文｜ 昕楠 雪婷  運(yùn)營｜ 蓋遙  編輯｜ 梁辰

出品｜ Odaily星球日報(bào)（ID：o-daily）

近日，美國銀行(Bank of America)又拿下一項(xiàng)有關(guān)區(qū)塊鏈的專利。此前，美國銀行以 50 多份專利成為了擁有最多區(qū)塊鏈相關(guān)專利的銀行，美國銀行也正希望通過專利申請，在區(qū)塊鏈領(lǐng)域搶占先機(jī)。

事實(shí)上，不只美國銀行，自去年以來，大量海外銀行已紛紛進(jìn)場，除了專利申請，還基于區(qū)塊鏈發(fā)行債券、結(jié)算貨幣、信用證等。

Odaily星球日報(bào)針對美國銀行、匯豐銀行、摩根大通等八大海外銀行的區(qū)塊鏈布局進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，這八大銀行在區(qū)塊鏈上公開的應(yīng)用內(nèi)容有足足 84 項(xiàng)。

在此前，金融一度被認(rèn)為是區(qū)塊鏈的最佳應(yīng)用場景。人們認(rèn)為，區(qū)塊鏈會革中心化金融機(jī)構(gòu)的命，有可能沖擊傳統(tǒng)銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)職能體系。

顯然，現(xiàn)在區(qū)塊鏈成為了海外八大銀行們爭相搶灘的高地。這寓意著，中心化的金融機(jī)構(gòu)意識到了止步的風(fēng)險，在變革來臨前，中心化的銀行們正在順應(yīng)前沿趨勢，進(jìn)行自我革命。

外銀行涌向區(qū)塊鏈，

38% 為貿(mào)易金融相關(guān)

根據(jù) Relbanks 于 2018 年做出的世界銀行市值規(guī)模排名，Odaily星球日報(bào)從中挑選出了在區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)中探索廣泛且市值排名位列全球前茅的八大海外銀行，分別是摩根大通集團(tuán)、美國銀行、富國銀行集團(tuán)、匯豐控股有限公司、花旗集團(tuán)、三菱UFJ金融集團(tuán)、高盛集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)。

八大海外銀行中，摩根大通是最早涉獵區(qū)塊鏈領(lǐng)域的海外銀行，其早在 2013 年就向美國專利局申請過比特幣相關(guān)專利。

其中，區(qū)塊鏈布局最多的前三名銀行分別是匯豐、高盛以及美國銀行。匯豐在將區(qū)塊鏈應(yīng)用上，起步時機(jī)稍落后其余 7 家，但其應(yīng)用區(qū)塊鏈的速度卻遙遙領(lǐng)先，應(yīng)用試水高達(dá) 15 項(xiàng)。

經(jīng)盤點(diǎn)，Odaily星球日報(bào)發(fā)現(xiàn)，八大海外銀行多在 2018 年前后開始大范圍拓展區(qū)塊鏈應(yīng)用方向的實(shí)驗(yàn)。

綜合銀行的區(qū)塊鏈探索方向來看，貿(mào)易金融領(lǐng)域是銀行之間爭相蠶食的應(yīng)用寶地，主要應(yīng)用在信用證、貿(mào)易融資和跨境支付三大方面。

粗略統(tǒng)計(jì)，八大銀行 84 項(xiàng)區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)中，共有 33 項(xiàng)與貿(mào)易金融、支付相關(guān)，占比 38%。

除此之外，摩根大通、花旗銀行、三菱集團(tuán)、高盛均曾嘗試過使用發(fā)行數(shù)字貨幣的形式來進(jìn)行支付方向的探索，以改造中心化金融在支付結(jié)算領(lǐng)域的痛點(diǎn)。

（注：本圖為市值前三銀行區(qū)塊鏈布局）

豐押注區(qū)塊鏈+貿(mào)易金融

當(dāng)銀行們試驗(yàn)區(qū)塊鏈的不同應(yīng)用可能時，匯豐銀行幾乎全力撲在了貿(mào)易金融上。這也是由匯豐的歷史決定的。

從初創(chuàng)時期，貿(mào)易融資就是匯豐的一大特色業(yè)務(wù)。

一個世紀(jì)前，匯豐銀行在香港創(chuàng)立，匯豐銀行的本名是 Hong Kong and Shanghai Banking Corporation?！皡R豐”一詞也是香港人給起的，一方面是取的“匯款豐富”的吉利寓意；另一方面，人們希望該銀行所從事的國際匯兌業(yè)務(wù)能生意興隆。

早期，匯豐銀行主營業(yè)務(wù)以提供貿(mào)易融資為主，該銀行曾為中國及歐洲之間頻繁的跨境商貿(mào)活動提供資金。

在 20 世紀(jì)初期，匯豐銀行曾向亞洲各國政府提供金融服務(wù)，是英國政府在中國、日本和新加坡等地所開賬戶的重要銀行。

匯豐銀行向來是貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的主力兵。有數(shù)據(jù)顯示，2017 年，匯豐在貿(mào)易金融方面的收入達(dá)到 25.2 億美元，是全球貿(mào)易金融領(lǐng)域中規(guī)模最大的銀行之一。

