支付行業(yè)從去年下半年開始，一路跌落谷底。
9月初，海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司牌照完成注銷，央行注銷支付432321牌照名單增至24家。而在8月，25家支付企業(yè)收到央行罰單。
271張支付牌照，只剩下247張。而市面上牌照的價(jià)格，已飆升到20億。
最后的洗牌收官之戰(zhàn)，一觸即發(fā)……
支付行業(yè)，風(fēng)聲鶴唳
24家牌照被吊銷，其中，因?yàn)閲?yán)重違規(guī)被注銷牌照的，有13家，占絕大多數(shù)?！皞卧?、變?cè)臁㈦[匿數(shù)據(jù)等手段故意規(guī)避監(jiān)管要求，或惡意拒絕、阻礙檢查監(jiān)督的”，金源說(shuō)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，說(shuō)明這13家存在以上問(wèn)題。
而在8月，共有25家第三方支付公司被罰，沒收非法所得及罰款共計(jì)418.23萬(wàn)元。
曾經(jīng)黃金一時(shí)的支付行業(yè)，進(jìn)入最深的陣痛和洗牌期。
中國(guó)支付行業(yè)的起源，是2003年的阿里巴巴。當(dāng)時(shí)，阿里的淘寶，亟待解決一個(gè)問(wèn)題：網(wǎng)購(gòu)中的買賣雙方，相互不認(rèn)識(shí)，如何構(gòu)建信任？阿里的解決辦法，是建立一個(gè)信用中介，買家先把錢打給中介，賣家發(fā)貨、買家確認(rèn)后，中介再把錢打給賣家。
這個(gè)中介，就是買賣雙方信任橋梁。
一開始，阿里希望由銀行做這個(gè)中介，但被拒絕。無(wú)奈之下，阿里悄悄建立起自己的平臺(tái)——支付寶。但很快，阿里將發(fā)現(xiàn)，支付寶所蘊(yùn)含的生命力，遠(yuǎn)超過(guò)一個(gè)“附屬品”。
支付寶，成為第一尾找到龍門方向的鯉魚。有了巨頭的示范，其他玩家恍然大悟，原來(lái)支付還能這么玩？許多效仿支付寶模式的支付平臺(tái)，如雨后春筍，成百上千冒出。
這時(shí)候的支付行業(yè)，幾乎沒有門檻。最瘋狂的時(shí)候，隨便一家小支付公司，就可以有幾個(gè)億、十幾億的錢在其間流通。
這樣的模式，離“非法集資”只有一線之隔，危險(xiǎn)異常。
好在，監(jiān)管開始提高行業(yè)門檻。
2011年5月，支付寶等27家支付機(jī)構(gòu)，獲得了第一批支付牌照。在隨后的四年時(shí)間里，270家大大小小的支付機(jī)構(gòu)，獲得了“通行證”。
可惜，支付行業(yè)卻不再是廣淼的藍(lán)海。這條河道曲折狹窄，逼仄的空間，根本容不下這么多玩家。
艱難求生
“支付行業(yè)，講究的是規(guī)模效益，交易量達(dá)到一定量級(jí)，才有利潤(rùn)，否則，連人員成本都無(wú)法覆蓋”，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言稱。
互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)80%，被巨頭盤踞，線下收單則是銀聯(lián)的天下。以支付寶為首的線上平臺(tái)和銀聯(lián)你來(lái)我往，拳打腳踢，其他中小機(jī)構(gòu)只能干看著，撿些殘羹冷炙。
牌照業(yè)務(wù)范圍包括6大類，實(shí)際上，只有網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單兩項(xiàng)，才能掙錢。
玩法就是收取手續(xù)費(fèi)
支付是個(gè)薄利的行業(yè)，沒有形成規(guī)模效應(yīng)的機(jī)構(gòu)，很難盈利。
他們的對(duì)手——支付寶、財(cái)付通、銀行等巨頭，不僅不差錢，而且根本不靠手續(xù)費(fèi)賺錢。巨頭們看重的，是支付帶來(lái)的客戶、數(shù)據(jù)、資金沉淀，可以延伸征信、理財(cái)、信貸多條業(yè)務(wù)線。
根據(jù)央行抽樣數(shù)據(jù)表明：第三方支付機(jī)構(gòu)中，交易額超過(guò)10000億元的有2家，其中盈利的2家；交易額在5000億～10000億的有5家，其中盈利的4家；交易額在1000億～5000億的有9家，其中盈利的9家；交易額在100億～1000億之間的有16家，其中盈利的10家；交易額在100億以下的有165家，其中盈利的僅51家。
