跨境支付：挑戰(zhàn)中野蠻生長

全球化和“一帶一路”，推動了海外購物和出海創(chuàng)業(yè)的熱浪。而它們繞不過去的話題，就是跨境支付。

這是一片寬闊但又還在野蠻生長的領(lǐng)域。

跨境支付擁有巨大的市場空間。據(jù)統(tǒng)計，在2014年，我國跨境收支已經(jīng)接近10萬億人民幣。據(jù)人民銀行剛剛發(fā)布的《人民幣國際化報告》（2017）顯示，2016年跨境人民幣收復(fù)金額合計達(dá)9.85萬億元，連續(xù)六年穩(wěn)居中國跨境收付第二大貨幣，使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算的境內(nèi)企業(yè)約24萬家。其中，跨境電商出口貿(mào)易構(gòu)成了重要的組成部分。

隨著人們跨境消費的需求不斷提升以及相關(guān)政策的逐步規(guī)范化，跨境支付有望迎來快速增長，伴隨著應(yīng)用場景的擴(kuò)容以及盈利模式的多樣化，預(yù)計到2020年行業(yè)容量將接近200億元。

根據(jù)易觀智庫最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年移動支付市場規(guī)模達(dá)35.3萬億元，同比增長115.9%。在今年一季度，移動支付交易規(guī)模已達(dá)18.8萬億元，同比增長214.9%。有觀點認(rèn)為，今年移動支付的規(guī)模有望突破64.9萬億元。移動支付仍然在高速增長，支付寶和騰訊金融仍然是國內(nèi)移動支付領(lǐng)域的兩大霸主，但是，對于其他第三方支付公司而言，“一帶一路”和國內(nèi)公司出海帶動的新的支付場景的擴(kuò)展，讓跨境支付成為了它們?nèi)碌母偁帯巴粐笨凇?/span>

但這也是個尚未規(guī)范化的領(lǐng)域。國際支付公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、持牌的第三方支付公司以及其他非持牌的支付公司，都涌入這條賽道；在行業(yè)高速發(fā)展之下，大量擁有牌照但業(yè)務(wù)規(guī)模較小，難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、內(nèi)部控制較弱的第三方支付機(jī)構(gòu)由于違法違規(guī)操作的事件時有曝出。

但不管怎么說，跨境支付，也許正面臨一個“黃金發(fā)展期”。

同時從行業(yè)格局看，跨境支付牌照的壁壘正在弱化，不同支付企業(yè)提供的支付服務(wù)模式也在分化。

跨境支付的發(fā)展新機(jī)遇

跨境支付的歷史已有10年。

2007年，銀聯(lián)成為國內(nèi)首家開展跨境支付業(yè)務(wù)的第三方支付公司。2012年，世界貿(mào)易組織認(rèn)定銀聯(lián)存在壟斷行為。為了更好地發(fā)展第三方支付市場，其他第三方支付公司終于獲得國家允許，進(jìn)入跨境支付領(lǐng)域。

2013年9月，國家外管局發(fā)放了首批17張跨境支付牌照。2014年，第二批共5家跨境支付牌照發(fā)放。

進(jìn)入2015年，國家外匯管理局允許部分擁有《支付業(yè)務(wù)許可證》且支付業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付公司開展跨境業(yè)務(wù)試點，我國跨境支付逐漸走向規(guī)范。截止2015年底，獲得該資格的支付平臺數(shù)量為27家。2017年，擁有跨境支付資格的支付平臺數(shù)量達(dá)到30家。

而現(xiàn)在，跨境支付正面臨新的發(fā)展機(jī)遇?！耙粠б宦贰钡葢?zhàn)略推動了貨物和服務(wù)國際貿(mào)易市場，傳統(tǒng)國際貿(mào)易中間交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性催生了跨境電商發(fā)展，在這個過程中第三方支付憑借其低費率和較快的到賬時間逐步成為高頻、小額跨境支付的主流模式，與卡組織、銀行電匯等形成錯位競爭；人民幣國家化帶來外管政策紅利，人民幣跨境支付系統(tǒng)的建立等政策的出臺也為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了客觀條件。另一方面，隨著國內(nèi)流量紅利的消逝，互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛出海，以及共享經(jīng)濟(jì)的興起，正帶來小額高頻跨境支付需求的上漲。