據(jù)悉，在貿(mào)易金融中，銀行們提供信用證、融資機(jī)制供應(yīng)以及對客戶的財(cái)務(wù)管理等服務(wù)，多使用的是紙質(zhì)文件，交易時長也長達(dá)數(shù)日。

據(jù) Odaily星球日報(bào)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前匯豐公開的區(qū)塊鏈應(yīng)用共有 15 項(xiàng)，其中 13 項(xiàng)標(biāo)的在貿(mào)易金融上。

（注：本圖為匯豐銀行區(qū)塊鏈布局）

對比起多在 2015 至 2017 年期間開始區(qū)塊鏈應(yīng)用的其他銀行來說，匯豐雖起步稍晚，但推進(jìn)的力度卻不小。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，匯豐銀行在 2017 年投入到區(qū)塊鏈技術(shù)中的資金大約有 2 億美元，預(yù)計(jì) 2019 年則會達(dá)到 4 億美元。

2018 年 5 月，匯豐通過區(qū)塊鏈技術(shù)，給農(nóng)業(yè)巨頭嘉吉集團(tuán)（Cargill）的一筆大豆貨物交易開出了首張信用證，匯豐所使用的 R3 公司的 corda 平臺也在這時正式投入商用。

有了區(qū)塊鏈，貿(mào)易金融無紙化了、交易耗時也得以精簡到數(shù)個小時以內(nèi)。匯豐評價，使用區(qū)塊鏈技術(shù)將能夠降低信用證和其他欺詐風(fēng)險，有助于提高銀行效率、減少貿(mào)易融資失誤。

頭部軍匯豐的試驗(yàn)引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。有人認(rèn)為，匯豐正在革自己的命。英國《金融時報(bào)》稱，這會對 9 萬億美元規(guī)模的貿(mào)易金融行業(yè)構(gòu)成巨大的沖擊。

對此，匯豐銀行表示認(rèn)可，其稱，在未來幾年，區(qū)塊鏈將顯著減少傳統(tǒng)貿(mào)易金融活動。

時任匯豐貿(mào)易融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Vivek Ramachandran 也稱，這一技術(shù)（區(qū)塊鏈+貿(mào)易金融）已經(jīng)做好商業(yè)化應(yīng)用的準(zhǔn)備，下一步是鼓勵更多的參與者加入到相關(guān)協(xié)議中來。

在去中心化金融徹底沖垮、吞噬中心化金融之前，頭部軍隊(duì)中的老手玩家匯豐早已做好了“去中心化”的準(zhǔn)備。

人覬覦的跨境支付市場

再細(xì)分一些，跨境支付則是貿(mào)易金融領(lǐng)域里的一片藍(lán)海。

跨境支付的市場體量不容小覷，早在 2015 年時，跨境支付帶來的收入規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了 3000 億美元，跨境支付帶來的交易費(fèi)卻占到了全球支付交易費(fèi)的 40%。

麥肯錫曾預(yù)計(jì)，到 2020 年，跨境支付有望創(chuàng)造高于 2 萬億美元的收入；到 2022 年，全球跨境支付交易將達(dá)到 6 萬億筆。

毫無疑問，跨境支付是一塊擁有龐大市場空間的大蛋糕。

報(bào)告調(diào)查到，在這高達(dá)萬億美元的跨境支付市場中，92% 是 B2B 支付，而 B2B 的支付中， 90% 的交易是通過銀行進(jìn)行的。而當(dāng)前，銀行間統(tǒng)一采用的是 SWIFT 通道，這之中的成本費(fèi)用并不小。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一筆跨境支付的平均成本在 25 美元到 35 美元之間，最終用戶（付款人）的平均成本達(dá)到轉(zhuǎn)賬金額的 7.68%。

與此同時，跨境轉(zhuǎn)賬還需要耗費(fèi)大量的人工來對賬，通過 SWIFT 來進(jìn)行跨境支付的到賬時間往往在 3 至 5 天。

高昂的費(fèi)用和漫長的結(jié)算時間，是當(dāng)前跨境支付最痛的痛點(diǎn)。

對于銀行來說，區(qū)塊鏈技術(shù)正有可能幫助解決跨境支付的成本問題，顛覆當(dāng)前 SWIFT 設(shè)下的護(hù)城河。

區(qū)塊鏈技術(shù)在之中最核心的作用是，降低成本，提高效率。

麥肯錫報(bào)告《區(qū)塊鏈：銀行業(yè)游戲規(guī)則的顛覆者》中稱，區(qū)塊鏈技術(shù)在 B2B 跨境支付與結(jié)算業(yè)務(wù)中的應(yīng)用將使每筆交易成本從約 26 美元下降到 15 美元，其中約 75% 為中轉(zhuǎn)銀行的支付網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用，25% 為合規(guī)、差錯調(diào)查，以及外匯匯兌成本。