可見，交易額在100億元以下的，盈利非常難。
二清，就是其中的頑疾。所謂“二清機(jī)構(gòu)”，其實(shí)就是以前那些未拿到牌照的“支付大軍”，他們搖身一變，變成牌照大軍的“雇傭兵”，繼續(xù)干著原來(lái)的買賣。
玩法就是，“二清”在某支付平臺(tái)上開通一個(gè)賬戶，直接在二清賬戶上進(jìn)行清算。“如此，就會(huì)出現(xiàn)三清、四清，就像項(xiàng)目的層層轉(zhuǎn)包，100塊錢的項(xiàng)目，90轉(zhuǎn)給二清，二清再80轉(zhuǎn)給三清，如此循環(huán)”。
于是，線下拓展市場(chǎng)，就成了一場(chǎng)代理商之間的混戰(zhàn)。
有報(bào)道稱，2014年國(guó)內(nèi)二清公司已經(jīng)超過(guò)2000家，年交易規(guī)模高達(dá)上萬(wàn)億元。
層層轉(zhuǎn)包，還不是二清機(jī)構(gòu)最大危害處。
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢，一般是自己監(jiān)控、上報(bào)的。但第三方支付公司，往往選擇避開銀聯(lián)清算，政府也監(jiān)管不到其交易信息。
這些行為，已經(jīng)從被動(dòng)違規(guī)，升級(jí)為刑事犯罪。
而套碼問(wèn)題，也是常見的暗箱操作的手段。
好在監(jiān)管及時(shí)出手，在去年9月6日頒發(fā)了新的政策，業(yè)內(nèi)稱為“96費(fèi)改”，把商戶類別取消，采取市場(chǎng)定價(jià)原則，大概費(fèi)率維持在0.6%左右。這讓二清和套碼，都變得難以操作。
牌照之戰(zhàn)
支付行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)烈“馬太效應(yīng)”，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱。
支付寶、微信支付，幾乎一統(tǒng)天下；而中小平臺(tái)，依舊在重壓下，掙扎于溫飽線。
小的平臺(tái)求生無(wú)望，只能寄希望于：賣掉支付牌照。
2015年3月，支付牌照停止發(fā)放。此后，就開始上演牌照大戰(zhàn)。
2012年，一家第三方支付公司牌照開價(jià)3600萬(wàn)，討價(jià)還價(jià)后，最終以2800萬(wàn)成交；
2016年，恒大花了5.7億，收購(gòu)集付通，曲線獲得支付牌照。
牌照中介羅晉透露，現(xiàn)在的牌照價(jià)格，已叫到了20億?。?！
很多購(gòu)買牌照者，都是巨頭公司，他們的生態(tài)閉環(huán)中，需要支付這一環(huán)。因?yàn)橹Ц侗厝粻可娴浇灰讛?shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)，巨頭公司可不想把核心數(shù)據(jù)外泄或與人共享。
“大很多支付牌照只有地區(qū)和部分業(yè)務(wù)許可，真正有網(wǎng)絡(luò)支付等權(quán)限的全牌照，大概也就20-30張，現(xiàn)在大部分都已安家，剩下流通的，大概只有兩三張，價(jià)格才會(huì)水漲船高”，羅晉稱。
目前，市場(chǎng)上擁有支付牌照的公司還有247家，依然遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。
“監(jiān)管以后肯定是不會(huì)再放開牌照的申請(qǐng)了”，薛洪言稱，大的事業(yè)集團(tuán)收購(gòu)中小支付公司的牌照，這肯定是未來(lái)趨勢(shì)。
而這種兼并重組，在三四年內(nèi)可以完成。
如果5年內(nèi)沒有交易，牌照就會(huì)注銷。因此，下一次續(xù)牌之前，所有的持牌而沽的公司，都得在此之前出售。
牌照大戰(zhàn)持續(xù)上演，到了最終花落誰(shuí)家的終極階段。
支付行業(yè)，最終的格局，大概是這樣的，活得滋潤(rùn)的，大概有兩類：
一類是巨頭，支付寶和微信支付，還有一類，是巨頭公司閉環(huán)下的支付業(yè)務(wù)。而其他平臺(tái)，恐怕很難在巨頭的縫隙下生存。
