銀行業(yè)務(wù)的外圍。今年以來(lái)，金融科技合作已經(jīng)涉及深層次的銀行業(yè)務(wù)，如建行刷臉支付、農(nóng)行刷臉付款等。在技術(shù)創(chuàng)新日新月異的未來(lái)，開(kāi)放合作將是銀行搶占業(yè)務(wù)先機(jī)的必然選擇。

共同點(diǎn)二：平臺(tái)生態(tài)由自建自營(yíng)向共榮共生轉(zhuǎn)變

四大行自身業(yè)務(wù)體量龐大，傾向于借助平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng)，批量開(kāi)發(fā)客戶。以往四大行的平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)以自建為主，如工行的融e購(gòu)、建行的電商平臺(tái)。而實(shí)踐證明，僅憑銀行自身資源，難以構(gòu)建一個(gè)覆蓋各個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域及客戶生命周期的生態(tài)系統(tǒng)。因此，四大行開(kāi)始拓展與外部伙伴的合作，與各參與者共同實(shí)現(xiàn)平臺(tái)生態(tài)的繁榮。比如，工行與京東金融共建“工銀小白”數(shù)字銀行，中行與物業(yè)管理公司推出“e社區(qū)”。當(dāng)前，以支付為基礎(chǔ)，以融資為服務(wù)，涵蓋交通、醫(yī)療與生活等方面的開(kāi)放平臺(tái)陸續(xù)增多，以自我為中心向多中心轉(zhuǎn)變，將是銀行平臺(tái)思路的一大趨勢(shì)。

共同點(diǎn)三：由線上線下兩條腿向線上線下一體化轉(zhuǎn)變

在渠道創(chuàng)新方面，四大行的早期互聯(lián)網(wǎng)金融探索是線上線下兩條腿走路。其中，線下由渠道管理部或個(gè)人金融部管理，而線上由電子銀行部或網(wǎng)絡(luò)金融部管理，涇渭分明。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透加劇，客戶的行為出現(xiàn)較大變化：線上成本比線下高，線上客戶比線下精，線上風(fēng)險(xiǎn)比線下大。對(duì)此，銀行不得不調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。與坐擁大量客戶的巨頭互聯(lián)網(wǎng)相比，銀行單純拼線上未必有優(yōu)勢(shì)，而以線下物理網(wǎng)點(diǎn)為陣地，開(kāi)展線上線下一體化的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，銀行可持續(xù)創(chuàng)新并發(fā)揮差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。因此，我們看到無(wú)論是工行e-ICBC3.0提出的全數(shù)字轉(zhuǎn)型思路,還是建行近期提出的O2O的立體合作生態(tài)體系,都是線上線下協(xié)同?？梢灶A(yù)見(jiàn)，線上移動(dòng)平臺(tái)+線下智慧網(wǎng)點(diǎn)將成為未來(lái)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的主模式。

共同點(diǎn)四：由普適性創(chuàng)新向“標(biāo)準(zhǔn)+特色”轉(zhuǎn)變

前幾年，商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新做法同質(zhì)化較高。如紛紛推出寶類產(chǎn)品、加大快捷支付力度、推出自己的二類賬戶等。這些舉措更多是應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的挑戰(zhàn)，較為被動(dòng)。隨著認(rèn)知深入和監(jiān)管政策的系列變化，商業(yè)銀行開(kāi)始步入主動(dòng)創(chuàng)新階段。一方面，積極搭建標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)，涵蓋支付、投資理財(cái)、融資三大領(lǐng)域。另一方面，根據(jù)自身的資源稟賦打造獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。如工行利用自身企業(yè)客戶眾多的特點(diǎn)，打造網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品。同時(shí)，建行圍繞房地產(chǎn)，農(nóng)行聚焦三農(nóng)，中行主打跨境，各顯神通。

綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)金融重塑金融生態(tài)趨勢(shì)下，銀行需主動(dòng)擁抱變革，逐步通過(guò)思路、產(chǎn)品、渠道和管理的全方位改變，打造開(kāi)放式的服務(wù)生態(tài)。四大行關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融的探索與布局，具有一定的前瞻性價(jià)值，可為廣大銀行機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新帶來(lái)啟示。

最后，引用幾周前在中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)盟大會(huì)間隙與《bank3.0》作者Brett King的交流，“未來(lái)的銀行將更加注重融合開(kāi)放合作，智能化的金融服務(wù)可能融入AR、融入可穿戴、融入車聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)、融入各類場(chǎng)景。不一定是金融建生態(tài)，而應(yīng)是生態(tài)嵌金融，高頻終將打敗低頻?！?/p>