所有人都想瓜分這一塊誘人的奶酪。

在 Odaily星球日報(bào)所盤點(diǎn)的這八大銀行均有嘗試在自己的支付業(yè)務(wù)中應(yīng)用區(qū)塊鏈。為此，摩根大通、花旗銀行、三菱集團(tuán)、高盛四家銀行還曾嘗試過“發(fā)幣”。

一方面是激烈的市場競爭氛圍，另一方面更嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)卻是，跨境支付的生意并不好做。

花旗銀行是最早試驗(yàn)通過區(qū)塊鏈技術(shù)解決跨境支付痛點(diǎn)的企業(yè)，早在 2015 年時，花旗這家美國老牌銀行就曾發(fā)行基于區(qū)塊鏈技術(shù)的 citicoin 來改造跨境支付業(yè)務(wù)。在默默堅(jiān)持了 4 年之后，沒有獲得廣泛的應(yīng)用前景，

2019 年，摩根大通大張旗鼓推出用于支付結(jié)算的 JPMcoin 后，花旗宣布中止其 citicoin 計(jì)劃，放棄跨境支付轉(zhuǎn)向自己更擅長的貿(mào)易融資領(lǐng)域。

花旗此舉是在間接向外界解釋，自己嘗試過，但終究沒啃下跨境支付的蛋糕，SWIFT 定下的傳統(tǒng)格局難以撼動。

（注：本圖為花旗銀行區(qū)塊鏈布局）

而摩根大通卻依舊一心要挑戰(zhàn)和顛覆 SWIFT 的霸權(quán)，這又意欲為何？

事實(shí)上，摩根大通在推出 JPMcoin 之前，就推出了基于自己私有鏈“Quorum”的銀行間支付平臺 IIN，在該方案下，摩根大通已經(jīng)組建了一只由 185 家銀行組成的聯(lián)盟隊(duì)伍，JPMcoin 擁有了最初的落地應(yīng)用場景。

作為美國最大金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，既有實(shí)力的資金實(shí)力又有大量的人才儲備，摩根大通的確有可能成為這次變革中一呼百應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

國銀行緣何熱衷區(qū)塊鏈？

盡管上述大多都是正在試驗(yàn)或者論證階段，但不管最后效果如何，美國的銀行幾乎將能看到的業(yè)務(wù)都加入了區(qū)塊鏈技術(shù)。

美國的銀行為何如此“擁抱”區(qū)塊鏈？

銀行金融體系是一個國家的經(jīng)濟(jì)命脈，美國銀行“優(yōu)待”區(qū)塊鏈的背后是美國政府深刻的政治、經(jīng)濟(jì)和科技因素的考量。

自二戰(zhàn)以來，美國建立了以美元為核心的國際貨幣體系，握有全球金融主導(dǎo)權(quán)。不過，隨著世界政治多極化趨勢的加強(qiáng)，特別是第三世界國家的崛起，美國的金融霸主地位有所松動。而且，全球貿(mào)易美元結(jié)算體系，特別是國際匯款，需要經(jīng)由多家銀行的專用網(wǎng)絡(luò)，成本高又耗時不可避免。

區(qū)塊鏈的出現(xiàn)，讓美國看到了“契機(jī)”。

區(qū)塊鏈重塑跨境支付業(yè)務(wù)，通過與美元掛鉤的銀行代幣來吸收世界財(cái)富流到美國，幫助美國繼續(xù)穩(wěn)固美元霸權(quán)。

其次，擅長玩貨幣游戲的美國當(dāng)然不會允許一個交易市場游離于自己的管控之外。美國銀行積極布局區(qū)塊鏈，通過與美元掛鉤，將加密貨幣市場納入美國金融市場的網(wǎng)絡(luò)中去，進(jìn)而爭奪未來加密貨幣市場的定價權(quán)。

最后，區(qū)塊鏈技術(shù)有潛力“從根本上改變”在線交易方式信任和安全問題，或成為引導(dǎo)第四次工業(yè)革命的重要力量。

美國政府認(rèn)識到區(qū)塊鏈的巨大潛力，正如同 1993 年的互聯(lián)網(wǎng)概念一樣，即便當(dāng)下大部分人對此還不是十分了解，但十年之后，就會完全無法想象沒有區(qū)塊鏈技術(shù)的社會該如何運(yùn)轉(zhuǎn)。

如果將區(qū)塊鏈技術(shù)融會貫通，一方面將推動美國科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，繼續(xù)拉開世界其他國家與美國的差距；另一方面，搶占未來科技高地，制定區(qū)塊鏈技術(shù)的規(guī)則。

（注：本圖為三菱、高盛、瑞銀三家銀行區(qū)塊鏈布局）