在第三方支付機(jī)構(gòu)連連支付總裁朱曉松看來，“一帶一路”國家戰(zhàn)略對于跨境支付領(lǐng)域的利好體現(xiàn)在兩方面，即“走出去，請進(jìn)來”。制造產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易投資等中國獨具優(yōu)勢的領(lǐng)域?qū)⒃凇耙粠б宦贰睉?zhàn)略沿線國家和地區(qū)將得到更好的出海機(jī)會。同時，中國的新興科技行業(yè)，包括電子商務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域也迎來了進(jìn)軍海外的有效契機(jī)。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前跨境支付的主要應(yīng)用場景集中在跨境電商、跨境旅游以及留學(xué)教育等三個領(lǐng)域，截至2015年這三個領(lǐng)域本身的市場規(guī)模分別達(dá)到了5.4萬億、1.2萬億和0.42萬億元，隨著這三個領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)容以及跨境支付向其他領(lǐng)域的拓展，保守估計，到2020年跨境支付行業(yè)通過收取手續(xù)費達(dá)到的市場容量將達(dá)到197.9億元。同時行業(yè)的盈利模式也將逐步多樣化，由過去的以手續(xù)費為主向手續(xù)費、供應(yīng)鏈金融、綜合一體化方案等多種盈利模式演進(jìn)。

與之相對應(yīng)的，是海外市場在第三方支付領(lǐng)域的相對空白。對國內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)來說，快速拓展的機(jī)會來了?！皡⑴c國際市場支付產(chǎn)業(yè)競爭是一種更高層次的經(jīng)營歷練，也是更大范圍內(nèi)市場資源的優(yōu)化配置。”央行副行長范一飛說。

“走出去”和“請進(jìn)來”

第三方支付的“走出去”和外資機(jī)構(gòu)的“進(jìn)來”正在同時發(fā)生。

今年9月，微信和法國巴黎銀行合作，在法國巴黎老佛爺百貨集團(tuán)推出微信支付。隨即，螞蟻金服宣布與李嘉誠旗下的長江和記共同運(yùn)營為以消費者主導(dǎo)的電子錢包“支付寶HK”，進(jìn)一步整合線上線下的支付服務(wù)。

共享打車平臺和共享單車在海外的業(yè)務(wù)拓展，也將新的在線支付方式帶到了海外。

2015年，PayPal選擇連連支付作為其國內(nèi)官方合作伙伴，為中國跨境電商賣家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務(wù)。2016年2月，Apple Pay入華，中國銀聯(lián)、連連支付等在內(nèi)的4家機(jī)構(gòu)成為其首批合作企業(yè)。

在支付行業(yè)人士看來，目前中國支付市場已經(jīng)進(jìn)入到一個競爭白熱化的階段，全面引入外資，定會加速競爭和洗牌。但另一方面，外資帶來的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。

同時，跨境支付也在面臨牌照壁壘弱化與服務(wù)模式的分化。目前跨境支付存在兩種形式，一種是具有跨境支付牌照的企業(yè)可以直接對接買賣方，另一種是具有匯兌牌照的企業(yè)通過境內(nèi)外的本土第三方支付企業(yè)完成與買賣方的對接，這類企業(yè)未來有望通過向兩端延伸打通產(chǎn)業(yè)鏈，牌照的壁壘作用正在逐步減弱。同時行業(yè)的服務(wù)模式也將逐步分化，服務(wù)于B2C的支付企業(yè)將逐步簡化成支付通道，規(guī)模效應(yīng)是這類企業(yè)的目標(biāo)；服務(wù)于B2B的支付企業(yè)將提供場景深度吻合的綜合支付解決方案，重點在于產(chǎn)品設(shè)計和客戶資源獲取能力。

多年以來，中國在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、金融服務(wù)等方面已經(jīng)積累了足夠多的領(lǐng)先優(yōu)勢，作為全球貿(mào)易最基礎(chǔ)的服務(wù)，跨境支付更是承擔(dān)了最為重要的一個環(huán)節(jié)。伴隨著科技金融的快速發(fā)展，新場景的不斷出現(xiàn)，未來的跨境支付模式將逐漸突破人與人、企業(yè)與企業(yè)、國家與國家之間的界限。